11月22日,廣東鼎泰高科技術股份有限公司(下稱“鼎泰高科”,SZ:301377)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,鼎泰高科的發行價為22.88元/股,發行數量為5000萬股,募集資金約為11.44億元,募資凈額約為10.47億元。
上市首日,鼎泰高科的開盤價為26.00元/股,較IPO發行價上漲13.64%,盤中最高上漲至33.80元/股。截至收盤,鼎泰高科的股價報33.78元/股,漲幅為47.64%,總市值約為138.50億元。
據招股書介紹,鼎泰高科自成立以來,一直致力于為PCB、數控精密機件等領域的企業提供工具、材料、裝備的一體化解決方案,產品主要包括微型鉆針、銑刀、刷磨輪、數控刀具、PCB特殊刀具、自動化設備、功能性膜產品等。
據天眼查信息顯示,鼎泰高科的前稱為廣東鼎泰高科精工科技有限公司,成立于2013年。當前,該公司的注冊資本為3.6億元,法定代表人為王馨,共對外投資了5家公司,股東包括金石投資等。
鼎泰高科在招股書中稱,該公司的主要產品為PCB用微型刀具及數控刀具,處于切削刀具行業,上游主要為鎢鋼等金屬原材料生產企業及金屬切削機床生產企業,下游客戶主要為PCB制造企業。
根據QY Research數據,2016-2018年全球切削刀具消耗量分別為331億美元、340億美元、349億美元,預計到2022年將增長至389.84億美元,2016年至2022年的復合年增長率約為2.7%。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,鼎泰高科的收入分別為7.00億元、9.67億元、12.22億元和6.07億元;凈利潤分別為7059.21萬元、1.76億元、2.37億元和1.13億元,扣非后凈利潤分別為7254.53萬元、1.56億元、2.22億元和1.05億元。
招股書顯示,鼎泰高科的主營業務收入主要來自鉆針、銑刀及其他刀具、刷磨輪、自動化設備等產品的銷售收入。報告期內,該公司來自鉆針的收入分別為4.84億元、6.66億元、8.22億元和4.20億元,占主營業務收入的比例分別為70.01%、69.94%、68.63%和70.60%。
鼎泰高科在招股書中表示,該公司對部分重大客戶及戰略客戶采取寄售模式進行銷售,報告期內公司直銷中寄售模式產生的收入在主營業務收入中占比分別為57.12%、58.52%、58.89%和61.41%。
另據鼎泰高科在上市公告書中披露,該公司2022年1-9月(前三季度)的收入為9.10億元,同比增長0.35%;歸母凈利潤1.69億元,同比下降3.18%;扣非后凈利潤1.57億元,同比下降5.11%。
同時,鼎泰高科預計2022年度的收入為12.3億元至12.5億元,同比增長0.62%至2.25%;預計歸母凈利潤2.40億元至2.46億元,同比增長0.79%至3.31%;預計扣非后凈利潤2.28億元至2.34億元,同比增長2.45%至5.15%。
本次上市前,鼎泰高科的控股股東為太鼎控股,實際控制人為王馨、林俠、王俊鋒和王雪峰。其中,太鼎控股持有鼎泰高科86.82%的股權,王馨、林俠系夫妻關系,王雪峰系王馨之兄,王俊鋒系王馨之弟。
據介紹,王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有太鼎控股100%的股權間接持有鼎泰高科86.82%的股份,王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰通過直接持有南陽高通100%的出資額間接持有公司6.53%的股份。
同時,林俠為南陽睿和的普通合伙人,通過直接持有南陽睿和63.53%的出資額間接持有公司0.51%的股份,王馨通過直接持有南陽睿海11.79%的出資額間接持有公司0.26%的股份,王俊鋒通過直接持有南陽睿鴻32.74%的出資額間接持有公司0.55%的股份。
據此,王馨、林俠、王俊鋒、王雪峰共計直接或間接持有鼎泰高科94.67%的股權。其中,王馨(曾用名:王苑琳)為鼎泰高科董事長、總經理,王俊鋒為董事、副總經理,王雪峰為董事,林俠則為董事、副總經理。