11月16日，甬矽電子（寧波）股份有限公司（下稱“甬矽電子”，SH:688362）在科創(chuàng)板上市。本次在科創(chuàng)板上市，甬矽電子發(fā)行6000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為18.54元/股，募資總額為11.24億元。
扣除發(fā)行費(fèi)用后，甬矽電子的募資凈額約為10.09億元。發(fā)行上市后，甬矽電子的總股本為4.08億元，IPO時(shí)總市值約為75.58億元。上市首日，甬矽電子的開(kāi)盤(pán)價(jià)為29.73元/股，漲幅為60.36%。截至收盤(pán)，甬矽電子報(bào)30.04元/股，總市值約為122.46億元。
據(jù)此前招股書(shū)披露，甬矽電子擬在科創(chuàng)板IPO中募資15.0億元。按照計(jì)劃，甬矽電子計(jì)劃將其中的11億元用于高密度SiP射頻模塊封測(cè)項(xiàng)目，4億元用于集成電路先進(jìn)封裝晶圓凸點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
據(jù)天眼查信息顯示，甬矽電子成立于2017年11月，注冊(cè)資本約為3.48億元，法定代表人為王順波，股東包括朗迪集團(tuán)（SH:603726）、元禾璞華等。目前，甬矽電子共有2家子公司，另有2家子公司已注銷。
據(jù)招股書(shū)介紹，甬矽電子主要從事高端IC（集成電路）的封裝和測(cè)試，產(chǎn)品主要應(yīng)用于射頻前端芯片、AP類SoC芯片、觸控芯片、WiFi芯片、藍(lán)牙芯片、MCU等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計(jì)算類芯片等。
甬矽電子在招股書(shū)中稱，其已與恒玄科技、晶晨股份、富瀚微、聯(lián)發(fā)科、北京君正、鑫創(chuàng)科技、全志科技、匯頂科技、韋爾股份、唯捷創(chuàng)芯、深圳飛驤、翱捷科技、銳石創(chuàng)芯、昂瑞微、廈門(mén)星宸等IC設(shè)計(jì)企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，甬矽電子的營(yíng)收分別為3.66億元、7.48億元、20.55億元和11.36億元；凈利潤(rùn)分別為-3960.39萬(wàn)元、2785.14萬(wàn)元、3.22億元和1.15億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-2755.14萬(wàn)元、16999.11萬(wàn)元、2.93億元和9419.52萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，甬矽電子的研發(fā)費(fèi)用分別為2826.50萬(wàn)元、4916.63萬(wàn)元、9703.86萬(wàn)元和6021.12萬(wàn)元，占總收入的比例分別為7.73%、6.57%、4.72%和5.30%。截至2022年6月30日，甬矽電子已經(jīng)取得的專利共186項(xiàng)，其中發(fā)明專利88項(xiàng)、實(shí)用新型96項(xiàng)、外觀專利2項(xiàng)。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，甬矽電子共有276項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利173項(xiàng)，有效專利數(shù)量為203項(xiàng)。通過(guò)算法分析，甬矽電子的專利布局主要專注在半導(dǎo)體、封裝結(jié)構(gòu)、芯片封裝、塑封體、封裝方法等技術(shù)領(lǐng)域。
另?yè)?jù)甬矽電子披露，該公司2022年1-9月（前三季度）的收入為17.15億元，同比增長(zhǎng)20.85%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)2.06億元，同比增長(zhǎng)1.36%；扣非后凈利潤(rùn)1.31億元，同比下降31.05%。
對(duì)于2022年前三季度的扣非后凈利潤(rùn)下滑，甬矽電子解釋稱，主要系受產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)及國(guó)內(nèi)外新冠疫情反復(fù)等影響，以消費(fèi)電子為代表的終端市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，公司部分產(chǎn)品銷售單價(jià)降低，整體毛利率有所下降。
2022年前三季度，甬矽電子經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7.53億元，較2021年同期增長(zhǎng)30.06%，主要系公司銷售回款情況良好，且隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司銷售回款金額相應(yīng)增加所致。
本次上市前，浙江甬順芯電子有限公司持有甬矽電子7421萬(wàn)股股份，通過(guò)擔(dān)任寧波甬鯨執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制該公司1525萬(wàn)股股份，合計(jì)控制公司8946萬(wàn)股股份，占該公司股份總數(shù)的25.73%，系甬矽電子的控股股東。
其中，甬矽電子董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王順波直接持有該公司1600萬(wàn)股股份；通過(guò)控制甬順芯、寧波甬鯨、寧波鯨芯、寧波鯨舜間接控制11383.50萬(wàn)股股份，合計(jì)控制12983.50萬(wàn)股股份，占總股本的37.35%，為甬矽電子的實(shí)際控制人。
此外，朗迪集團(tuán)持股8.92%，齊鑫煒邦持股8.34%，寧波鯨益持股6.76%，中意控股持股6.56%。
