10月21日，深圳威邁斯新能源股份有限公司（下稱“威邁斯”）及其保薦機(jī)構(gòu)針對(duì)上海證券交易所的審核問(wèn)詢函進(jìn)行了回復(fù)。其中，首輪問(wèn)詢共有23類問(wèn)題，涉及技術(shù)先進(jìn)性、市場(chǎng)地位等。
據(jù)天眼查信息，威邁斯成立于2005年，注冊(cè)資本為37885.7142萬(wàn)元，法定代表人為萬(wàn)仁春，股東包括同晟投資、豐圖投資、廣汽資本、深創(chuàng)投等。此外，上汽集團(tuán)間接持有該公司的股份。
公開信息顯示，威邁斯于2022年6月23日在科創(chuàng)板遞交招股書。本次沖刺科創(chuàng)板上市，威邁斯計(jì)劃募資13.32億元，其中6.20億元用于新能源汽車電源產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目，2.12億元用于龍崗寶龍新能源汽車電源實(shí)驗(yàn)中心新建項(xiàng)目，5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，這并非威邁斯首次沖刺上市。在此之前，威邁斯曾于2019年6月報(bào)送了首次公開發(fā)行并上市申請(qǐng)文件，準(zhǔn)備在深圳證券交易所中小板上市，但首發(fā)審核未通過(guò)，于2020年8月被否。
根據(jù)介紹，威邁斯于2020年下半年再次啟動(dòng)上市準(zhǔn)備工作，基于審核環(huán)境、上市板塊、本次發(fā)行具體方案和申報(bào)時(shí)點(diǎn)、保薦機(jī)構(gòu)服務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等多種因素綜合考慮，該公司決定更換保薦機(jī)構(gòu)，聘任東方證券作為保薦機(jī)構(gòu)，并將擬上市板塊變更為上交所科創(chuàng)板。
對(duì)此，上海證券交易所要求威邁斯說(shuō)明本次申報(bào)更換保薦機(jī)構(gòu)的具體原因，與現(xiàn)保薦機(jī)構(gòu)簽訂輔導(dǎo)協(xié)議的過(guò)程、對(duì)應(yīng)時(shí)間及參與人員，簽訂輔導(dǎo)協(xié)議后從事的具體工作，是否進(jìn)行充分盡職調(diào)查及內(nèi)部立項(xiàng)、質(zhì)控、內(nèi)核等把控工作，是否利用了國(guó)信證券盡職調(diào)查等工作成果；
要求威邁斯說(shuō)明兩次申報(bào)文件的主要差異，重合年份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)大幅變化的原因，前次申報(bào)被否的主要問(wèn)題，相關(guān)問(wèn)題是否得到解決或已整改完畢。同時(shí)，要求保薦機(jī)構(gòu)說(shuō)明是否獨(dú)立審慎核查，是否勤勉盡職，是否存在核查證據(jù)依賴申報(bào)會(huì)計(jì)師及前次申報(bào)保薦機(jī)構(gòu)的情況。
對(duì)于此前被否，威邁斯解釋稱，該公司報(bào)告期售后服務(wù)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額高于預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提金額，未能及時(shí)重新估計(jì)并調(diào)整計(jì)提比例，未能完整反映報(bào)告期內(nèi)因質(zhì)量責(zé)任條款而產(chǎn)生的相關(guān)負(fù)債。因此，發(fā)審委認(rèn)為，該公司存在內(nèi)部控制薄弱的情形。
招股書顯示，威邁斯專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成，以及液冷充電樁模塊等。
2019年、2020年和2021年，威邁斯的收入分別為7.29億元、6.57億元和16.95億元；凈利分別為3413.80萬(wàn)元、551.12萬(wàn)元、7137.09萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2635.99萬(wàn)元、-866.92萬(wàn)元、6494.05萬(wàn)元。
其中，車載電源板塊下的車載電源集成產(chǎn)品、車載充電機(jī)為威邁斯的主要收入來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，威邁斯來(lái)自車載電源集成產(chǎn)品的收入分別為2.91億元、3.99億元和13.70億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為40.02%、60.88%和81.05%。
同期，車載充電機(jī)業(yè)務(wù)為威邁斯貢獻(xiàn)的收入分別為2.72億元、1.21億元和8309.95萬(wàn)元，占比分別為37.36%、18.44%和4.92%。報(bào)告期內(nèi)，車載電源板塊的收入貢獻(xiàn)占比分別為79.49%、80.75%和87.79%，整體保持穩(wěn)定。
據(jù)招股書介紹，威邁斯的800V車載集成電源產(chǎn)品已獲得小鵬汽車、理想汽車、嵐圖汽車等客戶的定點(diǎn)，其中小鵬G9車型計(jì)劃于2022年第三季度上市，預(yù)計(jì)為國(guó)內(nèi)首批基于800V高壓平臺(tái)的新能源汽車車型之一。
同時(shí)，威邁斯積極向電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行拓展和產(chǎn)業(yè)布局，已取得上汽集團(tuán)、通用汽車、長(zhǎng)城汽車、三一重機(jī)等多家境內(nèi)外知名企業(yè)的定點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了電機(jī)控制器和電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨，其中電機(jī)控制器2021年出貨量達(dá)到4.4萬(wàn)臺(tái)。
目前，威邁斯已經(jīng)成為小鵬汽車、理想汽車、合眾新能源、零跑汽車等造車新勢(shì)力以及上汽集團(tuán)、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等眾多知名車企的核心供應(yīng)商，與之建立起長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并成功開拓東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用等合資品牌客戶。
威邁斯在招股書中表示，突出的研發(fā)創(chuàng)新能力使該公司積累了眾多境內(nèi)外專利。截至2021年12月31日，該公司取得授權(quán)專利198項(xiàng)（其中境內(nèi)發(fā)明專利31項(xiàng)、境外發(fā)明專利9項(xiàng)），以及計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)163項(xiàng)。
未來(lái)，威邁斯將堅(jiān)持自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新的道路，圍繞新能源汽車領(lǐng)域，不斷豐富產(chǎn)品線，打造產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量和成本的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，致力于成為掌握核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品供應(yīng)商。
本次上市前，威邁斯的控股股東、實(shí)際控制人為萬(wàn)仁春。根據(jù)招股書介紹，萬(wàn)仁春直接持有該公司21.3625%股權(quán)。同時(shí)，萬(wàn)仁春作為執(zhí)行事務(wù)合伙人控制倍特爾、特浦斯、森特爾三個(gè)員工持股平臺(tái)，間接控制公司21.4099%的表決權(quán)。
據(jù)此，萬(wàn)仁春直接和間接控制威邁斯42.7724%的表決權(quán)，為該公司的控股股東、實(shí)際控制人。當(dāng)前，萬(wàn)仁春為威邁斯董事長(zhǎng)；劉鈞為董事、總經(jīng)理，直接持股比例為7.23%。據(jù)了解，萬(wàn)仁春、劉鈞均曾在華為旗下深圳市華為電氣股份有限公司任職。
2000年3月，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司（曾用名深圳市華為電氣技術(shù)有限公司，現(xiàn)名為“維諦技術(shù)有限公司”）成立后，萬(wàn)仁春、劉鈞均加入該公司。2009年，萬(wàn)仁春辭職并加入威邁斯，劉鈞則于2011年加入威邁斯。
除了萬(wàn)仁春、劉鈞外，曾在艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司任職的還有威邁斯董事、副總經(jīng)理馮穎盈；董事、深圳研發(fā)中心總監(jiān)楊學(xué)鋒；董事、副總經(jīng)理姚順等人。對(duì)此，上海證券交易所要求威邁斯說(shuō)明其知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否涉及其他單位職務(wù)發(fā)明，是否存在糾紛或潛在糾紛等。
威邁斯表示，該公司持有的專利未涉及發(fā)行人（即“威邁斯”）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員原任職單位的職務(wù)發(fā)明，發(fā)行人與發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員原任職單位不存在糾紛或潛在糾紛。
