10月11日，中榮印刷集團股份有限公司（下稱“中榮股份”，SZ:301223）正式啟動發行申購。據貝多財經了解，中榮股份擬公開發行新股數量4830萬股，占發行后公司總股本的比例為25.01%。本次發行后，中榮股份的總股本為1.93億股。
根據中榮股份公告，該公司本次上市的發行價格為26.28元/股。按此計算，中榮股份的募集資金總額約為12.69億元，扣除預計發行費用約為 9649.74 萬元，預計募集資金凈額約為11.73億元，高于原計劃募資需求。
而此前招股書顯示，中榮股份計劃募資8.93億元，其中3.85億元用于產能擴建項目，6917.98萬元用于倉庫建設項目（昆山），3432.62萬元用于管理信息系統升級項目（中山），3.50億元用于償還銀行貸款和補充流動資金。
據介紹，中榮股份是一家以快速消費品、消費電子市場為主要領域，集研發、設計、生產、銷售于一體的紙制印刷包裝解決方案供應商，為國內外高端客戶提供創意設計、方案策劃、新技術應用、色彩管理及其他個性化需求配套解決方案。
招股書顯示，中榮股份專注于化妝品、口腔護理、個人及家庭護理、食品、保健品、醫藥、消費電子、煙草制品、酒類、在線教育及電商等領域的紙制印刷包裝，產品主要包括折疊彩盒、禮盒、促銷展示工具、電商包裝盒、智能包裝等。
貝多 財經了解到，中榮股份于2022年10月10日舉辦了首次公開發行股票并在創業板上市的網上路演，中榮股份董事長兼總經理、中榮股份董事兼副總經理趙成華以及中榮股份董事會秘書兼財務總監陳彬海等人參與。
據黃煥然介紹，中榮股份已建立中山、天津、昆山和沈陽四個生產基地，未來時機成熟時可能在國內西南地區投資建廠。同時，因多個集團大客戶在東南亞設有工廠，為配合大客戶的JIT（準時制）生產模式，未來公司計劃前往東南亞投資建廠。
陳彬海則稱，受銷售半徑影響，紙制印刷包裝行業與其所服務的下游企業的區域性往往保持一致。紙制印刷包裝行業作為快速消費品市場的配套服務型制造業，已形成以廣東為中心的珠三角產業帶、以上海和江浙為中心的長三角產業帶和以京津冀為中心的環渤海產業帶。
在談到管理上市公司與非上市公司的差別時，陳彬海稱，“最主要的區別在于一個透明度和公開度，上市公司是公眾公司，一切需要透明化和公開化，因為向社會公眾募集資金，就必須承擔向公眾投資者進行信息披露的義務。”
招股書顯示，中榮股份2019年、2020年和2021年的營收分別為20.63億元、21.77億元和25.44億元，復合增長率為11.04%；凈利潤分別為1.75億元、1.86億元和2.13億元，扣非后凈利潤分別為1.65億元、1.78億元和2.02億元。
2022年1-6月（上半年），中榮股份的收入為11.34億元，較2021年同期下降4.98%；凈利潤為9864.81萬元，較2021年同期增長2.02%；歸母凈利潤為9831.40萬元，較2021年同期增長2.03%。
同時，中榮股份預計該公司2022年前三季度的收入為17.42億元至19.25億元，同比變動-5.00%~5.00%；預計歸母凈利潤1.46億元至1.61億元，同比變動-5.00%~5.00%；扣非后凈利潤1.38億元至1.53億元，同比變動-5.00%~5.00%。
據招股書披露，中榮股份2019年、2020年和2021年對前五大客戶的銷售收入分別為9.32億元、9.69億元和10.77億元，占營業收入的比例分別為45.18%、44.51%和42.35%。據介紹，中榮股份的前五大客戶主要包括寶潔、好麗友、高露潔等。
本次沖刺上市前，中榮股份的實際控制人為黃煥然，其間接控制該公司56.01%的股權。IPO前，中榮集團（香港）持有中榮股份56.01%的股份，橫琴捷昇持股40.99%，洹馳投資持股3.00%。
當前，黃煥然持有中榮集團（香港）55.87%的股權，黃敏詩持股15.00%，二人為父女關系，其中黃敏詩為中榮股份人力資源部職員。同時，張志華持有中榮集團（香港）21.36%的股份，張志華的妻子林雪萍持股3.88%。
當前，張志華為中榮股份董事、副總經理，間接持有該公司11.96%的股份。
