7月23日，卡萊特云科技股份有限公司（下稱“卡萊特”）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板遞交招股書（注冊稿）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，卡萊特的招股書于2021年8月4日獲得受理，并于2022年5月20日過會。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，卡萊特擬募資8.31億元，其中1.07億元用于LED顯示屏控制系統(tǒng)及視頻處理設(shè)備擴產(chǎn)項目，1.85億元用于營銷服務(wù)及產(chǎn)品展示中心建設(shè)項目，3.89億元用于卡萊特研發(fā)中心建設(shè)項目，1.50億元用于補充流動資金。
公開信息顯示，卡萊特成立于2012年1月，是一家為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域綜合化解決方案的公司。據(jù)招股書介紹，卡萊特是一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域?qū)I(yè)化顯示控制產(chǎn)品的高科技公司。
據(jù)介紹，卡萊特的產(chǎn)品主要分為LED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設(shè)備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類，可實現(xiàn)視頻信號與圖像數(shù)據(jù)的顯示控制、編輯處理、傳輸分析等各類功能。其中，LED顯示控制系統(tǒng)屬于LED屏幕顯示的核心組件。
當前，卡萊特的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于慶典活動、競技賽事、會議活動、展覽展示、監(jiān)控調(diào)度、電視演播、演藝舞臺、商業(yè)廣告、信息發(fā)布、創(chuàng)意顯示、智慧城市、虛擬拍攝等各類視頻圖像顯示領(lǐng)域。
截至招股書簽署之日，卡萊特擁有授權(quán)專利86項（其中發(fā)明專利65項），軟件著作權(quán)38項。據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，卡萊特共有170項專利申請信息，多數(shù)為發(fā)明專利，主要專注在計算機設(shè)備、校正方法、顯示屏、接收卡、校正系數(shù)等技術(shù)領(lǐng)域。
招股書顯示，2019年、2020年和2021年，卡萊特的收入分別為3.30億元、3.95億元和5.82億元；凈利潤分別為6316.29萬元、6378.94萬元和1.08億元，扣非后凈利潤分別為6099.90萬元、6275.55萬元和1.03億元。
報告期內(nèi)，卡萊特對前五名客戶（合并口徑）的合計銷售收入占該公司營業(yè)收入的比例分別為36.29%、56.06%和60.56%。其中，對強力巨彩的銷售收入占比分別為10.70%、35.14%和39.16%。
據(jù)招股書介紹，強力巨彩是卡萊特在報告期內(nèi)新增的重要客戶，系知名LED顯示屏廠商，公司作為國內(nèi)主要的LED顯示控制系統(tǒng)供應(yīng)商。卡萊特認為，與強力巨彩深入開展、持續(xù)深化業(yè)務(wù)合作，雙方建立了長期、穩(wěn)定、共贏的合作關(guān)系。
卡萊特在招股書中表示，其主要客戶包括強力巨彩、利亞德、洲明科技、長春希達、Planar等LED顯示行業(yè)知名客戶，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性與持續(xù)性較好。但卡萊特也稱，客戶集中度較高仍然可能給該公司經(jīng)營帶來一定風險。
2022年第一季度，卡萊特的營業(yè)收入為1.08億元，較2021年第一季度的8691.20萬元增長24.62%；凈利潤2051.31萬元，較2021年同期的1392.43萬元增長47.32%；扣非后凈利潤為1904.65萬元，同比增長53.22%。
截至2022年3月末，卡萊特的資產(chǎn)總額為7.83億元，較2021年3月末的6.42億元增長21.93%，主要系期間銷售規(guī)模及利潤增長，現(xiàn)金流狀況良好，導致貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)增加。
招股書顯示，卡萊特預(yù)計其2022年上半年的營業(yè)收入約為2.7億元至3.0億元，同比增長7.53%-30.59%；預(yù)計歸母凈利潤約4300萬元至4800萬元，同比增長23.11%-37.42%；預(yù)計扣非后凈利潤約4080萬元至4580萬元，同比增長26.00%-41.44%。
本次上市前，卡萊特的控股股東為三涵邦泰，持股54.11%。其中，周錦志直接持有卡萊特2.85%的股份，通過三涵邦泰間接控制54.11%的股份，同時通過擔任深圳納百川執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制6.12%的股份，合計控制63.09%的股份，為卡萊特的實際控制人。
當前，周錦志擔任卡萊特的董事長、總經(jīng)理職務(wù)。除了周錦志外，安華創(chuàng)聯(lián)持股11.60%，佳和睿信持股11.60%，極創(chuàng)渝源持股3.44%，中金祺智持股3.44%，達晨創(chuàng)鴻持股2.81%，俊鵬金石持股1.00%，利鑫合伙持股1.00%。
此外，卡萊特董事鄧玲玲持股0.61%，董事、副總經(jīng)理何志民持股0.61%。
