7月21日，普樂師數字科技有限公司（下稱“普樂師”）在港交所遞交上市申請，富瑞、國泰君安國際為聯席保薦人。據貝多財經了解，普樂師在境內對應的主體為普樂師（上海）數字科技有限公司，成立于2004年。
據招股書介紹，普樂師于2004年開展業務當時為傳統線下銷售及營銷服務代理公司，并于2012年開始將業務轉型及升級，以專注于數字化及賦能具市場領導地位的快速消費品品牌商。
普樂師表示，其為客戶提供數字化銷售及營銷服務及SaaS+服務，以通過數字化及系統化他們的銷售及營銷計劃加強其線下銷售及營銷效率及效用，并帶動線下零售銷售。按2021年收益計算，該公司是中國最大的為大型快速消費品企業服務的非門店零售技術賦能者。
2019年、2020年和2021年，普樂師的收入分別為4.76億元、4.14億元和4.16億元，凈利潤分別為2793.5萬元、5389.7萬元和5901.0萬元。2022年第一季度，普樂師的收入為1.40億元，2021年同期為1.07億元；凈利潤1915.0萬元，2021年同期為1565.9萬元。
在非香港財務報告準則計量標準下，普樂師2019年、2020年、2021年和2022年第一季度的經調整凈利潤分別為4842.7萬元、5389.7萬元、6738.0萬元和2188.0萬元，經調整凈利潤率分別為10.2%、13.0%、16.2%和15.6%。
招股書顯示，普樂師的收入主要來自數字化銷售及營銷服務、SaaS+服務。其中，數字化銷售及營銷服務包括：實地解決方案、實地人力派駐的服務收費；SaaS+服務則包括：SaaS+解決方案及、SaaS+訂閱的服務費。
2019年、2020年和2021年，普樂師來自數字化銷售及營銷服務的收入分別為4.56億元、3.79億元和3.42億元，占總收入的比例分別為95.9%、91.8%和82.2%。2022年第一季度，這一收入為1.12億元，占比為79.9%；2021年第一季度為8867.9萬元，占比為82.8%。
于2022年第一季度，普樂師擁有47名客戶，其中包括29名頭部客戶。此外，公司的FMES平臺上累積了海量數據資產及龐大的線下零售網絡。于業績記錄期，FMES已整合逾400萬個終端的數據資產，于最后可行日期，FMES平臺已累積逾41.4萬個觸點用戶。
據招股書披露，2019年、2020年、2021年和2022年第一季度，普樂師來自五大客戶的收益分別為2.62億元、2.69億元、2.50億元和0.95億元，分別占同期總收入的55.0%、65.2%、60.2%和67.4%。
根據弗若斯特沙利文報告，中國零售支援服務市場預計將從2021年的人民幣7.9萬億元增至2026年的11.0萬億元，復合年增長率為6.8%，而零售科技賦能服務市場預計將自2021年的8,189億元增長至2026年的13,221億元，復合年增長率為10.1%。
弗若斯特沙利文報告還顯示，作為中國非門店零售科技賦能服務市場的最大板塊，快速消費品企業非門店零售技術賦能服務板塊預期將由2021年的858億元增加至2026年的1,446億元，復合年增長率為11.0%。
在本次上市前的股權架構中，普樂師執行董事、主席兼行政總裁孫廣軍及其家族信托通過Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分別持有該公司14.97%、52.36%的股份，合計持股比例為67.33%，為普樂師的控股股東。
同時，普樂師的顧問夏景棠及其家族信托通過Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分別持股4.98%、7.17%，合計持股比例為12.15%；普樂師執行董事兼副總裁楊洪及其他32名員工或前員工通過Kuwei Holdings，持股7.17%。
