近日，北京華大九天科技股份有限公司（下稱“華大九天”）舉行了首次公開發行股票并在創業板上市的網上路演，預計將在近期正式上市。據貝多財經了解，華大九天于2021年6月21日在創業板遞交上市申請材料并獲得受理。
公開信息顯示，華大九天于2021年9月2日通過創業板上市委會議的審核。另據了解，華大九天已于2022年7月19日開啟申購。其中，華大九天本次公開發行新股約1.09億股，發行后公司總股本約為5.43億股。
發行人（華大九天）和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為32.69元/股。按此計算，華大九天本次上市擬募資約35.50億元。
而早前招股書顯示，華大九天計劃募資25.51億元，將用于電路仿真及數字分析優化EDA工具升級項目、模擬設計及驗證EDA工具升級項目、面向特定類型芯片設計的EDA工具開發項目、數字設計綜合及驗證EDA工具開發項目，以及補充流動資金。
據了解，華大九天成立于2009年5月，主要從事EDA工具的開發、銷售及相關服務業務。其中，EDA工具是集成電路領域的上游基礎工具，應用于集成電路設計、制造、封裝、測試等產業鏈各個環節，是集成電路產業的戰略基礎支柱之一。
據招股書介紹，華大九天的主要產品包括模擬電路設計全流程EDA工具系統、數字電路設計EDA工具、平板顯示電路設計全流程EDA工具系統和晶圓制造EDA工具等EDA工具軟件，并圍繞相關領域提供技術開發服務。
截至招股說明書簽署日，華大九天高管通過員工持股平臺共持有公司約5.2%股份。據了解，華大九天的高管主要包括董事長劉偉平、董事兼總經理楊曉東、副總經理兼董事會秘書宋矗林以及副總經理兼財務總監劉二明等。
2019年、2020年和2021年，華大九天分別實現營業收入2.57億元、4.15億元和5.79億元，其中2020年、2021年分別同比增長61.26%和39.66%；歸母凈利潤分別為5715.77萬元、1.04億元和1.39億元，其中2020年、2021年分別同比增長81.18%和34.52%。
在回答主營業務收入增長較快的原因這一問題時，劉二明表示，主要有兩個原因，一是國內EDA行業持續增長，公司在國內的市場份額不斷提升；二是公司深耕EDA行業，憑借持續的研發投入和強大的技術實力，滿足原有客戶的需求，并不斷拓展新客戶。
目前，華大九天的收入分為EDA軟件銷售和技術開發服務。招股書顯示，華大九天2019年、2020年和2021年來自EDA軟件銷售的收入分別為2.15億元、3.45億元和4.86億元，占總收入的比例分別為84.67%、84.96%和85.61%。
其中，EDA軟件銷售收入包括全流程EDA工具系統、數字電路設計EDA工具和晶圓制造EDA工具。招股書顯示，其全流程EDA工具系統收入占比從2019年的58.9%提升至2020年的66.71%，進一步增加至2021年的72.36%。
相比之下，數字電路設計EDA工具的收入占比則從2019年的36.32%下滑至2020年的28.64%，并進一步下降至2021年的17.96%。此外，晶圓制造EDA工具的收入占比則從2019年的4.78%增至2021年的9.68%。
招股書顯示，華大九天十分看重對研發的投入。2019年、2020年和2021年，華大九天的研發費用分別為1.35億元、1.83億元和3.05億元，占營業收入的比重分別為52.50%、44.22%和52.57%。
華大九天在招股書中表示，EDA行業為技術驅動型行業，行業內知識產權較多。截至2021年12月31日，該公司共擁有已授權專利150項和已登記軟件著作權67項。華大九天認為，該公司擁有的專利、軟件著作權等是其核心競爭力之一。
據智慧芽數據顯示，華大九天的專利申請數量為340項，均為發明專利。從專利類型來看，一般在評估專利技術質量時，普遍認為發明>實用新型>外觀。因此，關注發明專利的占比高低，可以幫助了解企業歷史研發的技術質量水平。
從申請時間上看，華大九天在2021年的專利申請量最多，為48件且專利授權率為62.50%。當前，華大九天共有有效專利175項。通過算法分析，華大九天的專利布局主要專注在集成電路、布線方法、版圖設計、電路仿真、平板顯示器等技術領域。
楊曉東在網上路演時稱，華大九天參與了相關領域多項國家級重點研發項目。公司通過不斷的自主創新和持續的研發投入，取得了一系列的科研成果，掌握了多項核心技術，是國內規模最大、產品線最完整、綜合技術實力最強的EDA龍頭企業。
招股書還顯示，華大九天自設立以來一直從事EDA工具軟件的開發、銷售及相關服務，不斷積累與增強自身研發技術實力，并準確把握了行業技術發展方向，已成為目前國內規模最大、產品線最完整、綜合技術實力最強的EDA工具提供商。
除了華大九天外，全球EDA行業的主要企業還包括楷登電子、新思科技、西門子EDA等。
