7月11日,南京國博電子股份有限公司(下稱“國博電子”,SH:688375)開啟申購,申購價格為70.88元/股。本次發行前,國博電子的總股本為3.60億股,本次擬公開發行股票4001.00萬股,占發行后總股本的比例為10.00%。
按此計算,國博電子本次上市的募資金額約為28.36億元。而此前招股書顯示,國博電子披露的募集資金需求金額為26.75億元。按照規劃,國博電子擬將募資金額的1.47億元用于射頻芯片和組件產業化項目,12億元用于補充流動資金。
公開信息顯示,國博電子成立于2000年11月,專業從事集成電路、射頻微波模塊及子系統研發、生產和銷售。據招股書介紹,該公司是一家能夠批量提供有源相控陣T/R組件及系列化射頻集成電路相關產品的企業。
國博電子表示,該公司主要從事有源相控陣T/R組件和射頻集成電路相關產品的研發、生產和銷售,產品主要包括有源相控陣T/R組件、砷化鎵基站射頻集成電路等,覆蓋軍用與民用領域。
據智慧芽數據顯示,國博電子及其關聯公司目前共有120余件專利申請,其中授權發明專利超過30件。進一步分析,該公司的專利布局主要聚焦于PIN二極管、氮化鋁基板等相關技術領域。
財務方面,國博電子2019年、2020年和2021年的營收分別為22.25億元、22.12億元和25.09億元;凈利潤分別為3.70億元、3.08億元和3.68億元,扣非后凈利潤分別為8306.65萬元、2.87億元和3.51億元。
報告期內,在經常性關聯交易中發行人(國博電子)向中國電科及其關聯方購買商品/接受勞務金額分別為7.18億元、3.89億元和8.58億元,占報告期內各期營業成本比重分別為47.92%、25.03%和52.34%。
2019年、2020年和2021年,國博電子向中國電科及其關聯方出售商品/提供勞務金額分別為6108.05萬元、4396.03萬元和5971.99萬元,占報告期內各期營業收入比重分別為2.74%、1.99%和2.38%。
在本次上市前的股權架構中,國基南方、中國電科五十五所、中電科投資均為中國電科直接控制的企業,對國博電子分別持股39.8136%、18.4930%和17.1533%,合計持有國博電子61.6224%的股份。
2022年第一季度,國博電子的營業收入為6.05億元,同比增長68.21%;歸屬于母公司股東的凈利潤為1.00億元,同比增長67.63%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9566.69萬元,同比增長66.46%。
同時,國博電子預計其2022年1-6月(上半年)的營業收入為15.00億元至16.60億元,同比增長32.46%至46.59%;預計歸母凈利潤為2.37億元至2.72億元,同比增長23.01%至41.39%;預計扣非后凈利潤為2.22億元至2.58億元,同比增長21.04%至40.34%。
當前,國博電子的董事長為梅濱,沈亞為董事、總經理,董事則包括林偉、錢志宇和姜文海等。除了在國博電子任職外,梅濱也是任國基南方黨委書記、董事長兼中國電科五十五所所長。