近日，廣州安凱微電子股份有限公司（下稱“安凱微”）在上交所科創(chuàng)板遞交招股書并獲得受理。本次沖刺上市，安凱微擬募資10.06億元，計(jì)劃投向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，安凱微成立于2001年，由Anyka Inc.發(fā)起設(shè)立。據(jù)招股書介紹，安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測(cè)和銷售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等。
安凱微在招股書中稱，經(jīng)過二十余年的技術(shù)發(fā)展，公司已形成SoC技術(shù)、ISP技術(shù)等7大核心技術(shù)，自主研發(fā)的芯片電路設(shè)計(jì)IP超過60類，涉及數(shù)字邏輯電路、射頻電路、模擬電路以及混合信號(hào)電路。
安凱微表示，其是一家專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，采用“Fabless+芯片終測(cè)”的經(jīng)營(yíng)模式，專門從事芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測(cè)和銷售。其中，晶圓制造和測(cè)試、芯片封裝均委托專業(yè)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)完成。
招股書顯示，安凱微2019年、2020年和2021年的收入分別為2.68億元、2.70億元和5.15億元；凈利潤(rùn)分別為2324.36萬元、1361.83萬元和5924.38萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1615.85萬元、486.95萬元和4699.11萬元。
按產(chǎn)品類型來看，安凱微的主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片。報(bào)告期內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片的收入分別為1.77億元、1.12億元和3.58億元，占比分別為66.33%、41.90%和69.87%；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片的收入占比分別為26.98%、45.90%和29.18%。
研發(fā)方面，2019年、2020年和2021年，安凱微的研發(fā)投入分別為0.41億元、0.50億元和0.75億元，占總收入的比例分別為15.29%、18.66%和14.49%。而據(jù)招股書，安凱微所列舉的可比公司研發(fā)費(fèi)用率平均值分別為21.48%、19.15%和14.04%，整體高于該公司。
不過，安凱微的收入規(guī)模均低于可比公司。據(jù)了解，安凱微所列舉的可比公司分別為富瀚微、北京君正、國科微和全志科技。其中，可比公司的收入平均值7.17億元、12.54億元、28.45億元，最低的是富瀚微，對(duì)應(yīng)的收入分別為5.22億元、6.10億元和17.17億元。
但安凱微稱，該公司的SoC芯片具有集成度高、晶粒面積小、功耗低、功能全面等特點(diǎn)。公司憑借多年自主研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)積淀，公司SoC芯片中IP自主可控程度高，擁有60多類電路設(shè)計(jì)IP，并形成了7項(xiàng)核心技術(shù)，保證公司芯片能夠順利實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)。
此外，安凱微表示，該公司積極開發(fā)自主關(guān)鍵技術(shù)，申請(qǐng)大量專利形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。截至本招股說明書簽署之日，公司擁有授權(quán)專利332項(xiàng)（其中境內(nèi)發(fā)明專利287項(xiàng)，境外發(fā)明專利1項(xiàng)）。
安凱微也坦言，在研發(fā)過程中所使用的部分功能需要向IP和EDA工具供應(yīng)商獲得技術(shù)授權(quán)。據(jù)介紹，該公司的IP供應(yīng)商主要為安謀中國、上海賽昉、Allegro等，其所使用的EDA工具主要由Cadence、Mentor Graphics等授權(quán)提供。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，安凱微共有511項(xiàng)專利申請(qǐng)信息和50項(xiàng)軟件著作權(quán)登記信息。其中，約88.65%（453項(xiàng)）的專利為發(fā)明專利。通過算法分析，安凱微的專利布局主要在控制器、多媒體、數(shù)據(jù)包、輸出端、數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)領(lǐng)域。
截至本招股說明書簽署日，安凱微不存在控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，該公司前三大股東安凱技術(shù)、胡勝發(fā)（NORMAN SHENGFA HU）及其一致行動(dòng)人和Primrose Capital分別持有公司20.88%、19.06%和8.51%股份的表決權(quán)。
其中，胡勝發(fā)為安凱微董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
