5月16日，準上市公司云從科技（SH:688327）公告稱，該公司擬首次公開發(fā)行股份11243.00萬股，占本次公開發(fā)行后總股本的15.18%，本次發(fā)行后公司總股本為74067.06萬股。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為3372.90萬股，占發(fā)行總數(shù)量的30.00%。
公告顯示，云從科技本次IPO的發(fā)行價格為15.37元/股，預計募集資金總額約為17.28億元，扣除預計發(fā)行費用約1.01億元，預計募集資金凈額為16.27億元。按此計算，云從科技上市時的總市值將達到113.84億元。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，云從科技原計劃募資37.50億元。招股書顯示，云從科技擬募集用于人機協(xié)同操作系統(tǒng)升級項目、輕舟系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)項目、人工智能解決方案綜合服務(wù)生態(tài)項目以及用于補充流動資金。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，云從科技成立于2015年。招股書顯示，云從科技是一家提供高效人機協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案的人工智能企業(yè)，致力于助推人工智能產(chǎn)業(yè)化進程和各行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型升級。
報告期內(nèi)，云從科技通過自主研發(fā)人工智能核心技術(shù)，形成了人機協(xié)同操作系統(tǒng)及相關(guān)應(yīng)用軟件等核心產(chǎn)品，并結(jié)合自主研發(fā)的智能AIoT設(shè)備和第三方軟硬件產(chǎn)品以及相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)，向客戶交付行業(yè)智能化升級解決方案。
2019年、2020年和2021年，云從科技的營業(yè)收入分別為8.07億元、7.55億元和10.76億元，凈利潤分別為-6.92億元、-8.44億元和-6.64億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-7.01億元、8.67億元和-7.53億元。
隨著研發(fā)成果逐漸落地，云從科技的綜合毛利率水平和核心技術(shù)收入占比總體呈上升趨勢。報告期內(nèi)，該公司的綜合毛利率從2018年的21.7%提升至2021年的37.01%，其中主營業(yè)務(wù)毛利率分別為38.89%、43.21%和36.76%。
根據(jù)招股書，云從科技的主營業(yè)務(wù)收入分別為7.80億元、7.51億元和10.70億元，包括人機協(xié)同操作系統(tǒng)和人工智能解決方案。其中，人機協(xié)同操作系統(tǒng)收入占比分別為23.48%、31.50%和12.72%，人工智能解決方案收入占比分別為76.52%、68.50%和87.28%。
報告期內(nèi)，云從科技的研發(fā)費用分別為4.54億元、5.78億元和5.34億元，占各期營業(yè)收入的比例分別為56.25%、76.59%和49.67%。截至2021年12月31日，發(fā)行人（云從科技）及子公司擁有專利316項，其中發(fā)明專利133項。
根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，截至最新，云從科技及其關(guān)聯(lián)公司共有789件專利申請信息，其中約75%為發(fā)明專利。目前，共有352件專利處于在審狀態(tài)，而有效專利則為340件。經(jīng)分析可知，云從科技的相關(guān)專利布局主要集中在人臉識別、圖形用戶界面、圖像處理等領(lǐng)域。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，云從科技創(chuàng)始人、董事長兼總經(jīng)理周曦在云從科技控股股東常州云從任執(zhí)行董事，持有常州云從99.88%的股權(quán)，并通過常州云從控制云從科技64.60%的表決權(quán)，為實際控制人。
從成立至今，云從科技已經(jīng)獲得過多輪融資，投資機構(gòu)包括元禾原點、順為資本、越秀產(chǎn)業(yè)基金、普華資本、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、上海國盛、工商銀行、長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新股權(quán)投資基金、海爾金控等。
除了云從科技外，曠視科技、依圖科技等也在沖刺上市，其中商湯科技已于2021年12月30日在港交所上市。相比之下，曠視科技已于2021年9月獲得上市委會議審議通過，并于同年9月30日遞交注冊，暫未實現(xiàn)上市。
而依圖科技則于2021年6月“因發(fā)行人撤回發(fā)行上市申請或者保薦人撤銷保薦”而被上交所科創(chuàng)板終止審核。
