1月17日,一家名為“Aquila Acquisition Corporation”(下稱“AAC”)在港交所遞交上市申請材料,目的是發售A類股份及上市權證,由招銀國際和AAC Mgmt Holding Ltd發起,摩根士丹利和招銀國際為聯席保薦人。
據貝多財經了解,這也是港交所首個SPAC(Special Purpose Acquisition Company ,特殊目的收購公司)。在此之前,香港交易所全資附屬公司聯交所曾宣布,在香港設立全新SPAC上市機制,并于2022年1月1日起生效。
所謂SPAC,指的是一家空殼公司,該類公司設立的唯一目的是通過首次公開發行股票進行集資,并以集資所得收購合并有經營活動的目標公司,從而達到合并后的繼承公司成為上市公司的目的。
香港交易所集團行政總裁歐冠升曾在公開場合表示,希望透過引進SPAC上市機制,容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新興和創新產業公司作為并購目標,扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長、邁向成功。
對于港交所的SPAC公司,規定至少一名SPAC發起人是持有證監會所發出的第6類(就機構融資提供意見)及/或第9類(提供資產管理)牌照的公司。同時,至少須有一名發起人擁有SPAC公司至少10%的股份。
根據介紹,AAC于獲取特殊目的收購公司併購目標時,計劃重點關注亞洲(特別是中國)(新經濟)行業(例如綠色能源、生命科學及先進科技與制造行業)內有科技賦能的公司,儘管其可能在任何行業尋找特殊目的收購公司併購目標。
不過,AAC也在上市申請材料中表示若該公司未于上市日期后24個月內宣佈特殊目的收購公司併購交易或于上市日期后36個月內完成特殊目的收購公司併購交易,則權證于屆滿日將毫無價值。
信息顯示,AAC的發起人為招銀國際和AAC Mgmt Holding Ltd。其中,招銀國際資及AAC Mgmt Holding Ltd分別持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已發行股份,而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已發行B類股份。
按照要求,港交所的SPAC公司首次發售籌集的資金總額至少為10億港元。同時,每股發行價至少為10港元。港交所還明確,SPAC股份的交易單位及認購額至少為100萬港元,存在一定的門檻。
香港SPAC的首次公開發售(即上市)僅面向專業投資者。其中,專業投資者指的是:1)擁有至少8百萬港元規模投資組合的個人;2)資產不少于4千萬港元的信托公司;3)擁有投資組合不小于8百萬港元且資產不小于4千萬港元的企業或合伙企業。
本次AAC對外發售,暫未明確發行證券的價格及數目。