12月21日,寧波健世科技股份有限公司(下稱“健世科技”)向港交所公開遞交招股說明書,擬在港交所主板掛牌上市。據了解,這是健世科技第二次在港交所遞交招股書,其此前曾在2021年6月21日遞表。
招股書顯示,健世科技是一家立足中國的醫療器械公司,致力于開發用于治療結構性心臟病的介入產品。目前,該公司已開發出針對不同類型結構性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。
截至最后可行日期,健世科技的產品線共有10款在研產品。根據弗若斯特沙利文資料,該公司的核心產品LuX-Valve預期將成為全球首款獲準商業化的經導管三尖瓣置換產品;該公司的另一款核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流而設計。
目前,健世科技暫無商業化產品,亦并無自產品銷售賺取任何收入。2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月(2021年前三季度),該公司已分別錄得凈虧損2787.27萬元、3.0億元以及4.21億元。
根據介紹,健世科技的營運虧損絕大部分源自研發開支以及行政開支。2019年、2020年以及2021年前三季度,該公司的研發開支分別為2318.3萬元、1.71億元以及2.25億元,分別占總成本及開支的78.1%、56.4%以及51.8%。
截至目前,全世界尚無商業化經導管三尖瓣置換產品。健世科技在招股書中稱,公司相信,LuX-Valve一經批準,便可迅速占領中國及全球規模龐大且滲透度不足的三尖瓣返流介入治療市場。
根據弗若斯特沙利文的資料,2020年全球約2.17億名瓣膜性心臟病患者,其中約3690萬名患者在中國;中國結構性心臟病介入器械市場的規模將在2030年將達到595億元人民幣。
健世科技本次沖刺港交所IPO,擬將募集所得資金凈額主要用于核心產品的研發、制造和商業化;產品管線中其他在研產品的研發、臨床試驗和產品注冊;通過收購海外或中國醫療器械公司或投資于這類公司或從這類公司收購產品管線及其他相關資產以擴展業務等。
從成立至今,健世科技已經獲得多輪融資,投資方包括高瓴資本、春華資本、辰德資本、比鄰星創投、國壽大健康基金、人保資本、金浦投資、Cormorant、中金浦成、華夏基金、天際資本和農銀國際等。
本次IPO前,高瓴資本持有健世科技9.87%的股份,辰德資本和春華資本則分別持有6.14%和6.09%的股份。同時,呂世文行使該公司約36.75%的投票權,李輝行使約14.78%的投票權,二人為一致行動人,合計控制51.53%。
其中,呂世文為健世科技的創始人,也是該公司的執行董事、董事長(董事會主席)、首席執行官兼首席技術官。