11月17日,國泰新點軟件股份有限公司(下稱“新點軟件”,SH:688232)在上交所科創板上市。上市首日,新點軟件便跌破發行價,盤中最低價一度跌至41.02元/股。
與之對的是,新點軟件的發行價為48.49元/股,發行市盈率為40.75倍。截至12月17日收盤,新點軟件的股價報46.31元/股,單日跌幅為4.50%,總市值為152.82億元。以此計算,中一簽虧損約1091元。
資料顯示,新點軟件成立于1998年,目前專注智慧招采、智慧政務及數字建筑三大領域,為領域內的客戶提供軟件為核心的智慧化整體解決方案,主營業務收入主要來自于軟件類業務和運營維護類業務。
目前,新點軟件在張家港、南京、蘇州、合肥、鄭州、南昌等地設有六大資源中心,并相繼成在北京等地立了十八大運營中心,銷售與服務網絡覆蓋全國31個省市自治區。
根據此前招股書(201年4月注冊稿),新點軟件共取得專利30項、軟件著作權近600項。而根據智慧芽數據顯示,新點軟件合計申請專利121件,非外觀專利77件,占比63.64%,其中發明專利76件,實用新型1件。
按技術領域布局來看,新點軟件主要專注在圖形用戶界面、顯示屏幕、變化狀態、計算機、招投標等技術領域。從研發團隊情況來看,該企業有149個發明人。其中,發明數量最多的發明人為張志恒、李強,發明18件專利。
而在新點軟件招股書中,李強(男)為該公司的董事、常務副總經理、核心技術人員,張志恒的名字并未出現。除了李強外,新點軟件所列的核心技術人員還包括徐國春、陳洲、潘宇龍、徐健、袁勛和周劍峰等人。
2018年、2019年和2020年,新點軟件的營收分別為11.88億元、15.27億元和21.24億元,歸母凈利潤分別為2.16億元、2.63億元、4.12億元。2021年前三季度,新點軟件營收15.49億元,歸母凈利潤0.93億元。
扣除非經常性損益后,新點軟件2018年、2019年和2020年的歸母凈利潤分別為2.26億元、2.57億元、3.93億元。2021年前三季度,新點軟件的扣非后凈利潤為0.99億元。
本次上市,新點軟件遭被網上投資者棄購29.18萬股,對應的棄購金額達1415.02萬元,占總發行數量比例0.35%。據了解,投資者棄購的部分將由國泰君安包銷。按收盤價計算,國泰君安因包銷而產生的虧損達到63.68萬元。
值得一提的是,新點軟件還獲得了騰訊的戰略配售。信息顯示,深圳市騰訊信息技術有限公司(下稱“騰訊信息”)獲配股數為206.23萬股,金額為1億元。而隨著新點軟件破發,騰訊也虧了450萬元。
同時,廈門建發股份有限公司(即“建發股份”,SH:600153)獲配認購了0.5億元,新點軟件的高級管理人員與核心員工也參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃,同樣產生了虧損。
股權方面,在新點軟件本次上市前的股權架構中,國泰國貿持股25.08%,為該公司的第一大股東。同時,新點軟件董事長曹立斌持股14.31%,董事、總經理黃素龍持股12.72%,李強持股8.74%。
IPO后,國泰國貿持股18.81%,曹立斌持股10.73%,黃素龍持股9.54%,李強(男)持股6.56%。相比之下,參與上市發行認購的騰訊持股0.62%,建發股份持股0.31%,均設置了12個月的限售期限。