近日，貝多財經從知情人士處了解到，嘀嗒出行管理層已就在港交所IPO事宜舉行路演。如若順利，嘀嗒出行將于近期在港交所啟動招股，進而實現上市。
值得一提的是，中國證監會副主席方星海6月19日在2024陸家嘴論壇上表示，對（于）境外上市，證監會的態度是要加快備案，我們現在的速度比以前快了一些。同時，方星海稱，“我們支持中國內地的企業到境外上市的時候更多到香港上市”。
事實上，嘀嗒出行已于2024年2月獲得了中國證監會的IPO備案。前不久，嘀嗒出行通過了港交所上市聆訊，并披露了聆訊后的招股書。除嘀嗒出行以外，如祺出行、曹操出行等也在提交了招股書，同樣準備在港交所主板上市。
據招股書介紹，2014年成立的嘀嗒出行是一家技術驅動的出行平臺，主營順風車和智慧出租車兩大業務，旨在通過不增加額外上路車輛來創造更多運輸效能，打造挖潛增效的可持續出行方式。
按交易總額及順風車搭乘次數計，嘀嗒出行于2023年經營中國第二大的順風車平臺，順風車交易總額為人民幣86億元，順風車搭乘次數為1.3億次，按交易總額計的市場份額為31.8%，按順風車搭乘次數計的市場份額為31%。
2017年，嘀嗒出行推出智慧出租車服務，目前已在中國98個城市提供出租車網約服務。特別說明的是，嘀嗒出行采用了輕資產模式，以信息服務聚合平臺的形式，對接私家車、出租車司機及乘客，收取由其網約服務促成的搭乘服務費。
2021年、2022年和2023年，嘀嗒出行的營收分別為7.81億元、5.69億元和8.15億元，凈利潤分別為17.31億元、-1.88億元和3.00億元，經調整凈利潤分別為2.38億元、8470.8萬元和2.26億元。
按業務結構來看，嘀嗒出行的收入主要來自順風車業務、出租車網約服務以及廣告及其他服務。其中，順風車業務為核心。報告期內，該公司來自提供順風車平臺服務的收入分別為6.95億元、5.15億元和7.74億元，占比分別為89.0%、90.5%和95.0%。
于2021年、2022年及2023年，嘀嗒出行分別促成約3550萬次、2150萬次和1210萬次的出租車網約搭乘。同年，嘀嗒出行的交易總額分別約為人民幣8.27億元、4.27億元和2.24億元。
基于輕資產模式，嘀嗒出行的毛利率處于較高水平。2021年、2022年和2023年，該公司的毛利分別為6.31億元、4.28億元和6.05億元，毛利率分別為85.4%、79.5%和75.9%，能夠可持續發展。
目前，嘀嗒出行的資金儲備也十分充足。截至2023年12月31日，嘀嗒出行持有的現金及現金等價物為6.86億元。報告期內，嘀嗒出行經營活動所得的現金凈額分別約為1.35億元、1.07億元和2.30億元，現金流量保持穩定。
成立至今，嘀嗒出行獲得了多輪融資，投資方包括IDG、易車、蔚來資本（蔚來資本基金）、華興資本、京東等。據招股書披露，嘀嗒出行于2014年12月獲得300萬美元A輪融資，2015年2月獲得2000萬美元B輪融資。
2015年7月，嘀嗒出行完成1億美元C輪融資，每股成本為0.7184美元。2017年8月，嘀嗒出行獲得約2913.29萬美元D輪融資，每股成本為0.4286美元；2018年，嘀嗒出行再度完成約1.356億美元E輪融資，每股成本為0.4954美元。
在本次上市前的股權架構中，5 brothers Limited為嘀嗒出行的控股股東，持有該公司33.57%的股份，擁有50%的投票權。據招股書披露，5brothers Limited由嘀嗒出行的五位聯合創始人共同控股，包括宋中杰、李金龍、朱敏、段劍波和李躍軍等。
其中，宋中杰為嘀嗒出行執行董事、董事長兼首席執行官（CEO），李金龍、段劍波、李躍軍均為執行董事兼副總裁，朱敏為執行董事。此外，蔚來資本基金、IDG、華興資本、易車、高瓴資本、京東、攜程等也是嘀嗒出行的股東。
本次沖刺上市，嘀嗒出行將募資金額用于擴大用戶群并加強營銷和促銷活動、提升技術能力及提升安全機制，以及增強變現能力。
