4月30日，共享充電寶服務(wù)提供商杭州小電科技股份有限公司（下稱小電科技）在港交所提交招股書。招股書顯示，中金公司、UBS為小電科技本次赴港上市的聯(lián)席保薦人。
2018年、2019年、2020年，小電科技的收入分別為4.23億元、16.36億元與19.11億元，毛利分別為2.71億元、13.75億元與15.10億元，凈利潤分別-3608萬元、1.37億元、-1.04億元。
2018年、2019年與2020年，小電科技的投入研發(fā)資金分別為3720萬元、1.02億元，1.19億元，分別占同期總收入的8.8%、6.2%與6.2%。截至目前，小電科技持有49項(xiàng)專利及63項(xiàng)軟件著作權(quán)，以及60項(xiàng)待審批的專利申請。
截至2020年12月31日，小電科技的共享充電寶服務(wù)擁有超過71萬個(gè)點(diǎn)位，已投放近600萬個(gè)充電寶。小電科技表示，其在用戶觸達(dá)方面擁有強(qiáng)勢行業(yè)地位，截至2020年12月31日服務(wù)超過2.37億注冊用戶。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國共享充電寶服務(wù)的市場規(guī)模于2016年至2020年迅速擴(kuò)大，復(fù)合年增長率為151.1%，并有望在2020年至2028年以36.9%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長，且于2028年達(dá)到1061億元的總市場規(guī)模。
小電科技在招股書中表示，主要用直營模式經(jīng)營業(yè)務(wù)，即通過直營業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)來拓展、管理、運(yùn)營和維護(hù)點(diǎn)位，同時(shí)也通過渠道合作模式經(jīng)營。截至2020年12月31日，分別有93.6%和6.4%的點(diǎn)位由直營和通過渠道合作伙伴經(jīng)營。
2018年、2019年 及2020年，小電科技來自五名最大供應(yīng)商的柜機(jī)及充電寶分別為1.90億元、6.05億元、4.76億元，分別占其各年度采購總額的55.0%、42.1%與29.7%。
股權(quán)方面，上市前，小電科技創(chuàng)始人兼CEO唐永波持股26.82%；騰訊通過林芝利新持股9.77%，小電投資持股9.0%，紅杉資本通過紅杉辰信持股5.66%，螞蟻集團(tuán)通過上海風(fēng)報(bào)持股4.97%，高榕資本通過西藏榕安持股4.69%。
此外，元璟投資、金沙江資本、鼎暉資本、蘇寧易購、蘇寧金服等機(jī)構(gòu)也持有小電科技股權(quán)。在此之前，小電科技曾在2017年1月至2020年12月期間多輪融資，知名機(jī)構(gòu)投資人包括騰訊、紅杉資本、螞蟻集團(tuán)、高榕資本等。
其中，小電科技最新的一筆融資是在2020年12月的C輪融資，螞蟻集團(tuán)、騰訊旗下林芝利新均為小電科技C融資的投資股東，融資金額為2.563億元，估值達(dá)到45.565億元。
截至最后實(shí)際可行日期，小電科技已動(dòng)用天使輪融資、A輪融資、B輪融資及B+輪融資全部所得款項(xiàng)，并已動(dòng)用C輪融資的46%得款項(xiàng)凈額。
