近日，浙江德馨食品科技股份有限公司（下稱“德馨食品”或“德馨飲料”）預(yù)披露更新招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，德馨食品于2022年7月5日遞交上市申請(qǐng)，安信證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
本次沖刺上市，德馨食品計(jì)劃募資9億元，其中3.96億元用于年產(chǎn)3.8萬噸飲品配料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，2.08億元用于飲品配料和烘焙產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目，1.38億元用于植物基飲料生產(chǎn)線項(xiàng)目，4800萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)招股書介紹，德馨食品致力于食品飲品的創(chuàng)新方案研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，運(yùn)用現(xiàn)代食品科學(xué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)食品飲品主輔配料的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化和智能化生產(chǎn)。同時(shí)，為餐飲連鎖企業(yè)和食品工業(yè)企業(yè)提供菜單（配方）設(shè)計(jì)方案、主輔配料一站式供應(yīng)服務(wù)。
天眼查信息顯示，德馨食品成立于2012年，位于浙江省嘉興市，前稱為浙江德馨飲料有限公司，是一家以從事食品制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為5046.9054萬元，法定代表人為林志勇，股東包括林志勇、史文超等。
目前，德馨食品聚焦于現(xiàn)制飲品配料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括飲品濃漿、風(fēng)味糖漿、飲品小料等。德馨食品在招股書中稱，該公司在現(xiàn)制飲品配料行業(yè)形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，德馨食品的營(yíng)收分別為3.93億元、3.57億元、5.29億元和2.39億元，凈利潤(rùn)分別為8198.54萬元、6748.86萬元、9580.51萬元和2549.92萬元。
報(bào)告期內(nèi)，德馨食品的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3023.68萬元、6111.87萬元、9199.02萬元和2197.90萬元。整體而言，德馨食品的業(yè)務(wù)規(guī)模整體呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
據(jù)介紹，德馨食品可以為下游企業(yè)提供果蔬汁飲料濃漿、植物蛋白飲料濃漿、NFC茶湯等系列飲品濃漿，咖啡調(diào)味糖漿、竹蔗冰糖漿、黑糖糖漿、零卡糖漿等系列風(fēng)味糖漿，餅干碎、寒天晶球、果凍等系列飲品小料。
目前，德馨食品的客戶群體已拓展至百勝中國(guó)、麥當(dāng)勞、星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、蜜雪冰城、奈雪的茶、書亦燒仙草、呷哺呷哺、宜家、華萊士、阿華田、樂樂茶、海底撈、永和大王、三只松鼠等品牌企業(yè)。
報(bào)告期內(nèi)，德馨食品前五大客戶的銷售收入分別為2.17億元、1.82億元、2.87億元和1.14億元。據(jù)招股書介紹，該公司銷售收入主要集中在星巴克、瑞幸咖啡、7分甜、書亦燒仙草、蜜雪冰城等客戶。
德馨食品在招股書中稱，其2021年對(duì)瑞幸咖啡的收入增長(zhǎng)較多。一方面，瑞幸咖啡業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)引致對(duì)該公司采購(gòu)增長(zhǎng)較快；另一方面，瑞幸咖啡對(duì)該公司植物蛋白飲料濃漿新產(chǎn)品采購(gòu)量大幅增加引致其對(duì)瑞幸咖啡銷售的大幅增加。
值得一提的是，德馨食品曾在2016年因違反食品安全管理規(guī)定而遭到監(jiān)管部門處罰。根據(jù)嘉興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局開具的罰單，德馨食品被處于沒收違法所得270元，并罰款5.5萬元的處罰，處罰時(shí)間是2017年1月。
據(jù)行政處罰決定書（嘉經(jīng)市監(jiān)處字〔2017〕4號(hào)），當(dāng)事人（德馨食品）于2016年6月14日生產(chǎn)了竹蔗冰糖漿252盒。2016年9月29日，德馨食品所生產(chǎn)的竹蔗冰糖漿抽樣檢驗(yàn)顯示，乙酰磺胺酸鉀（安賽蜜）項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)論為不合格。
另?yè)?jù)招股書披露，2019年，德馨食品子公司——德馨商務(wù)（浙江德馨電子商務(wù)有限公司）前身浙江譜兒食品有限公司曾當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的行政處罰。因排放入網(wǎng)的廢水存在化學(xué)需氧量濃度超標(biāo)，該公司被處以罰款43.75萬元。
截至招股書簽署日，德馨實(shí)業(yè)持有德馨食品75.2937%的股份，為該公司控股股東。據(jù)招股書披露，林志勇為德馨食品的實(shí)際控制人，也是該公司董事長(zhǎng)。其中，林志勇直接持有德馨食品359.82萬股股份，占該公司股本總額的7.1295%。
同時(shí)，林志勇持有德馨食品控股股東德馨實(shí)業(yè)53.7040%的股權(quán)并擔(dān)任其執(zhí)行董事、法定代表人，為該公司控股股東德馨實(shí)業(yè)的控股股東和實(shí)際控制人，其通過德馨實(shí)業(yè)間接持有德馨食品2,040.75萬股股份，占該公司股本總額的40.4357%。
此外，林志勇可以間接控制德馨實(shí)業(yè)持有的德馨食品3800.00萬股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，占該公司股本總額的75.2937%。同時(shí)，林志勇為德馨食品股東——昇遠(yuǎn)合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人。
由此，林志勇可以間接控制昇遠(yuǎn)合伙持有的德馨食品50.67萬股股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，占該公司股本總額的1.0040%。除上述林志勇直接或間接持有及控制的德馨食品股份外，林志勇、史文超、呂怡簽署了一致行動(dòng)人協(xié)議。
其中，史文超持股6.1459%，為德馨食品副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。此外，金侖投資持股9.6545%，昇遠(yuǎn)合伙持股1.0040%，瞪羚三號(hào)持股0.3862%，上海歲越持股0.3862%。
