日前,快手科技(也稱“快手”)在港交所公布了修訂后的聆訊后資料集(即更新后的招股書)。招股書顯示,快手科技披露了截至2020年11月30日止十一個月的財務數據。
根據招股書,2020年前11個月,快手科技的總收入為525億元,經營虧損94億元。相比之下,快手2019年全年的營業收入為391億元,經營利潤為6.89億元,經調整凈利潤為10.3億元。
此前的招股書顯示,2017年、2018年,快手科技的總收入分別為83.40億元、203.01億元。同期,公司股權持有人應占盈利(凈利潤)分別為-200.45億元、-124.29億元。
除去因優先股公允價值變動等非經常性損益,快手科技2017年、2018年經調整后的凈利潤分別為7.8億元、1.8億元。2020年前三季度,快手經調整凈虧損72億元,單季度虧損凈額收窄至9億元。
快手科技表示,根據整體增持策略,由于不斷努力擴大用戶群及提高用戶參與度、提高品牌知名度并發展整體生態系統,預計2020年銷售及營銷開支絕對金額較2019年會有所增加,預計2020年度的凈虧損額也會有所增加。
截至2020年11月30日止前11個月,快手科技的平均月活躍用戶數4.81億。而截至2020年9月30日的9個月內,其平均日活躍用戶為3.05億,平均月活躍用戶為7.69億。
根據多家媒體報道,快手科技本次赴港IPO擬發行3.65億股股份,招股價區間為每股105-115港元,籌資額或超480億港元。據了解,這一融資規模,將超越京東、網易,僅次于阿里巴巴在港交所的募資額。
報道還稱,快手科技的估值將在556億至609億美元(約4337億至4750億港元)之間。目前,快手科技已經有10家基石投資者,包括The Capital Group、淡馬錫、貝萊德等,將認購快手科技總價值24.5億美元的股票。
除了基石投資者,快手科技也擁有一眾明星股東,包括騰訊、紅杉資本、百度、淡馬錫等。IPO前,騰訊持股21.567%,晨興資本(現已更名五源資本)持股16.657%,百度持股3.78%,紅杉資本持股3.2%,淡馬錫持股0.86%。
快手科技管理團隊中,其聯合創始人、董事長兼CEO宿華持股12.648%,聯合創始人程一笑持股10.023%,創始團隊成員銀鑫、楊遠熙分別持股2.4%、2%。