7月13日,騰盛博藥-B(HK:02137)在港交所掛牌上市。IPO首日,騰盛博藥以21.40港元/股的價格開盤,較發行價下跌約3.82%。按此計算,中簽一手約虧損425港元。
根據介紹,騰盛博藥本次赴港上市擬全球發售約1.12億股股份,另有15%超額配股權。發行價為每股22.25港元。騰盛博藥稱,其本次IPO所得款項凈額預計約為23.34億港元。
根據基石投資協議,基石投資者已認購騰盛博藥合共5302.75萬股發售股份,相當于全球發售完成后該公司已發行股本的約7.51%及全球發售項下發售股份數目的47.52%。
此次上市,騰盛博藥的基石投資者包括博裕資本、云鋒基金、紅杉資本等現有股東,還有景順發展市場基金、UBS,、AIHC、Springhill等參與,共計11名基石投資者。
資料顯示,騰盛博藥成立于2017年,在中國及美國均設有總部。騰盛博藥稱,其專注于傳染病、肝臟和肺部疾病、COVID-19和HIV等疾病領域的創新藥物研發及商業化。
目前,騰盛博藥已建立了一條針對infection disease傳染病及CNS中樞神經疾病的10多個創新候選產品組成的管線,涵蓋臨床前到臨床階段項目。其中,已有4款候選藥進入二期期或三期臨床階段。
招股書顯示,騰盛博藥2019年、2020年的營收分別為2033.9萬元、8462.5萬元,其他收益及虧損分別為3.93億元、3.72億元,年內虧損(凈虧損)分別為5.21億元、12.83億元。
截至目前,騰盛博藥尚未有一款藥物獲準進行商業銷售,因此并未從產品銷售產生任何收入。對于虧損,騰盛博藥在招股書中解釋稱,公司絕大部分經營虧損是研發開支及行政開支所致。
支出方面,騰盛博藥2019年、2020年的研發開支分別為8378.5萬元、8.76億元,投入成本劇增。截至2021年4月30日,騰盛博藥持有的現金及現金等價物為18.45億元。
成立之初,騰盛博藥就獲得了資本熱捧,于2018年、2019年的兩年期間接連獲得A輪、B輪融資,合計融資2.6億美元,投資方包括云峰基金、紅杉資本、通和毓承、博裕資本、ARCH Venture Partners和藍池資本等。
期間,騰盛博藥與藥明康德、藥明生物分別簽訂了諒解備忘錄,從而可以優先使用其國際領先的研發生產技術能力平臺,在中國加速開發突破性創新藥物。同時,,騰盛博藥還和阿里巴巴集團旗下阿里健康達成合作。
2021年3月23日,騰盛博藥再度完成1.55億美元的C輪融資,由景順發展市場基金(Invesco Developing Markets Fund)領投,其他新進和現有投資人共同參與。
IPO前,博裕資本合計持股18.53%,為騰盛博藥的第一大股東。同時,6 Dimensions Capital持有17.80%的股份,ARCH持有17.80%的股份,紅杉持有9.72%的股份,Vir持有5.68%的股份。
當前,董事會主席兼首席執行官 Zhi Hong持有5.45%的股份。