近期，國(guó)內(nèi)股市整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，貴陽(yáng)銀行（SH:601997）搭乘這股東風(fēng)也呈現(xiàn)出了喜人漲勢(shì)，9月30日，貴陽(yáng)銀行以6.06元/股收盤(pán)，漲幅6.32%，保持了9月中旬以來(lái)的上漲勢(shì)態(tài)，但這波上漲對(duì)于貴陽(yáng)銀行現(xiàn)下的窘境顯得有些杯水車(chē)薪。
根據(jù)原銀監(jiān)會(huì)2019年2月20日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化中小商業(yè)銀行改革重組指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員在同一機(jī)構(gòu)連任同一職務(wù)的時(shí)間原則上不超過(guò)5年，每?jī)赡曛辽佥啀徱淮巍?/p>
貴陽(yáng)銀行的董事長(zhǎng)2019年上任，按照規(guī)定貴陽(yáng)銀行將迎來(lái)掌舵人換屆。在現(xiàn)任董事長(zhǎng)治下的5年里，該行在盈利、內(nèi)控、資產(chǎn)質(zhì)量方面地表現(xiàn)均不盡如人意，不由得讓人擔(dān)心接任者是否面臨的壓力過(guò)大，我們一起看看貴陽(yáng)銀行目前所面臨的困境。
一、業(yè)績(jī)連年下滑，罰單不斷
貴陽(yáng)銀行自2019年以來(lái)營(yíng)收就一直保持波動(dòng)下滑的態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額也在穩(wěn)定大幅下降。2019年至2024年6月間，貴陽(yáng)銀行營(yíng)業(yè)收入的增幅分別為16%、9.64%、-6.7%、4.26%、-3.5%、-4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增幅分別為14.79%、6.49%、0.51%、0.2%、-12.53%、-11.06%；利潤(rùn)總額的增幅分別是14.61%、6%、0.87%、-0.01%、-11.90%、-11.98%。
盈利下滑的同時(shí)，貴陽(yáng)銀行的規(guī)模也開(kāi)始出現(xiàn)收縮。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局信息，2023年10月以來(lái)，貴陽(yáng)銀行分支行的開(kāi)業(yè)批復(fù)僅有三則，但終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)卻有16則左右。
截自國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)
頹勢(shì)的持續(xù)與貴陽(yáng)銀行不給力的內(nèi)控系統(tǒng)分不開(kāi)。貝多財(cái)經(jīng)整理國(guó)家金融監(jiān)督管理總局信息發(fā)現(xiàn)，2023年貴陽(yáng)銀行共收到罰單33張，其中，最高罰款金額100萬(wàn)元。在其主要違法違規(guī)事由中，許多行為都多次被罰。
具體來(lái)看，罰單中，貸款三查不盡職出現(xiàn)過(guò)10次，貸款管理不到位出現(xiàn)過(guò)7次，貸款管理不規(guī)范、資金監(jiān)控不力，流動(dòng)資金貸款被挪用分別出現(xiàn)過(guò)4次，理財(cái)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范出現(xiàn)過(guò)3次，借款人與實(shí)際用款人不一致、貸款資金被挪用、信貸資金被挪用于償還已到期貸款、經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域、關(guān)聯(lián)交易管理不到位以及異常行為排查流于形式分別出現(xiàn)過(guò)2次。
2024年初至今，貴陽(yáng)銀行累計(jì)收到10張罰單，主要違法違規(guī)事由與2023年不盡相同。其中，虛增存貸款及貸款管理不到位事由分別出現(xiàn)過(guò)2次，內(nèi)部控制薄弱，發(fā)生員工盜竊、職務(wù)侵占及投資債權(quán)融資計(jì)劃不審慎的事由出現(xiàn)過(guò)3次。
截自國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)
最近一次的罰款事件通告發(fā)布于2024年9月24日，貴陽(yáng)銀行因投資債權(quán)融資計(jì)劃不審慎而被罰款50萬(wàn)元。而在貴陽(yáng)銀行的經(jīng)營(yíng)構(gòu)成中，債權(quán)融資計(jì)劃占據(jù)相當(dāng)重要的地位。
2024年上半年，貴陽(yáng)銀行的債券、其他投資及信托及資管計(jì)劃利息收入占業(yè)務(wù)收入的25%，交易性金融資產(chǎn)878億元，同比增長(zhǎng)96.74%，投資收益中，交易性金融資產(chǎn)取得的收益占比超80%，在2024半年報(bào)中，漲跌超30%項(xiàng)目多為金融投資項(xiàng)目。
截自貴陽(yáng)銀行2024半年報(bào)
而貴陽(yáng)銀行的內(nèi)控危機(jī)除了罰單問(wèn)題嚴(yán)重外，董監(jiān)高近幾年頻繁的人事變動(dòng)也影響著該行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。銀行的董監(jiān)高人員數(shù)量一般都不超過(guò)25人，但2019年至2024年6月，貴陽(yáng)銀行董監(jiān)高人員變動(dòng)情況分別為14人、5人、9人、15人、26人、12人。
雖然不知道為什么每年都有這么多人員變動(dòng)，但從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，如此頻繁的變動(dòng)顯然沒(méi)能帶來(lái)太多積極影響。
二、貸款集中高不良，關(guān)聯(lián)客戶信譽(yù)危機(jī)重重
內(nèi)控危機(jī)除了影響業(yè)績(jī)表現(xiàn)外，也讓貴陽(yáng)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量承受著不小的壓力。
截至2024年6月，貴陽(yáng)銀行的不良貸款率為1.62%，雖然不至于引發(fā)擔(dān)憂，但其不良貸款的上升風(fēng)險(xiǎn)卻值得關(guān)注。2024年上半年的不良貸款率同比上升0.03個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額54.81億元，較年初增加3.17億元。
貴陽(yáng)銀行的貸款以企業(yè)貸款為主，企業(yè)貸款占貸款總額83.54%，而企業(yè)貸款集中的前五大行業(yè)分別為建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，合計(jì)占企業(yè)貸款的68%，同時(shí)，不良貸款率最高的兩個(gè)行業(yè)也位列這五大行業(yè)之中，分別為批發(fā)和零售業(yè)4.65%，以及建筑業(yè)2.23%。
而在企業(yè)客戶中，有多位都存在信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
截自天眼查app
據(jù)天眼查app，持股12.82%的第一大股東貴陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司“）已成為被執(zhí)行人，被執(zhí)行標(biāo)的4459.85萬(wàn)元，貴陽(yáng)銀行2024半年報(bào)顯示，國(guó)資公司目前質(zhì)押貴陽(yáng)銀行2.33億股股份。而該公司及其關(guān)聯(lián)公司在貴陽(yáng)銀行授信總額118億元，授信余額88億元，占資本凈額13.54%，已逼近15%的監(jiān)管紅線。
持股5.49%的第二大股東貴州烏江能源投資有限公司目前出質(zhì)股權(quán)1億股，及其關(guān)聯(lián)公司在貴陽(yáng)銀行授信總額114億元，授信余額56億元，占資本凈額8.61%。
截自天眼查app
持股2.42%的前十大股東中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司有2.47億元的股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，及其關(guān)聯(lián)公司在貴陽(yáng)銀行的授信總額37億元，授信余額31億元，占資本凈額4.81%。
持股1.86%的前十大股東仁懷醬酒（集團(tuán)）有限責(zé)任公司也被列為被執(zhí)行人，被執(zhí)行金額486.97萬(wàn)元，及其關(guān)聯(lián)公司在貴陽(yáng)銀行授信總額10億元，授信余額9億元，占資本凈額1.44%。
此外，貴陽(yáng)銀行的個(gè)人貸款以個(gè)人住房貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為主，合計(jì)占個(gè)人貸款的78.93%，同時(shí)個(gè)人貸款的不良率也處于較高水平，為3.48%。
截自貴陽(yáng)銀行2024半年報(bào)
除了貸款對(duì)象外，在貸款的五級(jí)分類中，資產(chǎn)質(zhì)量同樣呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。
2024年6月末，貴陽(yáng)銀行的正常類貸款占比94.93%，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)，并且低于2024年二季度末的行業(yè)平均水平96.22%，而關(guān)注類貸款上升0.59個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)高于2024年二季度末的行業(yè)平均值2.22%，不良貸款中，次級(jí)和損失類貸款占比均高于行業(yè)平均，并且可疑和損失類貸款同比都有所上升。
在不良風(fēng)險(xiǎn)攀升的同時(shí)貴陽(yáng)銀行的核銷力度卻相對(duì)薄弱，2024半年報(bào)顯示，貴陽(yáng)銀行本期核銷及處置項(xiàng)目虧損8億元左右。
截自貴陽(yáng)銀行2024半年報(bào)
貴陽(yáng)銀行面臨的困局能否通過(guò)掌門(mén)人更替來(lái)解決呢？
