2月4日，準港股上市公司諾輝健康（HK:06606）發布公告稱，其將于2月18日上午9時開始于港交所發行股票，最高發行價為26.66港元，至多募資20.42億港元。
按照計劃，諾輝健康本次公開發售將于2021年2月5日至2021年2月10日結束。其中，香港發售766萬股、國際配售6893.8萬股，預計全球發售共7659.8萬股（不考慮超額配售）。
本次赴港IPO，諾輝健康引入了16名基石投資者，包括景順、清池資本、博裕、GIC等，承諾合共認購約1.24億美元股份。據了解，君聯資本、啟明創投、軟銀中國等也是諾輝健康的早期投資者、股東。
根據公開信息，諾輝健康成立于2013年，專注于高發癌癥的居家早篩，希望通過篩查及早期檢測實現癌癥的預防與治愈。其中，結直腸癌篩查產品常衛清和噗噗管已獲得國家藥品監督管理局（NMPA）的批準并已商業化。
2016年1月，諾輝健康完成君聯資本等投資的1500萬美元A輪融資，2017年8月完成啟明創投等投資的2000萬美元B輪融資，2019年5月完成鼎珮投資集團等投資的6600萬美元C輪融資。
2020年5月，諾輝健康完成Omniscience資本、啟明創投、軟銀中國等投資的2000萬美元D輪融資，2020年7月完成Rock Springs Capital、奧博資本（OrbiMed）等的3000萬美元E輪融資。
諾輝健康聯合創始人、CEO朱葉青曾表示，“使命是做好中國高發癌癥的居家早篩，使癌癥防治關口前移，重心下沉……幫助他們真正實現早篩查、早診斷和早治療，進而降低癌癥的死亡率和發病率。”
招股書顯示，2018年、2019年，諾輝健康分別實現營業收入1881.6萬元、5827.5萬元。2020年前三季度，諾輝健康營收3530.9萬元，同比2019年同期的營收3544.0萬元略有減少。
根據招股書，自常衛清測試與噗噗管銷售為諾輝健康的主要收入構成。其中，自常衛清測試在當期的收入貢獻分別為76.6%、67.1%、65.5%，噗噗管銷售占比分別為23.3%、25.9%、32.3%。
截至目前，諾輝健康仍處于虧損狀態。2018年、2019年，諾輝健康的凈虧損分別為2.25億元、1.06億元。2020年前三季度，其凈虧損5.34億元，2019年同期的凈虧損為6250.8萬元。
這也意味著，諾輝健康近三年合計虧損8.65億元。2018年、2019年與2020年前三季度，諾輝健康的經調整凈虧損分別為8133.5萬元、1.35億元、1.19億元，累計凈調整凈虧損3.35億元。
商業化起步時間短以及營銷費用高居不下，致使諾輝健康產生持續性虧損。報告期內，諾輝健康用于銷售及分銷開支的費用分別為2595.9萬元、7560.9萬元、3823.8萬元，占營收的比例分別為138.0%、129.7%、108.3%。
同期，諾輝健康的行政開支占比分別為244.3%、92.4%、143.8%，研發費用的占比分別為78.5%、45.3%、49.2%。諾輝健康還稱，預計其2020年度綜合虧損將不多于7.9億元。
管理團隊中，諾輝健康創始人、實際控制人陳一友擔任董事會主席兼執行董事。據了解，其高管還包括執行董事兼首席執行官（CEO）朱葉青、首席技術官呂寧、首席財務官兼聯席秘書高煜等。
值得一提的是，按照港交所規定，高煜并不具備上市規則第3.28條所載的資格。因此，諾輝健康稱其已委任高煜及楊靜文擔任聯席公司秘書，并向港交所申請相關豁免。
IPO前，陳一友直接持股13.48%；陳一友、呂寧等控制的NHXC Holdings持股5.14%，朱葉青通過NHYJ Holdings持股4.42%，非執行董事姚納新通過MST Development持股6.75%，呂寧直接持股0.14%。
