近日，浙江同源康醫(yī)藥股份有限公司-B（下稱“同源康醫(yī)藥”，HK:02410）披露發(fā)售公告，于2024年8月12日至2024年8月15日招股，預(yù)計(jì)將于2024年8月20日在港交所主板上市，中信證券為其獨(dú)家保薦人。
本次上市，同源康醫(yī)藥擬全球發(fā)售4788萬股，每股發(fā)售價(jià)12.10港元。按此計(jì)算，同源康醫(yī)藥的預(yù)計(jì)募資總額約為5.79億港元，預(yù)計(jì)募資凈額約為5.06億港元。同時(shí)，預(yù)計(jì)IPO市值約44.87億港元。
據(jù)招股書介紹，同源康醫(yī)藥是一家臨床階段的生物制藥公司，核心業(yè)務(wù)模式包括通過內(nèi)部進(jìn)行小分子藥物和其他相關(guān)創(chuàng)新藥物種類（如PROTAC）的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化，以解決在癌癥領(lǐng)域，特別是肺癌領(lǐng)域未滿足的需求。
天眼查App信息顯示，同源康醫(yī)藥成立于2017年11月，位于浙江省湖州市。目前，該公司的注冊(cè)資本約為3.23億元，法定代表人為吳豫生，股東包括鄭州泰基鴻諾醫(yī)藥股份有限公司、貝沃特醫(yī)藥技術(shù)（上海）有限公司等。
同源康醫(yī)藥在招股書中表示，其已建立由11款候選藥物組成的管線，包括2個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品TY-9591（核心產(chǎn)品）、TY-302（關(guān)鍵產(chǎn)品），5款創(chuàng)新臨床產(chǎn)品（以其內(nèi)部開發(fā)的關(guān)鍵產(chǎn)品TY-2136b為代表），4款處于臨床前階段的產(chǎn)品。
目前，同源康醫(yī)藥正進(jìn)行TY-9591單藥治療的II期臨床試驗(yàn)，將用于表皮生長因子受體（EGFR）突變非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）腦轉(zhuǎn)移的一線治療；及TY-9591單藥治療的III期臨床試驗(yàn)，將用于EGFRL858R突變的局部晚期（IIIb或IV期）或轉(zhuǎn)移性NSCLC的一線治療。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，同源康醫(yī)藥暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，凈虧損由2022年的3.12億元增加至2023年的3.83億元，主要是其2022年將向麗珠醫(yī)藥收取的與TY-2136b有關(guān)的款項(xiàng)確認(rèn)為收入，而截至2023年12月31日并無達(dá)到將觸發(fā)麗珠醫(yī)藥付款義務(wù)的下一個(gè)里程碑。
截至最后實(shí)際可行日期，同源康醫(yī)藥并無任何營運(yùn)的內(nèi)部生產(chǎn)設(shè)施。同源康醫(yī)藥方面稱，該公司正在浙江省湖州市建立內(nèi)部cGMP合規(guī)生產(chǎn)廠房，預(yù)計(jì)將于2025年投入運(yùn)營。該生產(chǎn)廠房的建筑面積為約3.8萬平方米，預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為1.5億片/顆。
成立至今，同源康醫(yī)藥已完成多輪融資，投資方厚紀(jì)景橋創(chuàng)投、國海證券、匯宇制藥、毅達(dá)資本、中金等。其中，同源康醫(yī)藥于2023年12月完成1.85億元融資，投后估值30.84億元，每股成本為9.55元，中金等參與投資。
招股書顯示，同源康醫(yī)藥2018年6月完成2000萬元天使輪融資，投后估值為1.3億元；2019年4月完成3000萬A輪融資，2021年4月完成2.3億元融資，2021年8月完成1.59億元融資；2022年3月完成C輪3.25億元融資，投后估值為24.26億元。
本次上市前，吳豫生通過泰基鴻諾醫(yī)藥持股30.96%，長興利源持股7.02%，長興彩源、長興罡源分別持股1.17%、1.49%。根據(jù)招股書披露，吳豫生可行使上述股東的投票權(quán)，合計(jì)控制同源康醫(yī)藥40.64%的表決權(quán)。
目前，60歲的吳豫生為同源康醫(yī)藥董事長、執(zhí)行董事兼總裁，36歲的蔣鳴昱為該公司執(zhí)行董事、副總裁、董事會(huì)秘書兼聯(lián)席公司秘書。
