日前,生物制藥公司創勝集團(Transcenta Holding Limited,下稱創勝集團)公開向港交所遞交招股書,準備在港交所上市,高盛和中金公司擔任聯席保薦人。
根據介紹,創勝集團是一家集發現、研究、開發、制造及業務拓展能力為一體的臨床階段全球生物制藥公司,在蘇州設有藥物發現、轉化研究和臨床研究中心,在杭州擁有工藝與產品開發中心和藥物生產基地。
創勝集團的前身為邁博斯生物,于2017年啟動與生物藥業公司奕安濟世合并的計劃。2018年12月,這兩家公司合并形成創勝集團,估值約為1.88億美元,邁博斯生物創始人、董事長兼首席執行官錢雪明出任創勝集團首席執行官。
同時,奕安濟世聯合創始人兼首席執行官趙奕寧擔任創勝集團的董事長。招股書顯示,錢雪明、趙奕寧均為美國籍,創勝集團的執行董事石明、非執行董事包駿也是美國籍。
關于上市,創勝集團聯合創始人兼首席執行官錢雪明曾在2020年下半年介紹稱,“ 我們的Pre-IPO輪融資即將完成,明年將開啟IPO進程,上市地點定在香港,未來我們也會尋找合適的機會回到科創板。”
錢雪明
目前,創勝集團已獲得總計3.42億美元的融資,投資者機構包括禮來亞洲基金、淡馬錫、ARCH Venture、國調基金、騰躍對沖基金、高瓴資本、紅杉資本旗下紅杉中國等。
與其他生物制藥公司不同的是,創勝集團已經獲得上億元營收,但暫未實現盈利招股書顯示,創勝集團2019年、2020年的營收分別為4414.0萬元、8098.0萬元,毛利分別為691萬元、1820萬元,年內虧損分別為4.37億元、3.23億元。
其中,2019年、2020年,歸屬創勝集團公司擁有人的應占年內虧損分別為3.95億元,3.17億元,累計為7.12億元。同時,歸屬非控股股東的權益分別為-4209.8萬元、-627.4萬元。
支出方面,創勝集團2019年、2020年的研發開支分別為2.15億元、2.00億元,占比分別為486.10%、247.36%;銷售費用分別為130.2萬元、275.9萬元,占比分別為2.95%、3.41%;行政開支分別為1.22億元、1.55億元。
創勝集團在招股書中稱,其已自主發現及開發九種候選藥物中的八種,涵蓋經證實、部分經證實及全新的生物通路。當前,創勝集團擁有1種核心產品——MSB2311,一種針對實體瘤的人源化PD-L1單克隆抗體(單抗)候選藥物。
以及4種關鍵候選藥物:TST001,一種針對實體瘤的人源化claudin18.2單抗候選藥物;TST005,一種針對實體瘤的PD-L1/TGF-β雙重功能抗體候選藥物;TST002 (Blosozumab),一種針對骨質疏松的人源化硬骨素單抗候選藥物;TST004,一種針對腎病的人源化MASP-2單抗候選藥物。
股權方面,錢雪明合計持股14.38%,持股數為57,177,906股,錢雪明的妻子通過Shi Dynasty Irrevocable Trust持股5.6%;趙奕寧通過VI Holding Limited持股0.3%,合計持股數為13,987,937股,累計持股比例約為3.52%。
同時,LAV集團持股16.9%,其他優先股股東持股58.7%。其中,禮來公司(NYSE:LLY)通過禮來亞洲基金持股0.13%,淡馬錫通過TLS Beta Pte. Ltd持股6.55%,高瓴資本持股3.75%。
ARCH Venture持股5.34%,紅杉中國持股2.96%,騰躍對沖基金合計持股3.84%,TK Biologics Limited持股2.96%,中信建投持股0.88%,國調基金通過永祿控股持股4.04%,碧桂園創投持股2.70%,新世界發展(HK: 00017)持股0.67%。
高管方面,除了趙奕寧、錢雪明外,創勝集團的高管還包括執行董事兼執行副總裁、研發負責人兼首席醫學官石明,執行董事、財務及商務運營高級副總裁朱達,首席運營官兼執行副總裁葉峰,首席技術官兼執行副總裁黃光誠等。
其中,石明于2020年10月才加入創勝集團,2021年1月末被任命為執行副總裁、全球研發負責人兼首席醫學官,原代理理首席醫學官徐莉擔任首席執行官的戰略顧問及創勝集團科學顧問委員會成員。