撰稿|湯湯
來源|貝多財經
近日，南通聯亞藥業股份有限公司（下稱“聯亞藥業”） 在上海證券交易所科創板遞交上市申請材料，并獲得受理。據招股書介紹，聯亞藥業擬公開發行股數不超過13373.9563萬股，不低于本次發行后總股本的10%。
本次沖刺科創板上市，聯亞藥業擬募資10.5億元，其中5.44億元用于產業化基地項目（包括生產基地建設項目、研發中心建設項目），4.55億元用于藥物研發項目，5000萬元用于補充流動資金。
據天眼查信息顯示，聯亞藥業成立于2005年。目前，該公司的注冊資本為75785.7528萬元，法定代表人為ZHANG GUOHUA（張國華）。同時，張國華也是聯亞藥業的控股股東、實際控制人，并任該公司董事長、總經理。
根據招股書介紹，聯亞藥業主要從事復雜制劑的生產、研發以及CRO服務，產品主要包括以不同類型的緩控釋制劑以及極低劑量藥物制劑為代表的兩大類高端仿制藥。同時，該公司也憑借藥物設計能力和制劑工藝技術為制藥企業和研發機構提供研發及其他服務。
2019年、2020年、2021年和2022年1-3月（第一季度），聯亞藥業的營收分別為4.56億元、5.65億元、6.46億元和1.61億元；凈利潤分別為1.21億元、1.16億元、0.90億元和0.21億元；扣非后凈利潤分別為1.33億元、1.32億元、1.10億元和0.19億元。
值得一提的是，聯亞藥業的銷售主要集中在美國。報告期各期，該公司來自境外銷售金額分別為4.56億元、5.65億元、6.44億元和1.61億元，占營業收入的比例分別為100.00%、99.99%、99.68%和100.00%。
報告期內，聯亞藥業向Ingenus銷售收入占當期營業收入的比例分別為78.14%、78.34%、77.09%和85.90%。其中，Ingenus系該公司第一大客戶，而且Ingenus享有該公司主要產品琥珀酸美托洛爾緩釋片、硝苯地平緩釋片等于美國市場的獨家經銷權。
報告期內，聯亞藥業的研發投入金額分別為4873.21萬元、6725.51萬元和8250.17萬元，合計1.98億元，占同期收入的比例分別為10.70%、11.90%、12.76%和15.82%。截至招股書簽署日，聯亞藥業授權境內發明專利12項，境外發明專利1項。
根據灼識咨詢的統計情況，2010年至報告期末，聯亞藥業獲FDA批準注冊的自主研發ANDA產品數量排名國內第一，口服緩控釋制劑獲FDA批準數量排名國內第一，獲得FDA認證的對照標準制劑（RS）數量排名國內第一，多個緩控釋制劑在美國市場占有率排名第一。
根據IMS數據，于美國市場，2021年聯亞藥業的硝苯地平緩釋片（AB1）市場占有率為97.40%，硝苯地平緩釋片（AB2）市場占有率為48.64%，琥珀酸美托洛爾緩釋片市場占有率為25.51%，鹽酸地爾硫卓緩釋膠囊（AB3）市場占有率為20.02%，
同時，聯亞藥業積極拓展國內市場，琥珀酸美托洛爾緩釋片在國家醫保局組織的第七批帶量采購中以第一順位中選，后續其他產品也會積極參加各省集采續約。此外，該公司也會積極拓展OTC市場，國內市場預計于2022年開始實現銷售。
本次上市前，聯亞開曼直接持有聯亞藥業22.6226%的股份，為該公司的控股股東。據招股書介紹，聯亞藥業的實際控制人為張國華、PINNAMARAJU PRASADRAJU、張書強及張書毅，其中張國華與張書強、張書毅系父子關系。
目前，張國華、PINNAMARAJU PRASADRAJU、張書強及張書毅合計持有聯亞開曼79.7046%的股權，并占有聯亞開曼董事會的全部席位，可以決定聯亞開曼日常經營的全部重大事項，系聯亞開曼的實際控制人。
同時，張國華通過擔任普通合伙人的聯亞藥業員工持股平臺南通聯博、南通聯嘉、南通聯吉、南通聯曦、南通聯萌分別持有該公司2.4677%、1.2729%、1.1954% 、1.1210% 、0.8203%的股份。
因此，張國華、PINNAMARAJU PRASADRAJU、張書強及張書毅四人通過控制聯亞開曼及五家境內員工持股平臺，合計間接控制聯亞藥業29.4999%的股權。根據特別表決權機制設定，聯亞開曼持有聯亞藥業36.8980%的表決權，前述四人合計控制42.5065%的表決權。
此外，君聯晟源持股20.6134%，廈門建發持股12.9958%，丹青二期持股10.8621%，Magic Sea持股 7.7268%，Ole Luk-Oie和服貿基金均分別持股5.4311%，嘉興萱玉持股4.0870%，君聯嘉運持股2.5769%，南通聯博持股為2.4677%。
