11月23日,業聚醫療集團控股有限公司(下稱“業聚醫療”)在港交所提交上市申請,準備在港交所主板上市,中金公司及建銀國際為聯席保薦人。據貝多財經了解,這已經是業聚醫療第三次遞表。
在此之前,業聚醫療曾先后于2021年9月30日、2022年4月20日在港交所遞交招股書,均已“失效”。相較于早前招股書,業聚醫療補充披露了截止2022年6月30日的財務數據等信息。
據貝多財經了解,業聚醫療的總部位于中國香港,在境內的經營主體為業聚醫療器械(深圳)有限公司。據天眼查信息顯示,該公司成立于2000年5月,法定代表人為錢永剛,注冊資本為500萬美元,由業聚醫療全資控股。
據招股書介紹,業聚醫療是一家全球化布局的血管介入醫療器械創新企業,在中國、荷蘭和美國均設有生產和研發基地,分公司遍及全球。其中,錢永勛為業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁,劉桂禎為該公司執行董事兼首席營運官,錢永勛、劉桂禎二人為夫妻關系。
本次上市前,錢永勛、劉桂禎夫婦通過HART持股67.46%,劉桂禎的兄長劉啟衡持股4.66%。同時,初始COSMIC股東持股2.51%,深創投通過SCGC實體持股12.68%,建銀國際通過建成持股3.46%,中金生物醫藥基金、招商證券國際等也是股東。
招股書顯示,業聚醫療于2021年完成約2.025億美元的融資,其中A輪融資規模為3500萬美元,A2輪融資規模為1.675億美元,每股成本分別為0.75美元、1.12美元,投資后估值分別約為3.15億美元、8.68億美元。
此前的2021年8月,業聚醫療曾宣布完成兩輪上市前投資,投資方包括深圳市創新投資集團有限公司(即深創投)、中國建設銀行旗下建銀國際、中金資本及招商證券控制或擁有的實體,合計約2億美元。
截至最后實際可行日期,業聚醫療在全球主要司法管轄區擁有超過100項授權專利,其中在美國和中國境內分別擁有32項和45項授權專利。截至2022年6月30日,該公司擁有豐富的在研產品系列,包括處于開發階段的約40款產品。
而據智慧芽數據顯示,業聚醫療器械(深圳)有限公司共有76項專利申請信息,其中發明專利31項。通過算法分析,該企業的專利布局主要專注在球囊導管、導管主體、微導管、導管尖端、冠狀動脈等技術領域。
于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月,業聚醫療的研發開支分別為960萬美元、1260萬美元、1210萬美元、580萬美元和670萬美元,分別占同期總收入的10.0%、14.2%、10.4%、10.2%及9.8%。
同期,業聚醫療的收入分別為9634.2萬美元、8847.2萬美元、1.16億美元、5733.9萬美元及6885.1萬美元,公司擁有人應占年內利潤(凈利潤)分別為695.8萬美元、707.1萬美元、-444.4萬元、332.1萬美元及803.7萬美元。
對于2021年度產生虧損,業聚醫療在招股書中解釋稱,主要是由于可轉換可贖回優先股的利息回撥490萬美元、公允價值虧損1440萬美元的原因造成。2019年、2020年和2021年,業聚醫療的經調整凈利潤分別為695.8萬美元、707.1萬美元和2135.2萬美元。
2022年上半年,業聚醫療的經調整凈利潤為1360.6萬元,較2021年同期的1098.9萬元增長23.6%。