11月7日,華廈眼科醫院集團股份有限公司(下稱“華廈眼科”,SZ:301267)在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,華廈眼科共計發行6000萬股,發行價為50.88元/股,發行市盈率為59.86倍。
上市首日,華廈眼科的開盤價為70.01元/股,較IPO發行價上漲37.60%,總市值約為392.06億元。而按照發行價計算,華廈眼科的總市值則為284.93億元。本次上市,華廈眼科的募資總額為30.53億元,募資凈額約為27.68億元。
據招股書披露,華廈眼科擬將募資金額用于天津華廈眼科醫院項目、區域視光中心建設項目、現有醫院醫療服務能力升級項目、信息化運營管理系統建設項目及補充運營資金項目,超募資金也將用于主營業務發展。
其中,天津華廈眼科醫院項目是華廈眼科為滿足日益增長的眼科醫療市場需求,布局全國眼科醫療服務分支機構網絡,實現華廈眼科的規模化擴張而實施的,也將進一步提高華廈眼科的市場占有率和品牌知名度。
區域視光中心項目通過在全國搭建視光中心服務網絡,滿足屈光矯正市場上快速增長的對于眼視光服務的需求,同時可有效的進行品牌宣傳和推廣,擴展華廈眼科品牌的覆蓋范圍并增強品牌影響力,并為下屬醫院實現導流。
此外,醫療服務能力升級項目可有效提升華廈眼科下屬各分院的診療服務能力,從而滿足各地患者對于全飛秒激光手術的需求,并且積極參與到當地眼科屈光項目高端市場的競爭中,提升華廈眼科整體的品牌知名度和市場占有率。
據招股書介紹,華廈眼科成立于2004年,是一家專注于眼科專科醫療服務的醫療連鎖集團,面向國內外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務,包括白內障、屈光、眼底、斜弱視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內的眼科八大亞專科及眼視光專科。
據天眼查信息顯示,華廈眼科的前身為廈門眼科中心有限公司,位于福建省廈門市,法定代表人為蘇慶燦。當前,該公司的注冊資本為5億元,對外投資了41家公司,其中20家位于福建省。
目前,華廈眼科已在國內開設57家眼科專科醫院,覆蓋17個省及46個城市,輻射國內華東、華中、華南、西南、華北等地區。截至2022年6月30日,該公司擁有醫務人員3278人,其中醫師897人。
其中,華廈眼科下屬醫院廈門大學附屬廈門眼科中心于2004年獲評國家三級甲等專科醫院,于2012年獲評國家臨床重點專科(眼科)建設單位,并設有博士后科研工作站和院士專家工作站。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,華廈眼科的營收分別為24.56億元、25.15億元、30.64億元和15.79億元;凈利潤分別為1.82億元、3.21億元、4.54億元和2.37億元,扣非后凈利潤分別為1.94億元、3.06億元、4.76億元和2.57億元。
而據華廈眼科披露的上市公告書,該公司2022年1-9月(前三季度)的收入為25.23億元,同比增長10.15%;歸屬于發行人股東的凈利潤為3.98億元,同比增長18.13%;扣非后凈利潤4.33億元,同比增長20.74%。
招股書顯示,眼科醫療業務為華廈眼科的主要收入來源,也是該公司的主營業務的核心。2019年、2020年、2021年和2022年上半年,此類收入分別為21.90億元、21.89億元、26.26億元和13.37億元,占總收入的比例分別為90.04%、88.53%、87.33%和87.81%。
同期,華廈眼科來自配鏡業務的收入分別為2.23億元、2.65億元、3.61億元和1.77億元,占比分別為9.18%、10.70%、12.01%和11.60%。相比之下,藥店業務的收入貢獻占比則分別為0.77%、0.77%、0.66%和0.59%。
本次上市前,蘇慶燦為華廈眼科的實際控制人,現任該公司董事長、總經理,直接持股比例為34.05%。同時,蘇世華與蘇慶燦系一致行動人,蘇慶燦與蘇世華合計持有該公司70.56%的股份,合計控制68.16%的表決權。