11月8日,心泰醫療(HK:02291)正式在港交所上市。本次上市,心泰醫療的發行價為29.15港元/股,位于此前擬定發行區間的下限,合計發行2245.5萬股,募資凈額約為5.52億港元。
上市首日,心泰醫療開盤報29.80港元/股,較IPO發行價上漲2.23%,盤中最高升至30.00港元/股。截至貝多財經發稿前,心泰醫療的股價暫報29.15港元/股,與發行價持平,總市值為101.08億港元。
本次IPO,心泰醫療已與Harvest、上海臨港(SH:600848)全資附屬公司上海臨港經濟發展集團投資管理有限公司和九州通(SH:600998)全資附屬公司九州通國際集團有限公司訂立基石投資協議,合計認購其2480萬美元的發售股份。
據貝多財經了解,心泰醫療是樂普醫療(SZ:300003)拆分的又一家上市公司。在此之前,樂普醫療拆分的樂普生物(HK:02157)已于2022年2月23日在港交所上市,發行價為7.13港元/股,募資凈額約為8億元。
不過,心泰醫療的上市之路并不算順利。早在2021年6月25日,心泰醫療就曾首次在港交所遞交上市申請,并于2022年1月14日和2022年9月9日分別在港交所更新招股書,直至2022年10月下旬才通過聆訊。
據天眼查信息顯示,心泰醫療的全稱為樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司,注冊于2021年9月,旗下上海形狀記憶合金材料有限公司注冊于1994年。據貝多財經了解,這兩家公司的法定代表人均為陳娟。
目前,陳娟為心泰醫療的執行董事、董事長兼總經理,張昱昕為執行董事、副總經理兼首席技術官,秦學為首席財務官兼副總經理,何玉鳳為首席運營官兼副總經理,張夏妮為副總經理。
招股書顯示,陳娟于2006年10月加入樂普醫療并擔任多個管理職位。直至2021年8月,其已辭去所有該等職位。據介紹,自2011年12月起,陳娟一直擔任上海形狀記憶合金材料的總經理及自2021年3月起擔任該公司執行董事。
據招股書介紹,心泰醫療于1994年成立,致力于主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化。據弗若斯特沙利文報告,心泰醫療是中國最大的先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品制造商。
2019年、2020年和2021年,心泰醫療的營收分別為1.16億元、1.48億元和2.23億元,毛利分別為1.03億元、1.33億元、1.98億元,凈利潤分別為5190.9萬元、6877.2萬元和5869.7萬元。
招股書顯示,心泰醫療2022年截至6月30日止六個月(即2022年上半年),的收入為1.25億元,2021年同期為1.11億元,同比增長12.47%;凈利潤2425.5萬元,2021年同期為4176.7萬元,同比減少41.93%。
這意味著,心泰醫療在2022年上半年出現了“增收不增利”的情況。
心泰醫療在招股書中稱,該公司業務專注于封堵器產品,其中心臟瓣膜在研產品處于不同預發布階段,并無已上市的心臟瓣膜產品。目前,心泰醫療的專利布局包括在中國的232項注冊專利及51項待決專利申請,以及在美國和歐盟的14項申請中專利。
據智慧芽數據顯示,心泰醫療自身并無專利申請信息,相關專利主要由該公司旗下上海形狀記憶合金材料有限公司申請。目前,后者共有340項專利申請信息,其中有效專利235項,主要專注在封堵器、醫療器械、阻流膜、輸送系統、鎳鈦合金等技術領域。
IPO前,樂普醫療直接持有心泰醫療85.48%的股份,通過全資附屬公司天地和協持股0.86%,合計持股86.34%。同時,維梧資本第九期基金(Vivo Capital Fund IX)持股4.79%,紅杉資本通過Capital China Growth持股1.92%,上海生物醫藥持股0.97%,鼎暉資本持股0.96%。
據了解,樂普醫療的實際控制人為蒲忠杰,也是該公司的董事長兼首席技術官。