5月16日，生物技術(shù)公司諾威健康科技控股有限公司（Novotech Health Holdings Ltd.，下稱諾威健康）在港交所公開遞交招股書，準(zhǔn)備在港交所主板上市。
根據(jù)介紹，諾威健康是專注于亞太地區(qū)生物技術(shù)領(lǐng)域的服務(wù)合約研究組織（CRO），立足于亞太市場(chǎng)，主要為總部位于亞洲、北美及歐洲的生物技術(shù)公司及中小型制藥公司提供服務(wù)。
諾威健康的綜合服務(wù)包括：(i)核心臨床試驗(yàn)服務(wù)(CCS)，包括臨床試驗(yàn)、生物等效性及藥效學(xué)研究及藥物開發(fā)咨詢服務(wù)；(ii)相關(guān)臨床試驗(yàn)服務(wù)（RCS），包括實(shí)驗(yàn)室、臨床中心管理組織（SMO）、靈活內(nèi)包（FLEX）和I期臨床試驗(yàn)單位服務(wù)。
招股書顯示，諾威健康2018年、2019年、2020年的營收分別為9490.4萬美元、1.23億美元、1.66億美元，凈利潤分別為-1315.8萬元、-410.6萬元與669.6萬美元。
諾威健康在招股書中表示，截至2020年12月31日，其累計(jì)虧損3870萬萬美元。諾威健康還稱，“我們可能無法維持或提高盈利能力，原因在于我們將繼續(xù)投入大量資金以擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)。”
2018年、2019年、2020年，諾威健康經(jīng)調(diào)整后的凈利潤分別為1624.3萬美元、1550.2萬美元、2917.7萬美元，對(duì)應(yīng)的經(jīng)調(diào)整純利率分別為17.1%、12.6%、17.6%，其中2019年同比2018年減少4.5百分點(diǎn)。
2018年、2019年及2020年，諾威健康來自五大客戶的收入合計(jì)分別為137.萬美元、1300萬美元與1880萬美元，占該等相關(guān)年度該公司總收入的14.4%、10.6%與11.4%。
盡管公司注冊(cè)于新加坡，但諾威健康的主要收入還是來自于中國。根據(jù)招股書，諾威健康于中國開展絕大部分業(yè)務(wù)經(jīng)營。2018年、2019年與2020年，其分別有19.6%、19.6%與18.5%的收入源自于中國提供的服務(wù)。
截至2020年12月31日，諾威健康持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為4980萬美元，現(xiàn)金流儲(chǔ)備略顯不足。而在此之前，諾威健康曾在2020年宣布向股東宣派現(xiàn)金股息約1570萬美元。
股權(quán)方面，在IPO前的架構(gòu)中，TPG Oppo持股14.86%，TPG Asia VI持股59.74%，TPG合計(jì)持股74.6%，為諾威健康的控股股東。同時(shí)，數(shù)十名管理層股東合計(jì)持有7.16%的股份。
此外，Gamnat Pte持股7.76% Paragon Summit 持有3.97%，紅杉資本通過SCC Growth VI持股3.11%，凱撒基金會(huì)醫(yī)院持股2.59%，PPC佳生集團(tuán)一名高管朱俊持有0.81%的股份。
