5月19日,杭州安杰思醫學科技股份有限公司(下稱“安杰思”,SH:688581)在上海證券交易所科創板上市。本次上市,安杰思的發行價格為125.80元/股,發行數量為1447萬股,募資總額為18.20億元,募資凈額約為16.51億元。
此前招股書顯示,安杰思計劃募資7.71億元,其中2.93億元用于年產1000萬件醫用內窺鏡設備及器械項目,1.12億元用于營銷服務網絡升級建設項目,1.66億元用于微創醫療器械研發中心項目,2.00億元用于補充流動資金。
上市首日,安杰思的開盤價為122.00元/股,略低于IPO發行價,盤中最高上漲至130.28元/股,最低報113.23元/股。截至午盤,安杰思的股價暫報121.12元/股,較發行價下跌3.72%,總市值約為70.09億元。
根據招股書介紹,安杰思是一家從事內鏡微創診療器械的研發、生產與銷售的企業,主要產品應用于消化內鏡診療領域,按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。
天眼查信息顯示,安杰思成立于2010年12月,當前的注冊資本為4340.0971萬元,法定代表人為張承,股東包括達安基因(SZ:002030)、元生創投等。截至目前,安杰思共對外投資了2家全資子公司,均設立在浙江省杭州市。
安杰思在招股書中稱,該公司生產的各類微創診療器械與消化內鏡配套使用,兩者相輔相成,共同應用于消化道疾病的臨床診斷和治療。據介紹,該公司主要采用備庫生產和接單生產兩種模式生產產品。
安杰思還在招股書中表示,該公司是國產內鏡微創診療器械的頭部企業之一,營銷網絡已基本覆蓋全國的重點城市,主導產品在全國千余家醫院得到應用,2021年度止血閉合類產品市場份額達到15%、2022年度達到15.74%。
2020年、2021年和2022年,安杰思的營收分別為1.72億元、3.05億元和3.71億元,凈利潤分別為4523.44萬元、1.05億元和1.45億元,扣非后凈利潤分別為3962.31萬元、1.00億元和1.43億元。
貝多財經發現,安杰思的營收增速病態穩定。具體來看,安杰思2020年、2021年和2022年的營業收入增長率分別為-5.95%、77.64%和21.49%。其中,2022年營業收入增長率下降主要系受比較基數上漲及境內部分地區市場情況變動的影響所致。
招股書顯示,安杰思的銷售模式包括經銷、貼牌及直銷三種類型,境內銷售以經銷為主,境外銷售以貼牌為主。安杰思在招股書中稱,該公司重要客戶基本保持穩定,主要為境外知名醫療器械企業和境內具有一定實力的醫療器械流通企業。
安杰思在招股書中稱,該公司相關產品已獲得美國FDA注冊、歐盟CE認證等證書,銷往美國、德國、意大利、英國、韓國、澳大利亞、日本等四十多個國家和地區,2021年度境外收入增速超過90%、2022年度繼續保持30%以上的高速增長。
本次上市前,安杰思的控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司(下稱“杭州一嘉”),實際控制人為張承。其中,杭州一嘉持股43.53%,由安杰思董事長、總經理張承全資控股。同時,張承直接持有安杰思9.52%的股份,合計控制該公司65.111%的表決權。
據介紹,張承通過持有杭州一嘉100%的股權、杭州鼎杰企業管理合伙企業(有限合伙)(持有安杰思7.65%的股份)0.01%的份額且擔任執行事務合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業(有限合伙)(持有安杰思4.41%的股份)0.01%的份額且擔任執行事務合伙人。
此外,達安基因直接持股13.82%,通過廣州達安持股5.97%,合計持股19.79%;蘇州新建元持股6.67%,天堂硅谷正匯持股6.00%,寧波道合持股2.43%。