12月30日,康灃生物科技(上海)股份有限公司(下稱“康灃生物”,HK:06922)在港交所掛牌上市。本次上市,康灃生物的發行價格為18.90港元/股,募資總額約為2.10億港元,募資凈額將約為1.40億港元。
根據發行價計算,康灃生物在港交所上市時的總市值約為45.19億港元。上市首日,康灃生物便跌破IPO發行價,開盤報18.50港元/股,較發行價下跌2.12%。截至收盤,康灃生物報17.66港元/股,下跌6.56%,總市值約為42.23億港元,相對蒸發約3億港元。
據貝多財經了解,康灃生物的全稱為康灃生物科技(上海)股份有限公司。天眼查信息顯示,該公司成立于2013年,注冊資本為2.28億元,法定代表人為李克儉,股東包括高瓴資本、元生創投、天際資本等。
公開信息顯示,康灃生物曾于2022年1月12日在港交所遞交招股書,后2022年7月26日再次遞表。據招股書介紹,康灃生物是一家專注于冷凍消融微創介入治療技術在心血管領域應用的企業。
2020年、2021年,康灃生物的營收分別為905.4萬元、2242.6萬元,凈虧損分別為1.59億元、1.26億元。2022年前8個月,康灃生物的收入則為1643.1萬元,2021年同期為1206.1萬元;凈虧損6142.2萬元,2021年同期為9243.6萬元。
截至2022年8月31日,康灃生物持有的現金及現金等價物為8769.6萬元,而截至2021年12月31日則為1.58億元。與之對應的是,康灃生物2022年前8個月的現金及現金等價物減少7219.3萬元。
2020年、2021年和2022年前8個月,康灃生物的研發開支分別為4230.7萬元、8982.7萬元及3575.1萬元。對于2021年的研發開支大幅增長,主要是康灃生物斥資5100萬元向刁月鵬購買兩項專有技術,以于在研產品的未來研發中使用有關專有技術。
據招股書披露,康灃生物在中國和海外共有110項注冊專利及44項待審批專利申請。于往績記錄期間,其已推出六款微創手術耗材產品,且已建立廣泛的分銷網絡。截至2022年8月31日,該公司已經與57家中國分銷商訂立分銷協議,以銷售商業化產品。
而據智慧芽數據顯示,康灃生物共有76項專利申請信息,其中發明專利40項,占比52.63%。通過算法分析,康灃生物的專利布局主要專注在消融導管、液體發生器、制冷劑、設定壓力、工作氣體等技術領域。
本次上市前,上海仕地、寧波麟灃、寧波脈尚、寧波弘盈康、寧波康銳以及呂世文構成的一致行動人士合計持有康灃生物57.25%的股份。其中,上海仕地、寧波麟灃、寧波脈尚、寧波弘盈康、寧波康銳分別持股6.27%、27.91%、5.62%,5.45%,2.42%,呂世文持股9.59%。
同時,高瓴資本通過高瓴鈞恒持股8.48%,元生創投通過蘇州新建元二期創投持股5.39%,杭州比鄰星持股3.49%,蘇州比鄰星持股3.32%,Future X持股3.49%,劉亞持股2.22%,TD Engineering持股2.08%。
其中,呂世文曾為康灃生物的董事,于2021年12月調任為非執行董事。同時,呂世文還是寧波健世科技股份有限公司(下稱“健世科技”,HK:09877)執行董事、董事會主席(即董事長)兼首席執行官(CEO),擁有該公司51.53%的投票權。
當前,康灃生物的高管包括董事會主席兼執行董事李克儉、執行董事兼總經理朱軍、首席財務官兼董事會秘書劉偉等人。其中,李克儉為康灃生物的個人投資者——李輝的胞兄,其于2013年開始擔任康灃生物董事會主席兼董事。