11月16日，杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（下稱“安杰思”）在上海證券交易所科創(chuàng)板提交招股書(shū)（注冊(cè)稿）。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，安杰思于2022年6月24日在科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)材料，2022年11月7日獲得上市委會(huì)議通過(guò)。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，安杰思擬募資7.71億元，其中2.93億元用于年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目，1.12億元用于營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，1.66億元用于微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)中心項(xiàng)目，2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天眼查信息顯示，安杰思成立于2010年12月，當(dāng)前的注冊(cè)資本為4340.0971萬(wàn)元，法定代表人為張承，股東包括達(dá)安基因、元生創(chuàng)投等。截至，安杰思共對(duì)外投資了2家全資子公司，均設(shè)立在浙江省杭州市。
本次上市前，安杰思的控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司（下稱“杭州一嘉”），實(shí)際控制人為張承。其中，杭州一嘉持股43.53%，由安杰思董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張承全資控股。同時(shí)，張承直接持有安杰思9.52%的股份，合計(jì)控制該公司65.111%的表決權(quán)。
同時(shí)，達(dá)安基因（SZ:002030）直接持有安杰思13.82%的股份，通過(guò)廣州達(dá)安持股5.97%，合計(jì)對(duì)安杰思的持股比例為19.79%；蘇州新建元持股6.67%，天堂硅谷正匯持股6.00%，寧波道合持股2.43%。
根據(jù)招股書(shū)介紹，安杰思是一家從事內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，安杰思的收入分別為1.83億元、1.72億元、3.05億元和1.57億元；凈利潤(rùn)分別為5473.95萬(wàn)元、4523.44萬(wàn)元、1.05億元和5466.31萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5095.13萬(wàn)元、3962.31萬(wàn)元、1.00億元和5760.47萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，安杰思的研發(fā)投入分別為1493.27萬(wàn)元、1847.77萬(wàn)元、2419.38萬(wàn)元和1446.23萬(wàn)元，占總收入的比例分別為8.17%、10.75%、7.92%和9.20%。截至2022年8月31日，該公司已獲得43項(xiàng)發(fā)明專利、29項(xiàng)實(shí)用新型專利。
值得一提的是，安杰思曾與安瑞醫(yī)療存在10項(xiàng)實(shí)用新型專利權(quán)屬糾紛和3項(xiàng)實(shí)用新型專利侵權(quán)糾紛。據(jù)安杰思招股書(shū)披露，在專利權(quán)屬糾紛中，法院判決5項(xiàng)專利權(quán)歸安杰思所有，5項(xiàng)專利權(quán)歸安瑞醫(yī)療所有。
另外，安杰思在英國(guó)、歐盟、瑞士、澳大利亞、新西蘭、美國(guó)、加拿大等地?fù)碛小癆GS”等注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，在境內(nèi)擁有“安杰思”等注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。因在境內(nèi)“AGS”商標(biāo)被第三方公司在先申請(qǐng)并取得，安杰思的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)在境內(nèi)采用“安杰思”及其他境內(nèi)商標(biāo)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
據(jù)安杰思介紹，杭州安譽(yù)生物科技有限公司由于業(yè)務(wù)需要與“AGS”商標(biāo)所有者溝通協(xié)商并取得該商標(biāo)。安杰思稱，其與杭州安譽(yù)生物科技有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品存在明顯區(qū)別，且公司產(chǎn)品在境內(nèi)主要通過(guò)經(jīng)銷商銷售。
安杰思在招股書(shū)中表示，該公司無(wú)法保證不存在境內(nèi)“AGS”商標(biāo)被誤認(rèn)的潛在可能。若安杰思的客戶誤認(rèn)境內(nèi)“AGS”商標(biāo)為該公司的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，可能對(duì)該公司開(kāi)展產(chǎn)品推廣和銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生一定不利影響。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，安杰思在招股書(shū)（注冊(cè)稿）中更新了截至2022年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。2022年1-9月（前三季度），安杰思的收入為2.63億元，同比增長(zhǎng)33.17%；歸母凈利潤(rùn)9701.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.82%；扣非后凈利潤(rùn)1.01億元，同比增長(zhǎng)64.38%。
另外，安杰思預(yù)計(jì)2022年全年現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約3.50億元-3.70億元，較2021年同期增加14.58%-21.13%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1.15億元-1.30億元，較2021年同期增加9.73%-24.05%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)約1.20億元-1.35億，較2021年同期增加19.94%-34.93%。
