近日，健世科技-B（HK:09877，下稱“健世科技”）發布公告，稱將于2022年9月23日-9月29日招股，擬全球發售807.64萬股H股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90%，另有15%的超額配股權。
根據介紹，健世科技的每股發售價為26.70港元-28.80港元，每手200股，預計H股將于2022年10月10日上午9時正開始在香港聯交所買賣，市值最高約120.14億港元。換句話說，健世科技將于10月10日在港交所上市。
其中，健世科技已和先健科技（HK:01302）簽訂基石投資協議，后者同意按發售價認購總額2000萬美元可購買的發售股份數目。假設發售價為27.75港元(即指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者認購的發售股份總數將為565.66萬股發售股份。
假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份27.75港元計算，健世科技估計全球發售所得款項凈額將約為1.544億港元，其中約65%將分配予該公司核心產品（即LuX-Valve及KenValve）的研發、制造及商業化。
據貝多財經了解，健世科技的全稱為寧波健世科技股份有限公司，曾用名為寧波健世生物科技有限公司。2021年6月21日，健世科技向港交所遞交上市申請，中金公司和花旗為聯席保薦人。
據招股書介紹，健世科技是一家立足中國的醫療器械公司，致力于開發用于治療結構性心臟病的介入產品。目前，該公司已開發出針對不同類型結構性心臟病（包括三尖瓣疾病、主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭）的一系列治療解決方案。
其中，核心產品LuX-Valve是健世科技的第一代經導管三尖瓣置換系統，專為重度三尖瓣返流及高手術風險患者而設計；相比之下，核心產品Ken-Valve為治療重度主動脈瓣返流（或合并主動脈瓣狹窄）而設計。
截至目前，健世科技暫未獲得來自研發產品的收入。招股書顯示，健世科技2020年、2021年的其他收入及收益分別為307.0萬元、891.0萬元，對應的凈虧損（期內虧損）分別為3.00億元、5.01億元。
2022年上半年，健世科技的其他收入及收益為3834.6萬元，而2021年同期為546.4萬元；對應的凈虧損為7352.9萬元，2021年同期為凈虧損3.69億元。截至2022年6月30日，健世科技的現金及現金等價物為3.96億元。
2020年、2021年和2022年上半年，健世科技的研發開支分別為1.71億元、2.65億元和8454.1萬元，行政開支分別為1.31億元、2.39億元和4053.4萬元。其中，研發開支分別占總成本及開支的56.4%、51.9%和67.4%。
健世科技在招股書中介紹稱，于往績記錄期間及直至最后可行日期，該公司并無商業化產品，故并無客戶。于往績記錄期間，該公司的供應商主要包括臨床試驗在研樣品生產所用原材料的供應商。
招股書顯示，截至最后可行日期，健世科技于超過10個國家或地區（包括中國、美國、歐洲、巴西及加拿大）擁有143項授權專利及155項專利申請。健世科技在招股書中稱，該公司所有重大專利及專利申請均為自有。
據智慧芽數據顯示，健世科技共有190項專利申請信息，其中發明專利119項，占比62.63%，有效專利106項。通過算法分析，健世科技的專利布局主要專注在醫療器械、輸送系統、人工瓣膜、輸送導管、瓣膜假體等技術領域。
本次上市前，健世科技曾獲得多輪融資，累計融資金額約15.04億元。根據招股書披露，健世科技于2021年5月完成約1.64億美元的C輪融資，對應每股成本為3.3333美元。完成C輪融資后，健世科技的估值約為13.64億美元（約合人民幣94億元）。
IPO前，高瓴資本持有健世科技9.87%的股份，辰德資本和春華資本則分別持有6.14%和6.09%的股份。同時，呂世文行使該公司約36.75%的投票權，李輝行使約14.78%的投票權，二人為一致行動人，合計控制該公司51.53%。
其中，呂世文是健世科技的創始人，也是該公司的執行董事、董事長（董事會主席）、首席執行官兼首席技術官。此外，呂世文曾擔任康灃生物的董事一職，但在2021年12月調任為非執行董事。
