7月3日晚間，成都普瑞眼科醫(yī)院股份有限公司（下稱“普瑞眼科”，SZ:301239）發(fā)布公告稱，該公司股票將于2022年7月5日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，普瑞眼科公開發(fā)行37,404,762股，發(fā)行后的總股本為149,619,048股。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，普瑞眼科本次上市的發(fā)行價為33.65元/股。按此計算，普瑞眼科通過本次IPO預(yù)計募集資金總額12.59億元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約1.6億元（含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為10.99億元。
根據(jù)介紹，普瑞眼科是一家致力于為眼科疾病患者提供診斷、治療、保健及醫(yī)學(xué)驗光配鏡等眼科全科醫(yī)療服務(wù)的專科連鎖醫(yī)療機構(gòu)，其眼科全科醫(yī)療服務(wù)主要分為屈光項目、白內(nèi)障項目、醫(yī)學(xué)視光項目以及綜合眼病項目四大類。
招股書顯示，2019年、2020年和2021年，普瑞眼科的合并營業(yè)收入分別為11.93億元、13.62億元和17.00億元，凈利潤分別為4905.48萬元、1.09億元和9388.93萬元，扣非后凈利潤分別為5550.83萬元、1.02億元和8567.48萬元。
普瑞眼科在招股書中稱，營業(yè)收入的增長一方面得益于存量醫(yī)院在當(dāng)?shù)氐挠绊懥μ嵘硪环矫嬉驳靡嬗诠静粩鄶U張的醫(yī)院數(shù)量。未來，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，普瑞眼科還將繼續(xù)在現(xiàn)有區(qū)域或其他城市開設(shè)新醫(yī)院，進行業(yè)務(wù)擴張。
當(dāng)前，普瑞眼科的經(jīng)營模式為在全國范圍內(nèi)開設(shè)連鎖眼科醫(yī)院。據(jù)介紹，普瑞眼科已在全國多個直轄市和省會城市共擁有23家專業(yè)眼科醫(yī)院、3家眼科門診部。除此之外，普瑞眼科還擁有專業(yè)眼病研究所，為其開展眼科醫(yī)療服務(wù)提供技術(shù)支持。
2022年第一季度，普瑞眼科實現(xiàn)營業(yè)收入4.68億元，較2021年同期的3.88億元增長20.75%；凈利潤3734.51萬元，較2021年同期的2898.43萬元增長28.85%；扣非后凈利潤3714.35萬元，較2021年同期的2800.36萬元增長32.64%。
普瑞眼科在招股書中稱，預(yù)計2022年1-6月（上半年）的收入為8.2億元至8.5億元，預(yù)期與2021年同期基本持平；預(yù)測歸母公司凈利潤1900萬元至4,100萬元，同比下降70.92%至37.25%；扣非凈利潤1800萬元至4000萬元，同比下降70.20%至33.77%。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，普瑞眼科的實際控制人為徐旭陽。招股書顯示，徐旭陽直接持有公司9%的股份，通過普瑞投資、錦官青城、扶綏正心、扶綏正德和福瑞共創(chuàng)合計間接控制公司61.25%股權(quán)。因此，徐旭陽通過直接和間接方式累計控制公司70.25%的股權(quán)。
本次發(fā)行完成后，徐旭陽仍將對普瑞眼科擁有絕對控制權(quán)。當(dāng)前，徐旭陽還是普瑞眼科的董事長兼總經(jīng)理，也是普瑞投資執(zhí)行董事、法定代表人。此前，徐旭陽曾在美國眼力健公司、美國科醫(yī)人醫(yī)療激光公司等任職，2000年開始創(chuàng)業(yè)。
據(jù)介紹，徐旭陽還以財務(wù)投資方式參股總部位于歐洲的德視佳國際眼科有限公司（EuroEyes International Eye Clinic Limited，股票代碼為“HK.1846”。截至2021年末，徐旭陽通過香港靈銳持有德視佳（HK.1846）的股權(quán)比例為4.92%。
同時，徐旭陽通過上海靈銳分別持有上海德視佳30%股權(quán)、重慶德視佳10%股權(quán)、廣州德視佳30%股權(quán)、北京德視佳30%股權(quán)、深圳德視佳28.67%股權(quán)，并曾在上述公司中擔(dān)任董事等管理職務(wù)。
