2月11日,港交所披露的信息顯示,上海博動醫療科技股份有限公司-B(下稱“博動醫療”)在港交所遞交上市申請材料,正式沖刺港交所主板上市,摩根士丹利及中金公司為其聯席保薦人。
根據招股書,博動醫療于2015年創立,提供賦能泛血管介入手術數字化決策的綜合精準診療解決方案。博動醫療宣稱,其為全球心血管精準診斷行業的先驅者及領跑人,具有改寫全球冠脈介入手術臨床指南的潛力。
據招股書介紹,主要泛血管疾病包括冠狀動脈疾病(CAD)、腦血管疾病(CVD)、結構性心臟病(SHD)及外周動脈疾病(PAD)。博動醫療表示,其已開發出專有定量血流分數(QFR)技術,該技術已成為該公司基于影像的生理學產品及服務的基礎。
博動醫療的核心產品為QFR系列產品,是首款在中國獲批的提供基于影像的血流儲備分數(FFR)評估的醫療器械。截至最后實際可行日期,博動醫療在中國有兩款獲批準的QFR產品系列(QFR V1及QFR V2),并在歐盟有一款獲批準的QFR產品(QFR V2)。
QFR系列產品提供有關基于冠狀動脈造影分析的冠狀動脈疾病的FFR及其他臨床相關參數,幫助醫生更好地確定是否進行經皮冠狀動脈介入治療(PCI)手術,并在需要PCI時,指導醫生如何進行手術以實現最佳臨床結果。
目前,博動醫療已自主開發含有11款產品及在研產品的綜合協同性產品組合,其中五款已于中國或歐盟或同時于兩地取得商業化批準。其中,四款產品及在研產品于中國進入優先審評及加速審批程序(綠色通道)。
根據弗若斯特沙利文的資料,博動醫療是世界上首家且迄今為止唯一一家獲得批準將涵蓋所有主要泛血管介入評估手段(即CAG、IVUS及OCT以及無創CTA檢測)的影像及生理學產品商業化的解決方案提供商。
財務方面,博動醫療在2020年度的收入為3251.3萬元,2021年前九個月(前三季度)的收入為5006.5萬元。2020年度,博動醫療的凈虧損為93.4萬元,2021年前三季度為凈虧損2.04億元。
非國際財務報告準則計量,博動醫療2020年度經調整后的凈利潤為596.2萬元,2021前三季度則未披露。截至2020年12月31日末,博動醫療所持有的現金及現金等價物為2626.8萬元,截至2022年9月30日為2.04億元。
博動醫療董事認為,經計及該公司可動用的財務資源,其擁有充足的營運資金以應付自本文件日期起計至少未來12個月的至少125%的成本,包括研發成本、銷售及分銷開支、行政開支、財務成本及其他開支。
從成立至今,博動醫療已經完成多輪融資。其中,博動醫療于2017年先后獲得1833.33萬元的A1輪融資、1500萬元的A2輪融資,2019年完成3000萬元的A3輪融資,2020年完成1.63億元的B輪融資,其中高瓴資本于B輪中成為其投資方。
2021年8月,博動醫療宣布完成超億美元(人民幣6.47億元)C輪融資,由老股東高瓴創投和戰略投資方飛利浦聯合領投,高盛資產管理、博裕資本參與共同領投,領道資本、老股東博行資本等跟投。
在本次上市前的股權架構中,博動醫療執行董事、董事會主席兼首席執行官劉冰持股25.60%,高瓴資本持股14.54%,上海承頁持股7.43%,上海慧洋宇持股7.00%,飛利浦(中國)持股5.00%,李瑩光持股4.83%,涂圣賢持股4.57%,上海由澤持股4.36%。
其中,劉冰、涂圣賢、馬迎春、許小溧及廣州原創貳號投資管理合伙企業(有限合伙)(作為一致行動人)以及博動醫療的僱員激勵平臺上海由澤及上海慧洋宇,在該公司IPO后將組成一組控股股東。