近日，加立生物科技有限公司（下稱“加立生物”或“加立生科”）在港交所公開(kāi)遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在港交所主板上市，農(nóng)銀國(guó)際和寶新金融為聯(lián)席保薦人。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，加立生物在境內(nèi)的主體為加立（深圳）生物科技有限公司，成立于2019年10月，注冊(cè)資本為1億元。而據(jù)招股書(shū)，加立生物是一家于2016年創(chuàng)立且處于發(fā)展階段的生物科技公司。
根據(jù)介紹，加立生物是一家生物科技公司，以藥物輸送平臺(tái)及其他專利技術(shù)為基礎(chǔ)，致力于研發(fā)圍手術(shù)期的新藥，以期將加立生物的覆蓋面擴(kuò)展至為該公司開(kāi)發(fā)的醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)及商業(yè)化，實(shí)現(xiàn)端到端開(kāi)發(fā)能力。
據(jù)了解，加立生物的主營(yíng)業(yè)務(wù)為創(chuàng)新藥的研發(fā)與生產(chǎn)、注冊(cè)申報(bào)，以及中美市場(chǎng)調(diào)研、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)與商業(yè)化。招股書(shū)顯示，該公司的產(chǎn)品管線側(cè)重于非阿片類術(shù)后疼痛管理、消炎疼痛控制、麻醉及鎮(zhèn)靜，鑒于有未獲滿足的醫(yī)療需求。
目前，加立生物的經(jīng)營(yíng)側(cè)重于籌集資金、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)組合、藥物發(fā)現(xiàn)以及進(jìn)行候選藥物的臨床前研究及臨床試驗(yàn)。據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，加立生物在全球范圍內(nèi)共有2項(xiàng)專利，均在美國(guó)，且都與“局部麻醉劑乳液”有關(guān)，申請(qǐng)時(shí)間均為2021年。
招股書(shū)顯示，加立生物的核心產(chǎn)品CPL-01為羅哌卡因（Naropin）的緩釋注射制劑。加立生物預(yù)期能按計(jì)劃推進(jìn)CPL-01研發(fā)進(jìn)程，并于2022年第三季在美國(guó)及中國(guó)開(kāi)展CPL-01 III期臨床試驗(yàn)。
截至最后實(shí)際可行日期，加立生物尚未有產(chǎn)品獲得商業(yè)銷售批準(zhǔn)，亦未通過(guò)產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。2020年度以及2021年前9個(gè)月（前三季度），加立生物分別錄得凈虧損2507.7萬(wàn)元及4454.2萬(wàn)元，主要是研發(fā)成本及行政開(kāi)支所致。
2020年度以及2021年前三季度，加立生物的研發(fā)開(kāi)支分別為1978.9萬(wàn)元和2853.8萬(wàn)元，行政開(kāi)支分別為486.0萬(wàn)元和688.5萬(wàn)元。截至2021年9月30日，加立生物持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為3409.6萬(wàn)元。
這代表著，加立生物已經(jīng)處于極度缺錢的狀態(tài)，且商業(yè)化遙遙無(wú)期。但在2021年10月，加立生物曾向TWVC Vanquish發(fā)售9090.9萬(wàn)股股份，代價(jià)為1.21億港元，已于2021年10月15日結(jié)算，對(duì)應(yīng)的每股價(jià)格為1.33港元。
完成投資后，TWVC Vanquish對(duì)加立生物的持股比例為9.09%。以此來(lái)看，加立生物在IPO前緊急實(shí)現(xiàn)了融資“補(bǔ)血”，短時(shí)間內(nèi)資金緊缺的局面得到緩解。另?yè)?jù)了解，加立生物在投資后的估值約為13.3億港元。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，加立生物法定代表人、執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官林帝邦通過(guò)控制全資公司Cali Nova所持合共588,000,059股股份（占公司58.80%股權(quán)）所附投票權(quán)行使，Cali Nova直接持有公司58.80%股權(quán)。
同時(shí)，加立生物執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官陳柏州通過(guò)Cali Sigma持股1.82%，執(zhí)行董事、首席科學(xué)官陳獻(xiàn)通過(guò)Cali Trading持股30.29%。
