1月29日，留學(xué)后服務(wù)公司Elite Education Institute（下稱“EEI國(guó)際”）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了更新后的招股書(shū)（F1-A）文件。根據(jù)招股書(shū)，EEI國(guó)際擬在美國(guó)納斯達(dá)克上市。
招股書(shū)顯示，EEI國(guó)際本次赴美上市公開(kāi)發(fā)行定價(jià)為8美元/股，合計(jì)發(fā)行75萬(wàn)股，擬募資金額為600萬(wàn)美元，扣除包銷折扣、傭金，EEI國(guó)際合計(jì)募資金額為552萬(wàn)美元，募資凈額約為430萬(wàn)美元。
EEI國(guó)際表示，其已向承銷商授予選擇權(quán)，可全部或部分行使一次或多次執(zhí)行的選擇權(quán)，以購(gòu)買最多11.25萬(wàn)股額外普通股。以此計(jì)算，EEI國(guó)際至多可融資90萬(wàn)美元，合計(jì)690萬(wàn)美元，募資金額約510萬(wàn)美元。
假設(shè)承銷商不行使其超額配股權(quán)，EEI國(guó)際的募資凈額中的100萬(wàn)美元將用于擴(kuò)建學(xué)生宿舍，約100萬(wàn)美元用于拓展加拿大、東南亞的市場(chǎng)，約200萬(wàn)元用于進(jìn)駐英國(guó)教育市場(chǎng)，復(fù)制邁阿密大學(xué)的模式。
業(yè)績(jī)方面，2018財(cái)年（2017年10月至2018年9月）、2019財(cái)年、2020財(cái)年，EEI國(guó)際的營(yíng)收分別為628.5萬(wàn)美元、870.0萬(wàn)美元、906.3萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)分別為107.0萬(wàn)美元、205.5萬(wàn)美元、101.2萬(wàn)美元。
資料顯示，EEI國(guó)際通過(guò)旗下在美國(guó)俄亥俄州注冊(cè)的全資子公司Quest Holding International LLC（QHI），為在美國(guó)的中國(guó)學(xué)生提供在美國(guó)留學(xué)和留學(xué)后服務(wù)，還在中國(guó)設(shè)立了辦事處，其創(chuàng)始人、CEO為Jianbo Zhang（張建波）。
其中，QHI專注于學(xué)習(xí)過(guò)程的所有階段，以確保每個(gè)學(xué)生都能成功完成大學(xué)申請(qǐng)及出行等。中國(guó)辦事處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶的出勤前服務(wù)需求，而美國(guó)辦事處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并提供實(shí)際的出國(guó)留學(xué)和研究后服務(wù)。
據(jù)了解，EEI國(guó)際在中國(guó)的合作方為北京新仁達(dá)教育科技公司（下稱“新仁達(dá)教育”），在美國(guó)與俄亥俄州的邁阿密大學(xué)保有合作關(guān)系。除了邁阿密大學(xué)，其合作伙伴拓展到了牛津、米德?tīng)栴D與漢密爾頓校園。
工商信息顯示，新仁達(dá)教育成立2002年，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，法定代表人為其實(shí)控人賈君榮。新仁達(dá)教育的主要業(yè)務(wù)包括在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、語(yǔ)言測(cè)試、學(xué)生申請(qǐng)、簽證服務(wù)、出國(guó)前培訓(xùn)、接機(jī)安排等。
根據(jù)招股書(shū)，新仁達(dá)教育曾是張建波控制的公司，對(duì)應(yīng)的時(shí)間為2009年3月至2018年4月。除了新仁達(dá)教育，張建波也曾是濟(jì)南萬(wàn)澤教育信息咨詢有限公司的控股方兼法定代表人。
IPO前，其董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)埥úㄍㄟ^(guò)Wonderland Holdings International Ltd.持有其65%的股份，合計(jì)持股83.99%，首席財(cái)務(wù)官（CFO）Zhenyu Wu持股5%，董高監(jiān)合計(jì)持股25.18%。
EEI國(guó)際稱，假設(shè)本次發(fā)行完成（IPO后），張建波與該公司CFO吳鎮(zhèn)宇（音譯，Zhenyu Wu）將分別持有公司約75.8%和4.51%的股份，合計(jì)持股約80.9%。換句話說(shuō)，張建波仍為控股股東。
