近日，上海益諾思生物技術股份有限公司（下稱“益諾思”）遞交了招股書（注冊稿），進入提交注冊階段。據貝多財經了解，益諾思于2022年12月遞交招股書，準備在上海證券交易所科創板上市。
本次沖刺上市，益諾思計劃募資16.02億元，其中，10.45億元將用于益諾思總部及創新轉化中心項目，3.57億元用于高品質非臨床創新藥物綜合評價平臺擴建項目，另外2億元補充流動資金。
2023年9月，益諾思IPO過會。上市委現場要求益諾思代表結合2021年、2022年向華珍合伙和海南新正源采購實驗用猴的數量、單價，以及同期實驗用猴公開招標價格情況，說明該公司向其他利益相關方采購價格的公允性。
同時，上市委要求益諾思代表結合2022年重點研發項目及同比變化情況，2022年以來業務增長及研發人員變動情況，說明研發費用歸集的合理性和準確性，并要求保薦代表人發表明確意見。
天眼查App顯示，益諾思成立于2010年5月。目前，該公司的注冊資本約為1.06億元，法定代表人為常艷，股東包括國藥集團及其旗下國藥投資、國投創新等。通過天眼查大數據分析，該公司共對外投資了3家企業。
據招股書披露，益諾思是一家提供生物醫藥非臨床研究服務為主的綜合研發服務（CRO）企業，主要提供新藥研究服務，涵蓋生物醫藥早期成藥性評價、非臨床研究以及臨床檢測及轉化研究三大板塊。
益諾思在招股書中稱，該公司在國內非臨床安全性評價細分領域市場占有率排名前三。截至2023年12月31日，該公司已擁有近6萬平方米的現代化設施。報告期內，該公司每年90%以上收入均來自I類創新藥物的非臨床研究服務。
根據Frost & Sullivan的市場規模數據折算，益諾思整體業務2022年在中國CRO市場占有率約為1.08%；2021年度和2022年度，該公司在非臨床安全性評價細分領域市場占有率分別為6.10%和6.80%，均在境內市場排名第三。
最新招股書顯示，益諾思2021年、2022年和2023年的收入分別為5.82億元、8.63億元和10.38億元，凈利潤分別為8452.01萬元、1.18億元和1.82億元，扣非后凈利潤分別為5270.61萬元、1.07億元和1.74億元。
益諾思在招股書中稱，該公司的新簽訂單價格自2023年下半年開始有所下降，使得2024年一季度毛利率同比下滑8.11個百分點，從而導致扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023年同期下降12.90%。
據介紹，自2024年一季度起，受政策端、行業端多方面影響，行業競爭加劇及訂單價格下降的態勢迎來企穩。但前期訂單價格下降因素將對毛利率帶來不利影響，預計毛利率較2023年下降10個百分點左右。
同時，益諾思在招股書中表示，2024年預計訂單量的增加不足以彌補毛利率下降帶來的不利影響，該公司預計2024年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2023年存在20%幅度以內的下滑。
值得一提的是，益諾思多次進行現金分紅。根據招股書披露，該公司股東大會于2021年5月決議，每股派發現金股利人民幣0.17元（含稅），合計約1008.31萬元；2022年4月決議，每股派發現金股利人民幣0.35元（含稅），合計約3049.43萬元。
本次上市前，國藥集團直接持有益諾思5.8858%的股份，同時通過其下屬全資子公司醫工總院和國藥投資間接持有37.5147%的股份，合計持股43.4005%，實際支配股份表決權超30%，為益諾思的實際控制人。
其中，醫工總院持有益諾思26.6748%的股份，為該公司的控股股東。同時，翱鵬合伙持股16.468%，張江生藥基地持股14.423%，先進制造持股6.2669%，公共技術持股5.2104%，浦東新產投持股4.578%，上海科創投持股4.4143%。
此外，華珍合伙持有益諾思2.9429%的股份，金港生物持股0.8829%，每益添合伙持股0.8245%，黃山文旅基金持股0.5886%。
