近日,上海證券交易所披露的信息顯示,澳斯康生物(南通)股份有限公司(下稱“澳斯康生物”或“澳斯康”)及其保薦人中信建投證券撤回上市申請文件。因此,上海證券交易所決定終止對其首次公開發行股票并在科創板上市的審核。
據貝多財經了解,澳斯康于2022年6月遞交上市申請材料,準備在科創板上市,至今并未更新招股書。期間,澳斯康曾多次因“發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期,需要補充提交”而被中止發行上市審核。
不過,澳斯康則就問詢函進行了回復,并補充了2022年度的財務數據等信息。據招股書披露,澳斯康原計劃募資30億元,將用于上海澳斯康偶聯藥物研發及生產項目、上海澳斯康生物制藥CDMO平臺項目,以及補充流動資金。
天眼查信息顯示,澳斯康成立于2017年4月,位于江蘇省南通市,前身為澳斯康生物制藥(海門)有限公司。目前,該公司的注冊資本為4921.8094萬元,法定代表人為SHUN LUO,股東包括源遠生物、中金、金石投資、建銀國際等。
據招股書介紹,澳斯康以生物制藥及生物制品領域關鍵原材料細胞培養基為根基,逐步將產業鏈向下游工藝開發及生產服務延伸,發展成為一家生物制藥/品規?;弦幧a整體解決方案提供商。
澳斯康在招股書中稱,其旨在向生物制藥/品客戶提供從原材料供給到工藝研發直至最終商業化生產的整體解決方案。目前,該公司的主營業務包括細胞培養基的開發、生產及銷售(細胞培養基業務),以及生物制藥/品工藝開發及生產服務(生物制藥/品CDMO業務)。
2019年、2020年和2021年,澳斯康的營收分別為8713.61萬元、2.10億元和4.51億元;凈利潤分別為-7975.11萬元、-3817.17萬元和7186.86萬元,扣非后凈利潤分別為-8613.06萬元、-4773.54萬元和4641.07萬元。
值得一提的是,康希諾生物(簡稱“康希諾”)曾是澳斯康的大客戶。2019年度、2020年度及2021年度,澳斯康對前五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例分別為57.09%、66.44%、81.83%,其中對康希諾銷售金額占比分別為0.00%、35.22%、63.73%。
澳斯康在招股書表示,主要系2020年初新冠疫情爆發后,康希諾研發的腺病毒新冠疫苗成功上市,且疫苗接種需求旺盛,該公司作為康希諾腺病毒新冠疫苗的唯一外部疫苗原液供應商及腺病毒新冠疫苗的細胞培養基獨家供應商所致。
而2022年1月13日,康希諾終止了向澳斯康的腺病毒新冠疫苗原液委托生產合同(澳斯康稱自身其他CDMO業務均未受影響)。但截至招股書簽署日,澳斯康仍作為康希諾腺病毒新冠疫苗的細胞培養基獨家供應商向康希諾提供生產所需的細胞培養基產品。
據貝多財經了解,康希諾也是澳斯康的股東。2020年8月,康希諾通過受讓股權方式入股澳斯康,持股1.43%。據介紹,康希諾于2020年8月受讓澳斯康48.1749萬元注冊資本,受讓價格與高瓴謙恒受讓價格相同。
澳斯康在招股書中表示,其已及時調整排產情況,將原用于康希諾新冠疫苗原液委托生產的產能切換至其它客戶項目,但切換過程需進行產線清洗、設備調試等工作,且新項目投產需遵循逐步提高運轉負荷的產能爬坡過程。
另據招股書披露,澳斯康2022年的收入約為3.46億元,凈利潤為-2.10億元,扣非后凈利潤-2.07億元。不難看出,澳斯康2022年的業績較2021年有所下滑,且于2022年由盈轉虧。
而由于澳斯康曾進行多次股權融資,使得澳斯康實際控制人SHUN LUO(羅順)控制的股份比例相對較低。其中,SHUN LUO通過個人持股平臺源遠生物間接持股18.07%,通過員工持股平臺澄邁健順、澳斯康壹號分別間接持股7.01%、0.85%,合計持股25.93%。
據招股書介紹,SHUN LUO為美國國籍,擁有中國永久居留權,曾瑞士雪蘭諾生物制藥有限公司、Beckman Coulter,Inc.、Gene XP Biosciences、Genentech Inc.等任職。2017年3月至今,SHUN LUO任澳斯康董事長及總經理。
根據公開信息,澳斯康于2019年宣布完成超3億元A輪融資,2020年7月宣布完成4.5億元的B輪融資,2021年3月宣布完成超4億元的C輪融資。2021年12月,澳斯康宣布完成15億元新一輪融資。
IPO前,源遠生物持股18.07%,中金佳泰持股8.27%,澄邁健順持股7.01%,長峽金石持股5.68%,上海聯一持股4.82%,高瓴謙恒持股4.21%,新材料基金持股2.30%,建銀國際持股2.29%,深圳翼龍持股2.27%,廣東溫氏持股2.25%,國豐鼎嘉持股2.16%。
同時,世鑫生物持股2.03%,楹聯健康持股1.95%,OLM持股1.87%,乾融贏潤、秉鴻嘉實分別持股1.81%,鼎暉筠堯持股1.72%,復星惟實、復星惟盈均分別持股1.44%,華旭投資持股1.34%,嘉興聯一持股1.21%,任君天潤、晨熹八號均分別持股1.15%,輔亨生物持股1.02%。