6月11日，Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. – B（武漢友芝友生物制藥股份有限公司，以下簡稱“友芝友生物”）再次向港交所遞交招股書，準備在港交所主板上市，中信建投國際為其獨家保薦人。
據貝多財經了解，這是友芝友生物第二次遞交港交所。如若順利，湖北省將再增加一家上市生物醫藥公司。此前，友芝友生物曾在2022年12月9日遞交上市申請材料，但未能在6月內通過聆訊而“失效”。
天眼查信息顯示，友芝友生物成立于2010年7月，系石藥集團（HK:01093）成員，位于湖北省武漢市。當前，該公司的注冊資本約為1.82億元，法定代表人為PENGFEI ZHOU（周鵬飛），股東包括石藥集團、袁謙、周宏峰等。
相較于早前招股書，友芝友生物更新了截至2022年12月31日止年度的財務數據等信息。截至目前，友芝友生物暫未實現商業化，2021年、2022年的其他收入分別為1279.8萬元、256.0萬元，凈虧損分別約為1.49億元、1.89億元。
友芝友生物在招股書中解釋稱，主要是由于研發開支增加。據招股書披露，友芝友生物的研發開支2021年的1.13億元增加至2022年的1.57億元。相比之下，友芝友生物2020年的研發開支則為8210.1萬元。
此前，友芝友生物也曾在招股書中表示，該公司預計于2022年下半年的凈虧損將持續增加，主要由于隨著繼續開展及擴大臨床開發項目并推進臨床前資產的研發，并預計將產生不斷增加的研發開支及行政開支等。
得益于融資等因素，友芝友生物的流動資產凈值由截至2021年12月31日的6873.0萬元增加至截至2022年12月31日的9199.7萬元。友芝友生物在招股書中稱中，主要是2022年10月完成C輪融資令現金及現金等價物增加等。
招股書顯示，友芝友生物截至2021年12月31日的現金和現金等價物為8308.5萬元，而截至2022年12月31日則為1.54億元。貝多財經發現，友芝友生物的經營現金均處于流出狀態，2021年、2022年分別約為-9871.0萬元和1.77億元。
截至2021年12月31日，友芝友生物的負債凈額為5699.1萬元，而截至2022年12月31日約為1.47億元。不過，友芝友生物的資產凈值則保持增長態勢，即由截至2021年12月31日的1.43億元增至截至2022年12月31日的1.56億元。
資產凈值增加，主要是友芝友生物于2022年10月以人民幣2億元的代價向投資者發行1400萬股普通股，故股本增加1400萬元以及股份溢價增加1.86億元。同期，確認的權益結算的股份支付增加160萬元，2022年的虧損及全面開支總額增加1.89億元。
據貝多財經了解，友芝友生物已經完成了多輪融資，其中最近的一筆在2022年10月。據招股書介紹，友芝友生物于2022年10月完成人民幣2億元的C輪融資，投資方為光谷新技術、關谷健康和光谷成長。
此前的2016年8月，友芝友生物曾完成5000萬元的Pre-A輪融資，2018年4月完成1.57億元A輪融資，2020年12月獲得1.69億元B輪融資，2021年2月完成2000萬元B+輪融資，2021年8月完成7350萬元B++輪融資。
據招股書披露，友芝友生物B輪和B+輪系列的每股成本均為人民幣10.61元，投資后估值為16.887億元；B++輪融資的每股成本為12.56元，投后估值為20.735億元；C輪融資的每股成本則為14.29元，投后估值為26億元。
在本次上市前的股權架構中，石藥恩必普、袁謙、武漢才智、才智二號、周宏峰、匯友興曜、長星成長、海南博友、廣瑞弘祥、光谷新技術、Zhou Pengfei和光谷健康分別持股28.15%、11.21%、9.23%、6.38%、5.60%、5.57%、4.35%、4.19%、3.95%、3.85%、3.77%和3.08%。
同時，中恒同德、共青城匯友、華大共贏一號、海南偉灃、廣東星耀、光谷成長、千山信榮、三花弘道、韶山鴻宇、珠海盛溢、百贏匯智及郭宏偉分別持股2.03%、1.67%、1.05%、1.05%、0.89%、0.77%、0.71%、0.69%、0.53%、0.53%、0.53%和0.20%。
其中，袁謙、周宏峰、Zhou Pengfei及武漢才智已簽訂一致行動人士協議，作為一致行動人，作出的表決應與袁謙一致，合計控制29.81%的表決權。若袁謙缺席表決時，一致行動人士作出的表決應與在會議中投票的一致行動人士中股權比例最高的一致。
目前，袁謙、周宏峰均為友芝友生物聯合創始人、非執行董事，Zhou Pengfei（周鵬飛）則為友芝友生物聯合創始人、董事長、執行董事、首席執行官（CEO）。
