10月19日，上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司（下稱“泓博醫(yī)藥”，SZ:301230）開啟申購。據(jù)貝多財經(jīng)了解，泓博醫(yī)藥本次發(fā)行數(shù)量為1925萬股，發(fā)行價格為40元/股，市盈43.78倍，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
按發(fā)行價計算，泓博醫(yī)藥本次上市的募資總額約為7.70億元，預(yù)計募資凈額約為6.86億元。本次發(fā)行后，泓博醫(yī)藥的總股本為7687.3333萬股。另據(jù)計算，泓博醫(yī)藥在上市時的總市值約為30.75億元。
據(jù)天眼查信息，泓博醫(yī)藥成立于2007年12月，前稱為上海泓博智源醫(yī)藥技術(shù)有限公司，于2016年改制為股份有限公司。當(dāng)前，泓博醫(yī)藥的注冊資本為5762.3333萬元，法定代表人為PING CHEN（陳平），股東包括中富投資、高瓴資本等。
2021年3月，泓博醫(yī)藥在創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請，2022年4月21日獲得上市委會議通過。本次沖刺科創(chuàng)板上市，泓博醫(yī)藥計劃募資4.77億元，其中3.87億元用于臨床前新藥研發(fā)基地建設(shè)項目，9000萬元用于補(bǔ)充流動資金。
據(jù)招股書介紹，泓博醫(yī)藥是一家新藥研發(fā)以及商業(yè)化生產(chǎn)一站式綜合服務(wù)商，致力于藥物發(fā)現(xiàn)、制藥工藝的研究開發(fā)以及原料藥中間體的商業(yè)化生產(chǎn)。招股書顯示，泓博醫(yī)藥的總部在上海市，生產(chǎn)基地是位于遼寧省開原市的泓博智源（開原）藥業(yè)。
2019年、2020年和2021年，泓博醫(yī)藥的收入分別為2.45億元、2.83億元和4.48億元，復(fù)合增長率為35.20%；凈利潤分別為4725.47萬元、4869.14萬元和7357.66萬元；扣非后凈利分別為4296.67萬元、4462.31萬元和7022.86萬元。
招股書顯示，泓博醫(yī)藥2022年上半年的收入為2.06億元，同比增長8.67%；歸母凈利潤為2052.14萬元，同比下降8.70%。對于上半年增收不增利，泓博醫(yī)藥歸因于疫情防控，致使該公司上?？偛坑媱澩馔９p失較高，達(dá)到1237.65萬元，管理費(fèi)用同比增加較多所致。
同時，泓博醫(yī)藥預(yù)計該公司2022年1-9月（前三季度）的營業(yè)收入為3.26億元至3.98億元，同比變動8.75%至32.91%；實歸母凈利潤3704.86萬元至4528.16萬元，同比變動-10.21%至9.75%；扣非后凈利潤為3570.47萬元至4363.91萬元，同比變動-11.17%至8.57%。
按客戶結(jié)構(gòu)來看，泓博醫(yī)藥的收入主要來自海外。報告期內(nèi)（2019年至2021年），泓博醫(yī)藥來自國內(nèi)客戶的收入占比分別為18.72%、21.47%和29.71%，而國外客戶的收入貢獻(xiàn)占比分別為81.28%、78.53%和70.29%。
招股書顯示，泓博醫(yī)藥商業(yè)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入占比分別為47.82%、40.88%和26.59%，其中海外銷售占該業(yè)務(wù)比例分別為65.44%、64.22%和36.02%，印度地區(qū)銷售收入占該業(yè)務(wù)比例分別為54.27%、53.03%和24.55%。
報告期內(nèi)，泓博醫(yī)藥的研發(fā)投入分別為1055.20萬元、1183.00萬元和1714.44萬元，研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例分別為4.30%、4.18%和3.83%。截至2021年末，該公司員工總?cè)藬?shù)820人，其中研發(fā)技術(shù)人員554名，占公司總?cè)藬?shù)的67.56%。
截至2021年12月31日，泓博醫(yī)藥已獲24項國內(nèi)外專利授權(quán)，其中國內(nèi)授權(quán)專利23項，美國授權(quán)專利1項。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，泓博醫(yī)藥共有44項專利申請信息，主要專注在中間體、化合物、新方法、合成方法、抗病毒等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，泓博醫(yī)藥的實際控制人為PING CHEN、蔣勝力和安榮昌。其中，PING CHEN合計控制泓博醫(yī)藥42.0489%的股份，且擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理；蔣勝力直接持股7.5490%，擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、董事會秘書；安榮昌直接持有持股10.2129%股份，擔(dān)任董事。
據(jù)介紹，PING CHEN持有香港泓博母公司泓博控股26.4702%股份，并獲得泓博控股股東HONGJIAN ZHANG、GENESIS及MICHAEL GAO的全權(quán)委托，擔(dān)任上海鼎蘊(yùn)的執(zhí)行事務(wù)合伙人和普通合伙人，間接控制其持有的泓博醫(yī)藥股份。
此外，富邦投資持股8.2605%，中富基石持股7.2106%，鼎泰海富持股6.7392%，盈運(yùn)通貳號持股6.0045%，上海鼎蘊(yùn)持股5.1715%，高瓴資本通過珠海載恒持股3.522%，中富成長持股2.6725%。
