9月13日，諾誠健華醫藥有限公司（InnoCare Pharma Limited，下稱“諾誠健華”）在上交所科創板遞交招股書，并獲得受理。招股書顯示，諾誠健華本次上市擬募資40.0億元，保薦機構為中金公司。
根據介紹，諾誠健華是一家以卓越的自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業。此前，諾誠健華已于2020年3月在港交所上市。截至9月13日收盤，誠健華（HK:09969）的股價報19.98港元/股。
據了解，諾誠健華在2020年3月23日上市的IPO發行價為8.95港元/股，總計發行約2.5億股，募資總額22.40億港元，募資凈額20.93億港元。就目前來看，諾誠健華的總市值為299.63億港元，實現了翻倍。
根據招股書，截至本招股說明書簽署日，諾誠健華的主要產品之一奧布替尼（宜諾凱?）已于2020年12月獲得國家藥監局附條件批準上市，6款產品處于I/II/III期臨床試驗階段，8款產品處于臨床前階段。
諾誠健華稱，其是一家以卓越的自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業，擁有全面的研發和商業化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發具有突破性潛力的同類最佳或同類首創藥物。
諾誠健華在提示風險時表示，其是一家尚未盈利的生物科技公司。2018-2020年以及2021年1-3月（2021年第一季度），諾誠健華實現歸屬凈利潤分別為-5.50億元、-21.41億元、-3.91億元和-1.48億元。
截至2021年3月31日，諾誠健華的累計未彌補虧損余額為36.45億元。諾誠健華在招股書中坦言，“未來一段時間，公司預計存在累計未彌補虧損并將持續虧損”。
與之對應的是，諾誠健華已投入大量資金用于產品管線的臨床前研究、臨床試驗及新藥上市前準備。報告期內，其研發開支分別為1.72億元、2.34億元、4.23億元和9736.06萬元，連年增加。
事實上，這也符合一家產品管線多、持續研發投入的生物科技公司的特征。諾誠健華稱，其未來仍需持續較大規模的研發投入完成臨床前研究、臨床試驗及新藥上市前準備等工作，預計將繼續產生較大規模的研發費用。
招股書顯示，2018年、2019年、2020年，諾誠健華的收入分別為161.70萬元、124.70萬元、136.36萬元。而2021年第一季度，諾誠健華的收入則達到了5004.73萬元，有著突飛猛進的增長。
根據諾誠健華在港交所披露的2021年中期業績報告，其收入由2020年上半年的74.8萬元增至2021年上半年的1.02億元，主要得益于BTK抑制劑奧布替尼的銷售收入。
2021年上半年，諾誠健華的凈虧損為2.13億元，與2020年上半年的3.37億元相比減少了36.80%。這表明，諾誠健華的業績情況有所好轉，現金流也正在逐漸優化。
股權方面，諾誠健華稱，其任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年3月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為12.78%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關系。
其次，King Bridge及其一致行動人持股10.77%，Sunny View及Renbin Zhao（趙仁濱）的家族信托及其直系親屬持股實體持股9.84%，Sunland及Jisong Cui（崔霽松）的家族信托及其直系親屬持股實體持股8.90%，VivoFund VIII及其一致行動人持股8.20%。
不考慮行使超額配售選擇權，本次擬在A股上市，諾誠健華將公開發行不超過264,650,000股，不超過發行后已發行股份總數的15%。其中，HHLR、YHG以及Vivo Opportunity Co-Invest, L.P均在2021年2月參與了對其的增資認購。
本初擬在科創板上市，諾誠健華預計，募集資金扣除發行費用后擬用于新藥研發項目、藥物研發平臺升級項目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目和補充流動資金。
其中，擬投資21.5億元用于新藥研發項目，占比超過50%。
