10月10日，健世科技（HK:09877）在港交所上市。本次上市，健世科技合計(jì)全球發(fā)售807.64萬(wàn)股H股。據(jù)了解，健世科技的發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份27.80港元，每手200股，募資金額約為2.25億港元。
上市首日，健世科技的開盤價(jià)為28.00港元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲0.72%。此后，健世科技的股價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)，盤中一度上漲至30.50港元/股，漲幅達(dá)到9.71%，總市值約為127.19億港元。
基于每股發(fā)售價(jià)27.80港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者（先健科技，HK:01302）已認(rèn)購(gòu)合共564.66萬(wàn)股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本總額約1.35%；及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約69.91%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。
根據(jù)此前發(fā)售結(jié)果公告，健世科技將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.55億港元。其中，約65%將分配予核心產(chǎn)品的研發(fā)、制造及商業(yè)化，約25%將分配予產(chǎn)品管線的其他在研產(chǎn)品的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及產(chǎn)品注冊(cè)，約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，健世科技的全稱為寧波健世科技股份有限公司，曾用名為寧波健世生物科技有限公司。2021年6月21日，健世科技向港交所遞交上市申請(qǐng)，中金公司和花旗為聯(lián)席保薦人。
IPO前，高瓴資本持有健世科技9.87%的股份，辰德資本和春華資本則分別持股6.14%和6.09%。同時(shí)，健世科技執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼首席技術(shù)官呂世文行使該公司約36.75%的投票權(quán)，李輝行使約14.78%的投票權(quán)，二人為一致行動(dòng)人，合計(jì)控制該公司51.53%。
據(jù)招股書介紹，健世科技是一家立足中國(guó)的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結(jié)構(gòu)性心臟病的介入產(chǎn)品。目前，該公司已開發(fā)出針對(duì)不同類型結(jié)構(gòu)性心臟病（包括三尖瓣疾病、主動(dòng)脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭）的一系列治療解決方案。
截至目前，健世科技暫未獲得來(lái)自研發(fā)產(chǎn)品的收入。招股書顯示，健世科技2020年、2021年的其他收入及收益分別為307.0萬(wàn)元、891.0萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的凈虧損（期內(nèi)虧損）分別為3.00億元、5.01億元。
2022年上半年，健世科技的其他收入及收益為3834.6萬(wàn)元，而2021年同期為546.4萬(wàn)元；對(duì)應(yīng)的凈虧損為7352.9萬(wàn)元，2021年同期為凈虧損3.69億元。對(duì)比來(lái)看，健世科技的虧損金額已經(jīng)大幅收窄。
招股書顯示，健世科技2020年、2021年和2022年上半年的研發(fā)開支分別為1.71億元、2.65億元和8454.1萬(wàn)元，行政開支分別為1.31億元、2.39億元和4053.4萬(wàn)元。其中，研發(fā)開支分別占總成本及開支的56.4%、51.9%和67.4%。
截至最后可行日期，健世科技于超過(guò)10個(gè)國(guó)家或地區(qū)（包括中國(guó)、美國(guó)、歐洲、巴西及加拿大）擁有143項(xiàng)授權(quán)專利及155項(xiàng)專利申請(qǐng)。健世科技在招股書中稱，該公司所有重大專利及專利申請(qǐng)均為自有。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，健世科技共有190項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利119項(xiàng)，占比62.63%，有效專利106項(xiàng)。通過(guò)算法分析，健世科技的專利布局主要專注在醫(yī)療器械、輸送系統(tǒng)、人工瓣膜、輸送導(dǎo)管、瓣膜假體等技術(shù)領(lǐng)域。
