8月12日，國科天成科技股份有限公司（下稱“國科天成”，SZ:301571）開啟申購，將在深圳證券交易所創業板上市。本次上市，國科天成的發行價為11.14元/股，發行數量為4485.6477萬股。
按此計算，國科天成的募資總額約為5億元，募凈額約為4.4億元，總市值約為20億元。據貝多財經了解，國科天成于2022年6月遞交招股書，準備在創業板上市，2023年3月過會。
本次沖刺上市，國科天成原計劃募資5億元，其中，1.05億元將用于光電產品研發及產業化建設項目，1.19億元用于超精密光學加工中心建設項目，1.27億元用于光電芯片研發中心建設項目，另外1.49億元用于補充流動資金。
天眼查App信息顯示，國科天成成立于2014年1月，位于北京市海淀區，前身為國科天成（北京）科技有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.35億元，法定代表人為羅玨典，股東包括北京空應科技發展有限公司、羅玨典、吳明星等。
據招股書介紹，國科天成是一家有武器裝備科研生產單位二級保密資格、武器裝備科研生產許可證書、裝備承制單位注冊證書、武器裝備質量體系認證證書等軍工業務資質，主要從事紅外熱成像等光電領域的研發、生產、銷售與服務的企業。
目前，國科天成的光電業務主要定位于產業鏈中游，下游客戶以軍工配套企業、民用整機或系統制造商為主。除光電業務外，該公司還開展了遙感數據應用、信息系統開發和衛星導航接收機研制等其他業務作為補充。
2021年、2022年和2023年，國科天成的營收分別約為3.28億元、5.30億元和7.02億元，凈利潤分別約為7421.17萬元、9717.75萬元和1.24億元，扣非后凈利潤分別約為7139.87萬元、9519.51萬元和1.29億元。
按業務結構來看，國科天成的收入主要來自光電業務等。報告期內，該公司的光電業務收入分別約為2.90億元、4.25億元和6.10億元，分別占其主營業務收入的90.20%、85.60%和87.46%。
國科天成在招股書中稱，該公司的光電業務下游客戶以軍工配套企業、民用整機或系統制造商為主，下游客戶集中度較高，且客戶對公司產品的性能、質量和服務要求較高，因此公司選擇以直銷模式開展銷售業務。
報告期內，國科天成與中電科集團、中建材集團、航天科技集團、中國船舶集團、航天科工集團、四川九洲集團、中科院等軍工集團及科研院所的下屬單位和相關領域的軍工配套企業建立了合作關系，并拓展了部分民用領域光電整機或系統集成業務的客戶。
另據招股書披露，國科天成2024年上半年的營收約為3.77億元，較2023年同期的2.72億元增長38.83%；凈利潤約為6015.60萬元，較2023年同期的3892.26萬元增長54.55%；扣非后凈利潤5452.23萬元，較2023年同期的4022.33萬元增長35.55%。
本次上市前，國科天成的控股股東及實際控制人羅玨典、吳明星。據招股書披露，該公司聯合創始人羅玨典、吳明星與科創天成、晟大方霖于2018年12月共同簽署了《一致行動協議》，約定采取一致行動。
據招股書披露，羅玨典、吳明星合計擁有國科天成38.62%股份的表決權，共同為該公司控股股東、實際控制人。其中，羅玨典直接持有該公司10.92%股份，其擔任執行事務合伙人的晟易天成持有該公司7.20%股份。
同時，吳明星直接持有國科天成8.21%的股份，其擔任執行事務合伙人的科創天成持股6.55%。另外，羅玨典、吳明星的一致行動人晟大方霖持股5.74%。目前，羅玨典為國科天成董事長、總經理，吳明星為該公司董事、副總經理、財務總監。
