近日,蘇州賽分科技股份有限公司(下稱“賽分科技”)遞交招股書(注冊稿),正式提交注冊。據貝多財經了解,賽分科技于2022年12月遞交招股書(申報稿),準備在上海證券交易所科創板上市。
本次沖刺上市,賽分科技計劃募資8億元,其中3.34億元將用于20萬升/年生物醫藥分離純化用輔料,1.95億元用于研發中心建設項目,另外2.71億元用于補充流動資金。2024年1月11日,賽分科技上會并順利通過。
據招股書介紹,賽分科技致力于研發和生產用于藥物分析檢測和分離純化的液相色譜材料,是集研發、生產與全球銷售于一體的企業。目前,該公司的核心產品為應用于生物大分子藥物及小分子化學藥物分析檢測和分離純化的色譜柱和層析介質。
天眼查App信息顯示,賽分科技成立于2009年3月,位于江蘇省蘇州市。目前,該公司的注冊資本約為3.66億元,法定代表人為黃學英,主要股東包括黃學英、周金清、同華投資、復星、高瓴等。
賽分科技方面稱,其產品主要為色譜柱和色譜填料。其中,賽分科技主要負責中試及以下規模工業純化色譜填料和境內銷售的分析色譜柱的生產,揚州賽分負責大規模工業純化色譜填料的生產,美國賽分主要負責分析色譜填料以及境外銷售的分析色譜柱的生產。
據介紹,賽分科技的分析色譜產品主要用于藥物研發及質檢環節的分析檢測,與包括羅氏、輝瑞、禮來、甘李藥業、正大天晴、齊魯制藥、再生元、Moderna等建立了業務合作關系,還包括Agilent、Thermo Fisher、VWR和Sigma-Aldrich等。
2021年、2022年和2023年,賽分科技的營收分別約為1.55億元、2.13億元和2.45億元,凈利潤分別約為2162.02萬元、4820.24萬元和5415.39萬元,扣非后凈利潤分別約為2001.72萬元、4109.19萬元和4602.06萬元。
不難看出,賽分科技的業績保持增長態勢,但該公司的盈利規模較小。對此,賽分科技方面解釋稱,主要該公司工業純化業務整體上尚處于客戶項目導入期,進入商業化生產階段進而形成規?;少彽目蛻魯盗肯鄬τ邢蓿以摴鞠嚓P業務持續研發投入較大。
招股書顯示,賽分科技的主營業務收入主要為色譜柱和色譜填料產品銷售收入。報告期內,該公司的主營業務收入金額分別約為1.55億元、2.12億元和2.44億元,占其營業收入總額的比例分別為99.75%、99.43%和99.48%。
賽分科技在招股書中稱,該公司在美國設立了控股子公司美國賽分,承擔境外采購、生產及銷售的職能。報告期內,該公司境外主營業務收入占比分別為35.20%、33.30%、30.86%,境外的采購、生產和銷售為該公司經營活動中的重要部分。
此外,賽分科技預計其2024年度的營收約為3.15億元,同比增長28.28%;預計凈利潤5423.09萬元,同比增長0.14%;預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為5291.06萬元,同比增長14.97%。
值得一提的是,賽分科技曾存在財務不規范的情形。據招股書披露,該公司曾通過第三方蘇州盛雄、公司關聯方中徽納米、公司員工注冊的關聯公司蘇州義捷、蘇州漫之迪從上海浦東發展銀行轉貸7000萬元。
同時,黃學英通過賽分科技員工注冊的關聯公司蘇州義捷將300萬元民生銀行貸款流轉至個人賬戶。其中,蘇州義捷、蘇州漫之迪已注銷。對此,上海證券交易所要求其說明轉貸的具體情況、交易時間、資金使用用途以及利息支付情況等。
賽分科技方面回復稱,該公司于2020年6月、7月和8月向上海浦東發展銀行蘇州分行申請流動貸款資金4000萬元、1000萬元和2000萬元,該公司收到銀行的7000萬元貸款后,主要用于償還借款、購買理財產品、對外投資。
其中,歸還中國建設銀行的長期借款及利息3019.00萬元,歸還江蘇銀行和禾裕小額貸款公司的短期借款及利息701.20萬元,購買理財產品1300.00萬元,支付揚州賽分注冊資本金1380.00萬元,其余款項用于日常經營。
而后,賽分科技于2021年1月20日、2021年3月18日、2021年4月1日分別歸還205萬元、3000萬元、3795萬元,合計歸還全部借款7000萬元。在持有借款期間,該公司合計支付利息188.67萬元。
另外,賽分科技實際控制人黃學英于2019年12月向民生銀行吳江支行申請小微貸款,授信額度300萬元。其中,黃學英通過該公司員工注冊的公司蘇州義捷,將所獲300萬元民生銀行貸款流轉至個人賬戶,并最終用作補繳股權轉讓稅款及滯納金。
據介紹,黃學英收到銀行的300萬元貸款后,主要用于補繳股權轉讓稅款及滯納金。黃學英于2021年1月19日歸還該筆貸款,并支付利息0.19萬元。該筆轉貸發生在2020年1月,在此之后黃學英未再發生轉貸行為。
另據貝多財經了解,黃學英曾因有關賽分科技的對賭協議,而向其股東進行補償。2021年7月,賽分科技(前身為“賽分有限”)召開股東會并作出決議,同意黃學英將其持有的該公司0.8%的注冊資本22.00萬元以人民幣0元的價格轉讓給高新同華。
賽分科技方面表示,本次股權,轉讓系為解決該公司與高新同華之間的業績承諾與補償事宜。作為補償,黃學英同意以合計人民幣0元的價格向高新同華轉讓其所持有的賽分有限22萬元注冊資本,雙方將另行簽署《股權轉讓協議》。
此前,黃學英于2021年初分別與朱勤華、復星惟盈、唐斌、張敏簽訂《股權轉讓協議》,分別向朱勤華、復星惟盈、唐斌、張敏轉讓了賽分科技的部分股權,價格合計人民幣3000萬元,黃學英因此納稅約588萬元。
本次上市前,賽分科技董事長、總經理黃學英為該公司控股股東和實際控制人,實際控制該公司31.59%的表決權。其中,黃學英直接持股25.20%。同時,黃學英為蘇州賢達、蘇州杰賢的普通合伙人,蘇州賢達、蘇州杰賢分別持有該公司股權的4.21%和2.18%。
此外,周金清持股8.79%,陸民持股8.08%;WEIZHENGXU通過蘇州博達、海佳同康間接分別控制賽分科技3.61%和1.49%股權,合計控制該公司5.09%股權;高新同華持股8.47%,國壽疌泉持股7.85%,華泰大健康一號持股5.50%。
同時,源峰磐賽持股4.93%,蘇州賢達持股為4.21%,復星惟盈持股3.97%,蘇州博達持股3.61%,蘇州杰賢持股2.18%,潘鼎持股1.98%,珠海巒恒持股1.97%,高瓴祈睿持股1.97%,海佳同康持股1.49%,國藥中生持股1.45%。