5月28日,寧波利安科技股份有限公司(簡稱“利安科技”,SZ:300784)開啟申購,將在深圳證券交易所創業板上市。本次上市,利安科技的發行價為28.30元/股,發行數量為1406萬股,預計募資總額約3.98億元,募資凈額約3.32億元。
本次沖刺上市,利安科技原計劃募資約6.41億元,將用于玩具日用品類產品精密注塑件擴產項目、汽車配件類產品精密注塑件擴產項目、醫療器械類產品精密注塑件擴產項目、研發中心建設項目、消費電子注塑件擴產項目,以及補充流動資金。
天眼查App顯示,利安科技成立于2006年3月,前身為寧波利安電子有限公司,位于位于浙江省寧波市奉化區。目前,該公司的注冊資本為4217.76萬元,法定代表人為李士峰,股東包括鉿比智能、李士峰、邱翌等。
利安科技在招股書中表示,該公司成為上市公司后,可以利用相關股權激勵政策對員工進行長期性激勵,吸引更多的優秀人才。同時,上市后可以搭配使用債權融資與股權融資工具,優化該公司的財務結構,降低財務風險。
據招股書介紹,利安科技主要從事注塑產品以及精密注塑模具的研發、生產和銷售。利安科技在招股書中稱,該公司是集產品工業設計、精密模具設計、制造、注塑、噴涂以及組裝等于一體的專業精密制造企業。
2021年、2022年和2023年,利安科技的營收約為4.68億元、4.91億元和4.69億元,凈利潤分別為6709.78萬元、7920.57萬元和7570.22萬元,扣非后凈利潤分別為6011.59萬元、7760.30萬元和7105.78萬元。
招股書顯示,利安科技的主營業務由注塑產品和精密注塑模具構成,主要產品應用于消費電子、玩具日用品、汽車配件和醫療器械等領域,涉及鼠標、鍵盤、安防攝像頭、汽車內飾、測溫儀、塑料玩具等多個產品類別。
據貝多財經了解,利安科技的收入主要由注塑產品貢獻。報告期內,該公司來自注塑產品的收入分別為4.00億元、4.35億元和4.35億元,分別占其主營業務收入的86.09%、89.16%和93.05%。
利安科技在招股書中稱,該公司注塑產品和精密注塑模具采取直接銷售模式,即直接與客戶簽訂銷售合同或銷售訂單。據招股書披露,該公司的客戶包括羅技集團、海康集團、Spin Master、物產中大集團、普瑞均勝、敏實集團、微策生物、艾康生物等。
另據招股書披露,利安科技2024年第一季度的收入約為1.13億元,較2023年同期的1.02億元增長10.87%;凈利潤為1795.39萬元,較2023年同期的1777.52萬元增長1.00%;扣非后凈利潤1609.52萬元,較2023年同期的1529.40萬元增長5.24%。
同時,利安科技預計其2024年上半年的營收為2.21億元至2.45億元,較2023年同期的2.10億元增長5.55%至16.66%;歸母凈利潤2972.30萬元至3285.18萬元,同比增長0.61%至11.20%;扣非后凈利潤2694.85萬元至2978.52萬元,同比3.05%至13.89%。
本次上市前,利安科技的控股股東為鉿比智能,持股73.97%。據招股書披露,李士峰、邱翌夫婦為該公司實際控制人。其中,李士峰、邱翌均分別直接持股8.03%。同時,李士峰持有鉿比智能51%的股權,邱翌持有鉿比智能49%的股權。
據此,李士峰、邱翌夫婦合計通過鉿比智能間接持有利安科技73.97%股份。此外,邱翌通過控制寧波創匠進而控制利安科技0.92%的股份。綜上,二人直接、間接合計控制利安科技股份的比例為90.95%。
目前,李士峰為利安科技董事長,邱翌為該公司董事兼總經理。其中,李士峰曾任原奉化市(2016年撤銷縣級奉化市,設立寧波市奉化區)經濟開發區招商投資中心副主任,邱翌曾為浙江衛視新聞部制片人、寧波廣播電視集團主持人。