5月27日,趣致集團(HK:00917)在港交所上市。本次上市,趣致集團的IPO發行價為25.00港元/股,全球發售1970.4萬股股份,募資總額約為4.93億港元,募資凈額約為4.21億港元。
上市首日,趣致集團的開盤價為33.00港元/股,較發行價上漲32.00%。截至收盤,該公司的股價報收32.45港元/股,較發行價的漲幅為29.80%。按此計算,趣致集團的總市值約為85億港元。
據貝多財經了解,趣致集團與金利富通有限合伙基金(「金利富通」)訂立基石投資協議,后者計劃認購1000萬美元(約7820萬港元)。除金利富通外,君聯資本、賽富等也是趣致集團的股東。
趣致集團在招股書中稱,該公司是一家專注于快速消費品(「快消品」)戶外營銷的中國營銷服務提供商。而據此前招股書披露,趣致集團對自身的定位為“人工智能物聯網(AIoT)營銷解決方案提供商”。
截至2023年12月31日,趣致集團在全國22個城市運營7543臺自動販賣機。其中,絕大部分位于商業物業(即寫字樓、商場等)。目前,該公司的收入主要來自向品牌客戶提供以機器派發為特色的營銷服務。
天眼查App顯示,趣致集團的主要經營主體為上海趣致網絡科技有限公司,成立于2013年7月,注冊資本為8695.56萬元,法定代表人為殷玨輝,股東包括Qunabox Group Hongkong Limited、賽富創業投資和賽富股權投資。
截至2021年、2022年和2023年,趣致集團每臺自動販賣機的平均收入分別為1.85萬元、1.32萬元和2.24萬元,購買訂單數量分別為1.32萬單、1.69萬單和1.67萬單,每筆訂單價格分別為8.5元、6.9元和9.8元。
2021年、2022年和2023年,趣致集團的收入分別為5.02億元、5.54億元和10.07億元,毛利分別為3.45億元、3.35億元和5.35億元;凈利潤分別為-1.39億元、-1.16億元和1.37億元,于2023年實現扭虧為盈。
按非國際財務報告準則計量,趣致集團的經調整凈利潤分別為0.52億元、0.78億元和2.01億元,經調整EBITDA分別為1.07億元、1.55億元和2.80億元。換句話說,趣致集團已經實現連續盈利,且凈利潤規模保持穩定增長態勢。
本次上市前,趣致集團獲得了多輪融資,投資方包括賽富投資、君聯資本等。其中,賽富投資于2015年4月參與A輪、C輪,君聯資本于2016年9月加入。2023年6月,趣致集團還獲得人民幣6000萬元(約836萬美元)F輪融資,每股成本為14.66元。
IPO前,殷玨輝通過Jovie Trust及其控股公司Jovie Holding Limited及Beyond Branding可行使于趣致集團29.75%的投票權,殷玨輝的妹妹殷玨蓮通過Helena Trust可行使Q-robot于該公司3.63%的投票權。
同時,曹理文通過Liwen Trust可行使Kiosk Joy趣致集團3.63%的投票權,吳文洪通過INSIGMA持股1.81%,黃愛華通過NeoBox持股1.81%,錢俊通過Q-robot shop持股1.81%。據招股書披露,前述一致行動人士有權在該公司股東大會上行使約42.45%投票權。
其中,殷玨輝為趣致集團執行董事、董事長兼首席執行官(CEO),殷玨蓮為該公司首席財務官,曹理文為執行董事、銷售副總裁。據貝多財經了解,趣致集團曾在2020年6月任命吳燁旻為公司財務總監。
此外,君聯資本通過上海君拿對趣致集團的持股比例為9.05%,廈門建發持股7.41%,老鷹基金創始人劉小鷹持股3.21%,上海鷹之速、上海湘宜趣、上海鷹脈升分別持股0.33%、0.25%和1.39%。