近日，巨星傳奇集團(tuán)有限公司（下稱“巨星傳奇”，HK:06683）披露了截至12月31日的2023年業(yè)績公告。財(cái)報(bào)顯示，巨星傳奇2023年的營收為4.30億元，較2022年的3.44億元增長25.0%。
2023年，巨星傳奇的毛利為2.76億元，較2022年的2.23億元增長24.0%；凈利潤為4141.1萬元，較2022年的6489.8萬元減少36.2%；經(jīng)調(diào)整凈利潤為7439.9萬元，較2022年的7717.3萬元減少3.6%。
不難看出，巨星傳奇2023年出現(xiàn)了“增收不增利”的情形。與之對應(yīng)的是，巨星傳奇2023年的毛利率為64.2%，2022年為64.7%；凈利潤率為9.6%，較2022年的18.9%減少9.3個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)調(diào)整凈利潤率為17.3%，較2022年的22.4%減少5.1個(gè)百分點(diǎn)。
究其根本，是巨星傳奇的經(jīng)營成本大增。2023年，該公司的銷售成本為1.54億元，較2022年的1.21億元增長26.8%；銷售及營銷開支為1.12億元，較2022年的7244.7萬元增長55.0%；一般及營銷開支為1.07億元，較2022年的6409.4萬元增長66.4%。
值得一提的是，巨星傳奇的資產(chǎn)總值大幅增加。截至2023年末，該公司的資產(chǎn)總值約為9.03億元，較2022年末的5.55億元增長62.7%。截至2023年末，該公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物約為1.46億元，較2022年末的1.83億元減少20.2%。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，巨星傳奇于2023年7月13日在港交所上市，發(fā)行價(jià)為4.25港元/股，發(fā)行1.266億股，募資凈額約2.45億港元。此前，巨星傳奇曾于2023年5月31日-6月5日招股，并計(jì)劃于6月13日上市，預(yù)計(jì)募資凈額約為3.40億港元至3.99億港元。
換句話說，巨星傳奇最終的募資凈額相對大幅減少。不僅如此，巨星傳奇的股東Lake Ranch將出售該公司4800萬股股份。據(jù)招股書披露，Lake Ranch由何志成全資持有，持有巨星傳奇11.5%的股份。
同時(shí)，何志成與張靜通過Long Precise持有巨星傳奇1.15%的股份。在巨星傳奇完成全球發(fā)售（IPO）后，何志成及Lake Ranch持有的股份將計(jì)入公眾持股量，持股比例將降至4.4%。此前，何志成曾擔(dān)任IDG Capital首席財(cái)務(wù)官。
相比之下，巨星傳奇和Blink Field（由張?jiān)慈Y擁有）及網(wǎng)龍（HK: 00777）訂立基石投資協(xié)議，基石投資者將按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額約1800萬美元可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field斥資1500萬美元，網(wǎng)龍出資300萬美元。
據(jù)巨星傳奇披露，2024年4月16日（交易時(shí)段前），該公司與配售代理訂立配售協(xié)議。該公司已同意委任配售代理，而配售代理已同意擔(dān)任代理，盡最大努力以每股配售股份7.1港元的價(jià)格向不少于六名承配人配售配售股份（最多3152.2萬股）。
假設(shè)配售股份獲悉數(shù)配售，預(yù)期配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額分別為2.24億港元及2.23億港元。特別說明的是，巨星傳奇的股價(jià)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了翻倍。截至2024年4月18日收盤，該公司的股價(jià)報(bào)收9.35港元/股，較IPO發(fā)行價(jià)累計(jì)上漲120.0%。
