2月17日，利爾達科技集團股份有限公司（下稱“利爾達”，BJ:832149）在北京證券交易所上市。本次上市，利爾達的發(fā)行價格為5.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1980萬股，發(fā)行市盈率為12.29倍，募資總額為9900萬元。
上市首日，利爾達的開盤價為6.50元/股，較發(fā)行價上漲30%，盤中最高漲至8.35元/股。截至收盤，利爾達的股價報收6.98元/股，漲幅為39.60%。按收盤價計算，利爾達的總市值約為29.22億元。
據(jù)招股書介紹，利爾達的主營業(yè)務(wù)為IC增值分銷業(yè)務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，IC產(chǎn)品主要包括微控制器芯片、分立器件、傳感器、射頻芯片、模擬芯片、電源芯片等電子元器件，及部分物聯(lián)網(wǎng)模塊產(chǎn)品。
天眼查信息顯示，利爾達成立于2001年12月，位于浙江省杭州市，前稱包括杭州利爾達單片機技術(shù)有限公司等。目前，該公司的注冊資本約為3.99億元，法定代表人為葉文光，股東包括陳凱、葉文光等。
利爾達在招股書中稱，物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)是該公司重點發(fā)展并持續(xù)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)。其中，物聯(lián)網(wǎng)模塊及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案可以進一步分為物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模塊以及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，利爾達的營業(yè)收入分別為12.56億元、13.77億元、22.06億元和12.86億元，凈利潤分別為7112.62萬元、5094.08億元、1.83億元和7833.75萬元，扣非后凈利潤分別為2316.12萬元、4358.69萬元、1.70億元和6528.84萬元。
據(jù)招股書介紹，利爾達的收入主要由IC增值分銷業(yè)務(wù)貢獻。報告期內(nèi)，IC增值分銷業(yè)務(wù)收入占該公司主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入的比例分別為58.95%、65.66%、72.01%和78.07%，是該公司目前最大的業(yè)務(wù)收入來源。
報告期內(nèi)，利爾達的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為20.74%、18.19%、22.49%和18.72%，呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。其中，IC增值分銷業(yè)務(wù)毛利率分別為11.73%、12.35%、20.22%和16.25%，同樣呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。
報告期內(nèi)，利爾達對前五名供應(yīng)商采購金額占采購總額的比例分別為49.36%、51.45%、51.52%和67.18%，采購集中度較高，其中向第一大供應(yīng)商ST采購金額占采購總額的比例分別為23.01%、33.02%、36.34%和46.14%。
利爾達在招股書中表示，其上游供應(yīng)商主要為國際或國內(nèi)的知名芯片原廠，該等芯片原廠主要為資金密集型和技術(shù)密集型企業(yè)，進入壁壘高，數(shù)量較少，具備先進IC產(chǎn)品的設(shè)計及生產(chǎn)能力，故該公司上游芯片原廠呈現(xiàn)具有集中度較高的特征。
另據(jù)招股書披露，利爾達2022年1-9月（前三季度）的營收為19.38億元，較2021年同期的15.79億元增長22.71%；歸母凈利潤9379.47萬元，較2021年同期的1.21億元下降22.44%；扣非后凈利潤7948.96萬元，較2021年同期的1.15億元下降30.91%。
同時，利爾達預(yù)計該公司2022年的凈利潤同比存在進一步下降的風(fēng)險。利爾達在招股書中稱，由于其主要收入和利潤來源于IC增值分銷業(yè)務(wù)，因此該公司上述經(jīng)營業(yè)績的大幅波動主要與其IC增值分銷業(yè)務(wù)所處的電子元器件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展及變化有關(guān)。
本次上市前，利爾達的實際控制人為陳凱、葉文光、陳云，三人合計直接持有持股18.61%，并通過控制利爾達控股64.178%的股權(quán)間接控制44.94%的股份。其中，葉文光擔(dān)任該公司董事長，陳凱為董事兼總經(jīng)理、陳云為董事。
