近日，上海證券交易所披露的信息顯示，江蘇華海誠科新材料股份有限公司（下稱“華海誠科”）在科創(chuàng)板的首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的申請(qǐng)獲得批復(fù)同意。目前，華海誠科在科創(chuàng)板的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“注冊(cè)生效”。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，華海誠科于2022年6月13日在科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)，2022年11月1日獲得科創(chuàng)板上市委會(huì)議審核通過。本次沖刺上市，華海誠科計(jì)劃募資3.30億元，光大證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
天眼查信息顯示，華海誠科成立于2010年，前稱為江蘇華海誠科新材料有限公司，是一家以從事電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為6051.6453萬元，法定代表人為韓江龍，股東包括韓江龍、成興明等。
據(jù)招股書介紹，華海誠科成立于2010年12月，是一家專注于半導(dǎo)體封裝材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)氧塑封料和電子膠黏劑。目前，該公司已發(fā)展成為我國規(guī)模較大、產(chǎn)品系列齊全、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的環(huán)氧塑封料廠商。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華海誠科的營收分別為1.72億元、2.48億元、3.47億元和1.49億元；凈利潤(rùn)分別為427.4萬元、2757.56萬元、4772.62萬元和1654.69萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-42.05萬元、2067.61萬元、4088.49萬元和1524.56萬元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，華海誠科的收入主要由環(huán)氧塑封料貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，華海誠科來自環(huán)氧塑封料的收入分別為1.55億元、2.28億元、3.29億元和1.42億元，占總收入的比例分別為89.98%、92.21%、95.08%和95.87%。
華海誠科在招股書中稱，憑借自主研發(fā)的連續(xù)成模性技術(shù)、低應(yīng)力技術(shù)等核心技術(shù)，該公司先后推出了EMG-350、EMG-480以及EMG-600等多系列具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，被廣泛運(yùn)用于消費(fèi)電子、光伏組件、汽車電子等領(lǐng)域。
截至招股書簽署日，華海誠科已與華天科技、通富微電、長(zhǎng)電科技、富滿微、揚(yáng)杰科技、氣派科技、銀河微電等下游知名廠商建立了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，相關(guān)產(chǎn)品已在上述部分廠商實(shí)現(xiàn)對(duì)外資廠商產(chǎn)品的替代。
招股書顯示，華海誠科對(duì)研發(fā)的投入金額保持增長(zhǎng)，但增幅并不算高。2019年、2020年和2021年，該公司的研發(fā)投入分別為1205.86萬元、1555.34萬元和1883.63萬元，累計(jì)研發(fā)投入為4644.84萬元，占累計(jì)營業(yè)收入比例為6.06%。
截至報(bào)告期末，華海誠科共有研發(fā)人員57人，占員工總數(shù)的15.53%。截至招股書簽署日，該公司共有95項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利24項(xiàng)，形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利23項(xiàng)，滿足形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利5項(xiàng)以上的要求。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華海誠科截至最新共有79項(xiàng)專利申請(qǐng)信息。同時(shí)，該公司旗下連云港華海誠科電子材料有限公司共有43項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，主要專注在膠粘劑、膠黏劑、重量配比、環(huán)氧樹脂、紫外光等技術(shù)領(lǐng)域。
另據(jù)招股書披露，華海誠科2022年1-9月（前三季度）的營收為2.10億元，較2021年同期的2.64億元下降20.46%；凈利潤(rùn)2558.37萬元，較2021年同期的3398.43萬元下降24.72%；扣非后凈利潤(rùn)2174.49萬元，較2021年同期的3056.95萬元下降28.87%。
同時(shí)，華海誠科預(yù)計(jì)其2022年?duì)I收3.00億至3.25億元，同比變動(dòng)-13.59%至-6.39%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)3550萬元至4100萬元，同比變動(dòng)-25.42%至-13.87%；預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)3150萬元至3600萬元，同比變動(dòng)-22.95%至-11.95%。
IPO前，華海誠科的實(shí)際控制人為韓江龍、成興明、陶軍。截至招股書簽署日，江龍、成興明、陶軍直接持股并控制的表決權(quán)比例分別為18.58%、5.34%、5.72%，通過德裕豐控制的表決權(quán)比例為17.03%，三人合計(jì)控制該公司的表決權(quán)比例為46.67%。
同時(shí)，江蘇新潮持股7.73%，華天科技持股5.38%，華為旗下投資公司深圳哈勃持股4.00%，聚源信誠持股2.97%，許小平持股2.69%。其中，韓江龍為華海誠科董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，成興明為董事兼副總經(jīng)理，陶軍為董事。
據(jù)招股書披露，聚源信誠、盛宇華天等于2021年12月參與對(duì)華海誠科的投資，對(duì)應(yīng)成本為19.50元/股，深圳哈勃的投資成本則為22.38元/股。
