又一家證券機構實現上市。
2月1日，信達證券股份有限公司（下稱“信達證券”，SH:601059）在上海證券交易所主板上市。本次上市，信達證券的發行價為8.25元/股，本次發行32,430萬股，發行市盈率22.97倍，發行后總股本324,300萬股。
根據計算，信達證券本次上市的募資總額約為26.75億元，扣除發行費用后，募資凈額約為25.81億元。據招股書披露，信達證券計劃將本次公開發行募資凈額將全部用于補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。
據貝多財經了解，信達證券也是2023年首家在A股上市的證券公司。此前的2022年12月22日，首創證券股份有限公司（下稱“首創證券”，SH:601136）同樣在上海證券交易所主板上市。
本次上市，首創證券的發行價格為7.07元/股，發行市盈率22.98倍，發行數量為2.73億股，募資總額約為19.32億元，募資凈額約為18.69億元。而除了首創證券、信達證券外，開源證券、華龍證券等也已經遞交招股書，沖刺A股上市。
其中，華龍證券計劃在上海證券交易所主板上市，而開源證券則擬在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，華龍證券計劃發行不超過20億股，實際發行規模將根據該公司資本需求情況、以及與監管機構溝通情況和發行時市場情況等決定。
和華龍證券相同的是，開源證券也在招股書中表示，該公司本次公開發行的募集資金總額將根據詢價后確定的每股發行價格乘以發行股數確定。按照計劃，開源證券本次擬發行股份不超過115,343.64萬股，本次發行后該公司總股本不超過576,718.22萬股。
據招股書介紹，信達證券是由中國信達、中海信托、中國中材共同發起設立的股份有限公司。據天眼查信息顯示，信達證券成立于2007年9月，法定代表人為祝瑞敏，注冊資本為29.19億元，股東包括中國信達、中泰證券等。
本次上市前，中國信達持有信達證券255,140.00萬股，占其本次發行前總股本的87.42%，為該公司的控股股東。同時，中泰證券通過中泰創投持股4.80%，中天金投、昊天光電均分別持股2.06%，前海運營持股1.71%，永信國際持股1.37%。
招股書顯示，信達證券2019年、2020年、2021年和2022年上半年營收分別為22.23億元、31.62億元、38.03億元和17.85億元，凈利潤分別為1.86億元、8.56億元、12.12億元和5.13億元，扣非后凈利潤分別為2.36億元、8.18億元、11.65億元和5.00億元。
貝多財經了解到，證券經紀業務是信達證券的主要收入來源。報告期內，信達證券的證券經紀業務分部收入分別為13.37億元、16.39億元、16.85億元和7.55億元，占營業收入的比例分別為60.13%、51.84%、44.29%和42.27%。
另據招股書披露，信達證券2022年1-9月（前三季度）的營收則為26.92億元，較2021年同期的25.82億元增長4.24%；凈利潤為7.58億元，較2021年同期的7.46億元增長1.54%；扣非后凈利潤為7.17億元，較2021年同期的7.19億元下降0.29%。
同時，信達證券預計該公司2022年全年收入同比增長-7.97%至7.80%，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.74%至7.96%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長-7.98%至7.81%，2022年度業績較2021年度可能會有所下滑。
據了解，信達證券預計該公司2022年全年的收入約為35.00億元至41.00億元，歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.81億元至12.65億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為10.72億元至12.56億元。
