12月5日，浙江豐立智能科技股份有限公司（下稱“豐立智能”）開啟IPO申購(gòu)。本次上市，豐立智能公開發(fā)行股票數(shù)量為3010萬(wàn)股，發(fā)行后總共股本為12010萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為22.33元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額為6.72億元。
此前招股書顯示，豐立智能擬募資3.80億元，其中1.4億元用于小模數(shù)精密齒輪及精密機(jī)械件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，1.1億元用于齒輪箱升級(jí)及改造項(xiàng)目，6000萬(wàn)元用于研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，7000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，豐立智能的上市申請(qǐng)材料于2021年6月30日獲得受理，2022年5月13日通過創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議。據(jù)天眼查信息顯示，豐立智能成立于1995年，注冊(cè)資本為9000萬(wàn)元，法定代表人為王友利。
招股書顯示，王友利和黃偉紅系夫妻關(guān)系，二者為一致行動(dòng)人。王友利、黃偉紅夫婦分別直接持有豐立智能0.84%、1.00%的股份，并通過豐立電控間接控制該公司49.34%的股份。其中，王友利為豐立智能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，黃偉紅為董事、企管部人力資源總監(jiān)。
同時(shí)，王友利也是豐眾投資和豐裕投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，王友利能控制豐眾投資和豐裕投資所持豐立智能4.63%和1.02%的股份。按此計(jì)算，王友利、黃偉紅夫婦通過直接或間接的方式控制累計(jì)控制豐立智能56.82%的股份，為該公司共同實(shí)際控制人。
據(jù)招股書介紹，豐立智能是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機(jī)械件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機(jī)械件、粉末冶金制品以及氣動(dòng)工具等產(chǎn)品。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，豐立智能的營(yíng)收分別為3.06億元、3.76億元5.68億元和2.42億元；凈利潤(rùn)分別為6243.26萬(wàn)元、4801.99萬(wàn)元、6079.26萬(wàn)元和2573.44萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3063.21萬(wàn)元、3989.56萬(wàn)元、5866.58萬(wàn)元和2226.15萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，豐立智能向前五大客戶（按同一控制下合并口徑統(tǒng)計(jì)）的銷售額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為68.05%、64.30%、64.41%及64.60%，客戶相對(duì)集中，其中第一大客戶博世集團(tuán)的銷售占比分別為25.90%、22.45%、25.49%及29.95%。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，豐立智能的營(yíng)收主要來(lái)自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中外銷金額分別為1.51億元、1.79億元、2.73億元和1.20億元，分別占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的49.87%、48.05%、48.45%和50.26%。
報(bào)告期內(nèi)，豐立智能的綜合毛利率分別為26.94%、25.42%、21.19%和18.79%，總體呈下降趨勢(shì)。其中，豐立智能收入及毛利占比最高的鋼齒輪業(yè)務(wù)毛利率分別為35.70%、33.70%、29.54%和28.74%。
2019年、2020年和2021年，豐立智能的研發(fā)費(fèi)用分別為1083.82萬(wàn)元、1303.58萬(wàn)元和1847.07萬(wàn)元，占總收入的比例分別為3.54%、3.47%和3.25%。截至2022年6月30日，豐立智能擁有47項(xiàng)專利技術(shù)，其中發(fā)明專利8項(xiàng)。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，豐立智能共有108項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利19項(xiàng)，占比17.59%。通過算法分析，豐立智能的專利布局主要專注在氣動(dòng)工具、小模數(shù)、弧齒錐齒輪、裝配設(shè)備、氣扳機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。
另?yè)?jù)招股書披露，豐立智能2022年1-9月（前三季度）的收入為3.50億元，較2021年同期的4.09億元增長(zhǎng)減少14.27%；歸母凈利潤(rùn)4249.84萬(wàn)元，較2021年同期的4343.03萬(wàn)元減少2.15%；扣非后凈利潤(rùn)3567.01萬(wàn)元，較2021年同期的4149萬(wàn)元減少14.05%。
此外，豐立智能預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入約為4.3億元至4.7億元，同比變動(dòng)-24.34%至-17.30%；歸母凈利潤(rùn)4900萬(wàn)元至5800萬(wàn)元，同比變動(dòng)-19.40%至-4.59%；扣非后凈利潤(rùn)4200萬(wàn)元至4900萬(wàn)元，同比變動(dòng)-28.41%至-16.48%。
